SEB — Capital/Financing Update 2013

Jun 3, 2013

SEB

AB SEB BANKO

SU VOKIETIJOS AKCIJŲ KAINŲ DAXK INDEKSU

SUSIETŲ INVESTICINIŲ LAKŠTŲ EMISIJOS,

LEIDŽIAMOS PAGAL 1 500 000 000 LITŲ

NE NUOSAVYBĖS VP EMISIJŲ PROGRAMOS BAZINĮ PROSPEKTĄ,

GALUTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 20120925/012

2013 m. gegužės 28 d.

Vilnius

Šis Galutinių sąlygų aprašas kartu su 1 500 000 000 litų ne nuosavybės VP emisijų Programos Baziniu prospektu, patvirtintu Lietuvos banke 2012 m. rugsėjo 25 d. (Sprendimo Nr. 241-85), jo priedais (jei tokie buvo parengti) ir nuorodos būdu susietais dokumentais sudaro emisijos Prospektą, parengtą vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos patvirtintomis Vertybinių popierių prospekto rengimo ir tvirtinimo bei informacijos atskleidimo taisyklėmis bei 2004 m. balandžio 29 d. Europos Bendrijų Komisijos reglamentu Nr. 809/2004, įgyvendinančiu Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/71/EB nuostatas dėl prospektuose pateikiamos informacijos bei šio prospekto formato, įtraukimo nuorodos būdu ir paskelbimo bei reklamos ir visais jį keičiančiais dokumentais.

Prie šių Galutinių sąlygų aprašo yra parengta ir pridedama Galutinių sąlygų aprašo santrauka.

Investuotojai, prieš priimdami spendimą įsigyti emitento siūlomų vertybinių popierių, turėtų susipažinti su visais Bazinį prospektą sudarančiais dokumentais.

Bazinio prospekto, jo priedų (jei tokie buvo parengti), Galutinių sąlygų aprašo ir nuorodos būdu susietų dokumentų spausdinta kopija bus nemokamai pateikiama kiekvienam to paprašiusiam investuotojui AB SEB banko Finansų rinkų departamente (Gedimino pr. 12, Vilniuje I – IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45 val.) ir Galutinių sąlygų aprašo 1 priede nurodytu adresu ir darbo valandomis. Su šiais dokumentais taip pat galima susipažinti Banko interneto tinklalapyje www.seb.lt. Informacija, kurią Bankas privalo skelbti pagal teisės aktus, bus taip pat patalpinta centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje, adresu www.crib.lt.

