SEB

Capital/Financing Update • Aug 28, 2024

Stockholm 28 augusti 2024

SEB emitterar primärkapitaltillskott

SEB emitterar primärkapitaltillskott (AT1) för att optimera kapitalstrukturen. Emissionen på 5 miljarder SEK löper med en kupongränta om 3M STIBOR + 280 baspunkter och har en teckningskurs på 100 procent.

Lånet har ingen slutlig förfallodag men innefattar möjlighet för SEB till inlösen efter fem år och när som helst därefter. Emissionen sker i form av skuldinstrument med automatisk konvertering till A-aktier om bankens kärnprimärkapitalkvot faller under en viss nivå.

Emissionen av primärkapitaltillskott är en del i SEB:s kapitalplanering.

Emissionen tecknas och tilldelas de arrangerande bankerna som varit SEB:s rådgivare. Likviddag är den 3 september 2024. Instrumenten kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.

För mer information, kontakta: Pawel Wyszynski, chef Investor Relations 070-462 2111 pawel.wyszynski@seb.se

Niklas Magnusson, presschef 070-763 8243 niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 18 000 medarbetare. Den 30 juni 2024 uppgick koncernens balansomslutning till 4 152 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 666 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.