---

GALUTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠO SANTRAUKA

| Siūlomi vertybiniai popieriai
Siūlymo tikslas ir pajamų panaudojimas | Investiciniai lakštai (ne nuosavybės vertybiniai popieriai).
Bankas, leisdamas investicinius lakštus, siekia pasiūlyti investuotojams kuo įvairesnių investavimo priemonių ir paslaugų. Iš šios investicinių lakštų emisijos surinktos lėšos bus naudojamos Banko grupės paskolų finansavimui bei likvidumo valdymui. |
| --- | --- |
| Su šia investicinių lakštų emisija susijusių asmenų interesai | Fizinių ar juridinių asmenų interesų, susijusių su šia investicinių lakštų emisija, nėra. |
| INVESTICINIŲ LAKŠTŲ EMISIJOS PAGRINDINĖS SĄLYGOS | |
| Investicinių lakštų emisijos valiuta | Eurai (EUR) |
| Vieno investicinio lakšto nominalioji vertė | 100 eurų |
| Emisijos dydis vienetais | Neribojama |
| Bendra emisijos nominalioji vertė | Neribojama |
| Galimybė sumažinti pasirašytų VP kiekį | Netaikoma |
| Platinimo laikotarpis | 2013 m. birželio 3 d. – birželio 4 d. |
| Investicinių lakštų emisijos trukmė | 1 114 dienų |
| Investicinių lakštų galiojimo pradžios data | 2013 m. birželio 5 d. |
| Investicinių lakštų išpirkimo data | 2016 m. birželio 23 d. |
| Bankui ar investiciniams lakštams suteikti kredito reitingai | Šios emisijos investiciniams lakštams reitingas nėra suteiktas. Šiuo metu jokia reitingų agentūra Bankui skolinimosi reitingų Banko prašymu ar Bankui dalyvaujant reitingavimo procese nėra nustačiusi. |
| Tikėtina investavimo koeficiento reikšmė | 110 proc. |
| Mažiausia investavimo koeficiento reikšmė | 100 proc. |
| Tikrųjų kintamų emisijų dydžių reikšmių paskelbimo data | 2013 m. birželio 6 d. |
| Finansinė priemonė, su kuria susieti investiciniai lakštai | Vokietijos akcijų kainų indeksas DAXK (toliau – indeksas), Bloomberg kodas – DAXK IND. |
| Finansinės priemonės vertės pokyčio riba | 70 proc. pradinės indekso vertės.
Jei indekso galutinė vertė bus mažesnė negu 70 proc. pradinės indekso vertės, investicija neteks kapitalo garantijos. |
| Finansinės priemonės pradinė vertė | Indekso pradinė vertė yra lygi 2013 m. birželio 6 d. indekso uždarymo vertei. |
| Finansinės priemonės galutinė vertė | Indekso galutinė vertė yra lygi 2016 m. birželio 7 d. indekso uždarymo vertei. |
| Finansinės priemonės vertės nustatymas ir apskaičiavimas | Indekso vertė reiškia atitinkamos dienos apskaičiuotą ir skelbiamą indekso uždarymo vertę.
Jei kuri nors indekso vertės nustatymo diena yra biržos ne darbo diena nors vienoje biržoje, kurioje prekiaujama akcijomis, jeinančiomis į indekso sudėtį, tai šių akcijų, kuriomis prekiaujama toje biržoje, o kartu ir indekso vertė bus nustatoma kitą (artimiausią) biržos darbo dieną.
Biržų darbo diena laikoma diena, kai vyksta reguliari prekyba biržose ar rinkose, kuriose prekiaujama akcijomis, pagal kurias nustatoma šio indekso vertė, taip pat vyksta reguliari prekyba biržose ar rinkose, kuriose prekiaujama šio indekso ateities ir / ar pasirinkimo sandoriais. |
| Investicinių lakštų suteikiamos turtinės teisės | Investicinių lakštų išpirkimo dieną investiciniai lakštai investuotojams suteikia teisę gauti iš Banko 100 eurų nominaliąją investicinių lakštų vertę arba 100 eurų nominaliąją investicinių lakštų vertę ir priemoką, jei neįvyksta sąlygos, kai netenkama kapitalo garantijos.
Jei sąlygos, kai netenkama kapitalo garantijos, įvyksta, tuomet investicinių lakštų išpirkimo kaina apskaičiuojama atsižvelgus į tikrąjį indekso vertės pokytį. |
| INVESTICINIŲ LAKŠTŲ EMISIJOS SIŪLYMO IR PLATINIMO SĄLYGOS | |
| Platintojai
Rinkos, kuriose bus vykdomas siūlymas
Investuotojų, kuriems siūloma įsigyti ne | AB SEB bankas, Gedimino pr. 12, Vilnius, tel. 1528, www.seb.lt
Lietuvos Respublika
Investiciniai lakštai siūlomi investuotojams, sudariusiems su AB SEB banku |

---

nuosavybės VP, kategorija
Investuotojų grupės ir suteikiamos teisės

Maziausias vienam investuotojui
siūlomas įsigyti investicinių lakštų
skaičius

Didžiausias vienam investuotojui
siūlomas įsigyti investicinių lakštų
skaičius

Investicinių lakštų įsigijimo kaina (-os)
Įsigijimo mokestis

Informacija apie asmenis, tvirtai
įsipareigojusius pasirašyti dalį
investicinių lakštų emisijos

Investicinių lakštų pasirašymo sutarčių
sudarymo vietos ir šių investicinių lakštų
apmokėjimo terminas

Tvarka, kuria informuojama apie
investuotojams priskirtus investicinius
lakštus
Emisijos išplatinimo rezultatų skelbimas

INVESTICINIŲ LAKŠTŲ IŠPIRKIMO TVARKA

Sąlygos, kai netenkama kapitalo garantijos

Investuotojui mokama investicinių lakštų išpirkimo kaina

privačiosios bankininkystės paslaugų teikimo sutartį.

Investuotojai, kuriems siūlomi investiciniai lakštai, nėra skirstomi į atskiras
grupes.

Nenustatytas

Nenustatytas

100 eurų

Įsigyjant šių investicinių lakštų taikomas įsigijimo mokestis, lygus 1 proc.
Įsigyjamų investicinių lakštų nominaliosios vertės.

Asmenų, įsipareigojusių pasirašyti dalį ar visą investicinių lakštų emisiją, nėra.

Investiciniai lakštai pasirašomi Galutinių sąlygų aprašo priede Nr. 1 nurodytu adresu ir darbo laiku.

Investuotojas, pasirašydamas investicinių lakštų pasirašymo sutartį, turi būti sukaupęs savo sąskaitoje, nurodytoje investicinių lakštų pasirašymo sutartyje, lėšų sumą, pakankamą atsiskaitymui už investicinius lakštus. Jeigu investuotojo apmokėjimo už investicinius lakštus diena yra vėlesnė nei investicinių lakštų pasirašymo sutarties diena, Bankas apriboja investuotojo teisę disponuoti sąskaitoje esančia lėšų, reikalingų atsiskaityti už pasirašomus investicinius lakštus, suma.

Investicinių lakštų platinimo pabaigos dieną (2013 m. birželio 4 d.) investiciniai lakštai pasirašomi tik iki 15.00 valandos.

Pasibaigus investicinių lakštų emisijos platinimui informacija investuotojams, pasirašiusiems ir apmokėjusiems investicinius lakštus, bus pateikiama padarant įrašus jų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.

Emisiją pripažinus įvykusia ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po investicinių lakštų platinimo laikotarpio pabaigos emisijos išplatinimo ataskaita bus patalpinta centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje, adresu www.crib.lt.

Jeigu galutinės indekso vertės nustatymo dieną indekso galutinė vertė bus mažesnė negu 70 proc. pradinės indekso vertės, tuomet investicija neteks kapitalo garantijos, t. y. išpirkimo dieną investuotojams nebus išmokėta investicinių lakštų nominalioji vertė ir priemoka, o bus išmokėta investicinių lakštų išpirkimo kaina, apskaičiuota atsižveigus į tikrąjį indekso vertės pokytį.

Jei nejvyksta sąlygos, kai netenkama kapitalo garantijos, investicinių lakštų išpirkimo kaina bus apskaičiuojama pagal vieną iš toliau nurodytų dviejų variantų:

1 variantas

Jei galutinė indekso vertė bus didesnė negu pradinė indekso vertė, investicinių lakštų išpirkimo dieną investuotojui bus išmokėta nominalioji investicinio lakšto vertė ir priemoka už padidėjusią indekso vertę:

$$
IK = N + P;
$$

kur:

IK – išpirkimo kaina;
N – nominalioji investicinio lakšto vertė;
P – priemoka.

2 variantas

Jei galutinė indekso vertė bus lygi arba didesnė negu 70 proc. pradinės indekso

---

vertės, bet bus ne didesnė, negu pradinė indekso vertė arba bus lygi indekso pradinei vertei, investuotojui bus išmokėta nominalioji investicinio lakšto vertė:

$$
IK = N
$$

kur:

IK – išpirkimo kaina;

N – nominalioji investicinio lakšto vertė.

Jei sąlygos, kai netenkama kapitalo garantijos, įvyksta, tuomet investicinių lakštų išpirkimo kaina bus apskaičiuojama atsižvelgus į tikrąjį indekso vertės pokytį, t. y. išpirkimo kaina bus apskaičiuojama taip:

$$
IK = N \times \frac{I_{pb}}{I_{pr}}
$$

kur:

IK – išpirkimo kaina;

N – nominalioji investicinio lakšto vertė;

$I_{pb}$ – indekso galutinė vertė;

$I_{pr}$ – indekso pradinė vertė.

Priemokos apskaičiavimo tvarka

$$
P = N \times Q \times \text{Max}(0\%; I_{pr});
$$

$$
I_{pr} = \frac{I_{pb}}{I_{pr}} - 1
$$

kur:

N – investicinio lakšto nominalioji vertė;

P – priemoka;

Q – investavimo koeficientas;

$I_{pr}$ – indekso vertės pokytis;

$I_{pr}$ – indekso pradinė vertė;

$I_{pb}$ – indekso galutinė vertė.

Jei indekso vertės pokytis bus neigiamas arba lygus nuliui, tai investicinių lakštų išpirkimo dieną investuotojui priemoka nemokama.

PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI, SUSIJE SU INVESTICINIAIS LAKŠTAIS

Pagrindiniai rizikos veiksniai, susiję su investiciniais lakštais

Investiciniai lakštai yra rizikingos investavimo priemonės, todėl yra tinkamos investuotojams, galintiems prisiimti didesnę investicijų riziką.

• investuotų lėšų praradimo rizika – rizika, kad, susiklosčius tam tikroms aplinkybėms, nurodytoms emisijos Baziniame prospekte, investuotojas gali prarasti dalį ar visas investuotas lėšas;
• rinkos rizika – rizika, kad investicinių lakštų rinkos kaina gali kisti, t. y. investuotojo įsigytų investicinių lakštų kaina antrinėje rinkoje gali ir kilti, ir kristi;
• likvidumo rizika – galimų nuostolių rizika, atsirandanti norint kuo trumpesniais terminais parduoti ar negalint kurį laiką parduoti turimų investicinių lakštų;
• emitento kredito rizika – rizika, kad Bankas nustatytais terminais ir sąlygomis neatsiskaitys su investuotoju;
• emisijos anuliavimo rizika – rizika, kad tam tikrais atvejais investicinių lakštų emisija gali būti laikoma neįvykusia arba anuliuota. Tokiu atveju investuotojai neįsigis investicinių lakštų, o Bankas jiems grąžins investicinių lakštų įsigijimo kainą ir įsigijimo mokestį;
• valiutų rizika – rizika, kad dėl valiutų kursų pokyčių investicinių lakštų reali vertė gali sumažėti;
• infliacijos rizika – rizika, kad esant infliacijai investicinių lakštų reali vertė gali sumažėti;
• mokestinė ir teisinė rizika – rizika, kad dėl taikomų teisės aktų ar

---

mokesčių politikos pasikeitimų gali sumažėti investicinių lakštų likvidumas ir / arba kaina bei grynasis pajamingumas;

• reitingo sumažėjimo rizika – rizika, kad gali būti sumažintas Banko grupės kredito reitingas arba gali būti nustatytas Banko kredito reitingas, kuris būtų mažesnis negu Banko grupės kredito reitingas;
• priemokos rizika – rizika, kad esant nepalankiam indekso vertės pokyčiui investicinių lakštų išpirkimo dieną investuotojas priemokos už šio indekso vertės pokytį negaus;
• finansinės priemonės vertės patikslinimo ir skaičiavimo metodo pasikeitimo rizika – rizika, kad finansinės priemonės vertė skaičiuojanti ir / ar skelbianti agentūra gali pakeisti finansinės priemonės skaičiavimo metodą ar pačią finansinę priemonę, laikinai ar neterminuotai sustabdyti finansinės priemonės vertės skaičiavimą ir / arba skelbimą; finansinės priemonės vertės skaičiavimo metodo pasikeitimo (įskaitant pačios finansinės priemonės pakeitimo) rizika galioja ne tik investicinių lakštų galiojimo metu, bet ir šių investicinių lakštų platinimo metu;
• nenumatyti įvykiai rinkose – rizika, kad dėl nenumatytų įvykių indekso vertės nustatymo diena gali būti perkelta į kitą dieną, kurią nenumatyti įvykiai pasibaigia;
• priemokos skaičiavimo rizika – rizika, kad dėl veiksnių, nepriklausančių nuo Banko valios ir veiksmių, gali būti pakeista priemokos skaičiavimo tvarka ar jos dydis; priemokos skaičiavimo rizika galioja ne tik investicinių lakštų galiojimo metu, bet ir šių investicinių lakštų platinimo metu.

KITOS INVESTICINIŲ LAKŠTŲ EMISIJOS SĄLYGOS

Investicinių lakštų savininkų interesų gynėjas
Įtraukimas į reguliuojamos rinkos
prekybos sąrašus

AB bankas Finasta, Maironio g. 11 LT-01124 Vilnius, tel. +370 5 203 2233, www.finasta.lt.

Nenumatoma. Tarpininkų, įsipareigojusių užtikrinti šios emisijos investicinių lakštų likvidumą antrinėje rinkoje ar reguliuojamose rinkose, nėra.

---

GALUTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠAS

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

1. Emitentas
   AB SEB bankas (toliau taip pat Bankas arba Emitentas)

2. Su emisija susijusių asmenų interesai
   Fizinių ar juridinių asmenų interesų, susijusių su emisija, nėra.

3. Siūlymo priežastys ir pajamų panaudojimas
   Bankas, leisdamas investicinius lakštus, siekia pasiūlyti investuotojams kuo įvairesnių investavimo priemonių ir paslaugų. Iš investicinių lakštų emisijos sukauptos lėšos bus naudojamos Banko grupės paskolų finansavimui bei likvidumo valdymui.

INFORMACIJA APIE SIŪLOMUS NE NUOSAVYBĖS VP

1. Ne nuosavybės VP tipas
   Investiciniai lakštai

2. ISIN kodas
   ISIN kodas Galutinių sąlygų aprašo rengimo metu emisijai nėra suteiktas. Emisijai suteiktas ISIN kodas bus nurodytas investicinių lakštų pasirašymo sutartyje.

3. Ne nuosavybės VP apskaitantis subjektas
   AB SEB bankas

4. Valiuta
   Eurai (EUR)

5. Emisijos trukmė
   1 114 dienų

6. Galiojimo pradžios data
   2013 m. birželio 5 d.

7. Išpirkimo data
   2016 m. birželio 23 d.

8. Ne nuosavybės VP išleidimo pagrindas
   2013 m. gegužės 27 d. AB SEB banko valdybos nutarimas Nr. 21.4.

9. Investicinių lakštų sąlygos

12.1. finansinė priemonė
Vokietijos akcijų kainų indeksas DAXK (toliau – indeksas), Bloomberg kodas – DAXK IND. Indekso vertė apskaičiuojama pagal 30 didžiausių
Vokietijos Frankfurto akcijų biržoje kotiruojamų įmonių akcijų kainas, neįvertinus jų mokamų dividendų, t. y. indekso apskaičiavimo metodika yra price return (atsižvelgiant tik į akcijų kainas), o ne total return (įvertinus ir akcijų kainas, ir dividendus).

12.2. finansinės priemonės vertės istoriniai pokyčiai
Indekso vertės istoriniai pokyčiai pateikiami interneto svetainėje
www.boerse-frankfurt.de.

12.3. investicinių lakštų išpirkimo kaina arba jos apskaičiavimo tvarka
Jei neįvyksta sąlygos, kai netenkama kapitalo garantijos, nurodytos šio Galutinių sąlygų aprašo 12.8 punkte, investicinių lakštų išpirkimo kaina bus apskaičiuojama pagal vieną iš toliau nurodytų dviejų variantų:

1 variantas

Jei galutinė indekso vertė bus didesnė negu pradinė indekso vertė, investicinių lakštų išpirkimo dieną investuotojui bus išmokėta nominalioji investicinio lakšto vertė ir priemoka už padidėjusią indekso vertę:

$$
IK = N + P;
$$

kur:
IK – išpirkimo kaina;
N – nominalioji investicinio lakšto vertė;
P – priemoka.

2 variantas

Jei galutinė indekso vertė bus lygi arba didesnė negu 70 proc. pradinės indekso vertės, bet bus ne didesnė negu pradinė indekso vertė arba bus

---

lygi indekso pradinei vertei, investuotojui bus išmokėta nominalioji investicinio lakšto vertė:

$$
IK = N
$$

kur:

IK – išpirkimo kaina;

N – nominalioji investicinio lakšto vertė.

Jei sąlygos, kai netenkama kapitalo garantijos, nurodytos šio Galutinių sąlygų aprašo 12.8 punkte, įvyksta, tuomet investicinių lakštų išpirkimo kaina bus apskaičiuojama atsižveigus į tikrąjį indekso vertės pokyti, t. y. išpirkimo kaina bus apskaičiuojama taip:

$$
IK = N \times \frac{I_{pb}}{I_{pr}}
$$

kur:

IK – išpirkimo kaina;

N – nominalioji investicinio lakšto vertė;

$I_{pb}$ – indekso galutinė vertė;

$I_{pr}$ – indekso pradinė vertė.

12.4. priemokos dydis arba jos apskaičiavimo tvarka

12.4.1. priemoka, išmokama investicinių lakštų išpirkimo dieną:

12.4.1.1. priemokos išmokėjimo sąlygos

Priemoka mokama už padidėjusią indekso vertę. Indekso pokytis apskaičiuojamas lyginant galutinė indekso vertę su pradine indekso verte. Jei indekso vertės pokytis bus lygus nuliui arba neigiamas, investicinių lakštų išpirkimo dieną investuotojui priemoka nemokama.

12.4.1.2. priemokos apskaičiavimo tvarka

$$
P = N \times Q \times \text{Max}(0\%; I_{pn});
$$

$$
I_{pn} = \frac{I_{pb}}{I_{pr}} - 1
$$

kur:

N – investicinio lakšto nominalioji vertė;

P – priemoka;

Q – investavimo koeficientas;

$I_{pn}$ – indekso vertės pokytis;

$I_{pr}$ – indekso pradinė vertė;

$I_{pt}$ – indekso galutinė vertė.

12.4.1.3. tikėtina investavimo koeficiento reikšmė

12.4.1.4. mažiausia investavimo koeficiento reikšmė

12.4.1.5. tikrųjų kintamų emisijos (-ų) dydžių reikšmių paskelbimo data

12.5. finansinės priemonės vertės pokyčio riba

12.6. finansinės priemonės pradinė vertė

12.7. finansinės priemonės galutinė vertė

12.8. sąlygos, kai netenkama kapitalo garantijos

110 proc.

110 proc.

2013 m. birželio 6 d.

70 proc. pradinės indekso vertės.

Jei indekso galutinė vertė, nustatyta šio Galutinių sąlygų aprašo 12.7 punkte nurodytą dieną, bus mažesnė negu 70 proc. pradinės indekso vertės, nustatytos šio Galutinių sąlygų aprašo 12.6 punkte nurodytą dieną, investicija neteks kapitalo garantijos.

Indekso pradinė vertė yra lygi 2013 m. birželio 6 d. indekso uždarymo vertei.

Indekso galutinė vertė yra lygi 2016 m. birželio 7 d. indekso uždarymo vertei.

Jeigu galutinės indekso vertės nustatymo dieną, nurodytą šio Galutinių sąlygų aprašo 12.7 punkte, indekso galutinė vertė bus mažesnė negu 70 proc. pradinės indekso vertės, tuomet investicija neteks kapitalo garantijos, t. y. išpirkimo dieną investuotojams nebus išmokėta

---

12.9. laikotarpis, kuriuo tikrinama, ar neatsirado sąlygų, dėl kurių netenkama kapitalo garantijos
12.10. finansinės priemonės vertė ir kitos su ja susijusios sąlygos

investicinių lakštų nominalioji vertė ir priemoka, o bus išmokėta investicinių lakštų išpirkimo kaina, apskaičiuota atsižvelgus į tikrąjį indekso vertės pokytį.

2016 m. birželio 7 d., t. y. šią vieną dieną bus tikrinama, ar tos dienos indekso vertė nėra mažesnė negu 70 proc. pradinės indekso vertės.

Indekso vertė reiškia atitinkamos dienos apskaičiuotą ir skelbiamą indekso uždarymo vertę.

Jei kuri nors indekso vertės nustatymo diena (nurodyta Galutinių sąlygų aprašo 12.6 ar 12.7 punkte) yra biržos ne darbo diena nors vienoje biržoje, kurioje prekiaujama akcijomis, jeinančiomis į indekso sudėtį, tai šių akcijų, kuriomis prekiaujama toje biržoje, o kartu ir indekso vertė bus nustatoma kitą (artimiausią) biržos darbo dieną.

Biržų darbo diena laikoma diena, kai vyksta reguliari prekyba biržose ar rinkose, kuriose prekiaujama akcijomis, pagal kurias nustatoma šio indekso vertė, taip pat vyksta reguliari prekyba biržose ar rinkose, kuriose prekiaujama šio indekso ateities ir / ar pasirinkimo sandoriais.

12.11. skaičiavimus atliksiantis subjektas

AB SEB bankas

SIŪLYMO SĄLYGOS

1. Investuotojų, kuriems siūloma įsigyti ne nuosavybės VP, kategorija
2. Vieno ne nuosavybės VP nominalioji vertė
3. Emisijos dydis vienetais
4. Bendra emisijos nominalioji vertė
5. Ne nuosavybės VP įsigijimo kaina (-os)
6. Įsigijimo mokestis
7. Platinimo laikotarpis
8. Informacija apie galimybę sumažinti pasirašytų VP kiekį
9. Mažiausias vienam investuotojui siūlomas įsigyti ne nuosavybės VP skaičius
10. Didžiausias vienam investuotojui siūlomas įsigyti ne nuosavybės VP skaičius
11. Investuotojų grupės ir suteikiamos teisės
12. Ne nuosavybės VP pasirašymo sutarčių sudarymo vietos ir šių ne nuosavybės VP apmokėjimo terminas

Investiciniai lakštai, kurių sąlygos išdėstytos šiame Galutinių sąlygų aprašo
Investiciniai lakštai, kurių sąlygos išdėstytos šiame Galutinių sąlygų apraše, siūlomi investuotojams, sudariusiems su AB SEB banku
privačiosios bankininkystės paslaugų teikimo sutartį.

100 eurų

Neribojama

Neribojama

100 eurų

[Isigyjant šių investicinių lakštų taikomas įsigijimo mokestis, lygus 1 proc. įsigyjamų investicinių lakštų nominaliosios vertės.

2013 m. birželio 3 d. – 4 d.

Netaikoma

Nenustatytas

Nenustatytas

Investiciniai lakštai pasirašomi Galutinių sąlygų aprašo priede Nr. 1 nurodytu adresu ir darbo laiku.

Investuotojas, pasirašydamas investicinių lakštų pasirašymo sutartį, turi būti sukaupęs savo sąskaitoje, nurodytoje investicinių lakštų pasirašymo sutartyje, lėšų sumą, pakankamą atsiskaitymui už investicinius lakštus. Jeigu investuotojo apmokėjimo už investicinius lakštus diena yra vėlesnė nei investicinių lakštų pasirašymo sutarties diena, Bankas apriboja investuotojo teisę disponuoti sąskaitoje esančia lėšų, reikalingų atsiskaityti už pasirašomus investicinius lakštus, suma.

Investicinių lakštų platinimo pabaigos dieną (2013 m. birželio 4 d.) investiciniai lakštai pasirašomi tik iki 15.00 valandos.

1. Tvarka, kuria informuojama apie investuotojams priskirtus ne nuosavybės VP
   Pasibaigus investicinių lakštų emisijos platinimui informacija investuotojams, pasirašiusiems ir apmokėjusiems investicinius lakštus, bus pateikiama padarant įrašus jų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.

2. Rinkos, kuriose bus vykdomas siūlymas
   Lietuvos Respublika

---

1. Emisijos išplatinimo rezultatų skelbimas
   Emisiją pripažinus įvykusia ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po investicinių lakštų platinimo laikotarpio pabaigos emisijos išplatinimo ataskaita bus patalpinta centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje, adresu www.crib.lt.

2. Platintojai
   AB SEB bankas, Gedimino pr. 12, Vilnius, tel. 1528, www.seb.lt

3. Informacija apie asmenis, tvirtai įsipareigojusius pasirašyti dalį emisijos VP
   Asmenų, įsipareigojusių pasirašyti dalį ar visą investicinių lakštų emisiją, nėra.

4. Ne nuosavybės VP savininkų interesų gynėjas
   AB bankas Finasta, Maironio g. 11 LT-01124 Vilnius, tel. +370 5 203 2233, www.finasta.lt.

ĮTRAUKIMAS Į REGULIUOJAMOS RINKOS PREKYBOS SĄRAŠUS

1. Įtraukimas į reguliuojamos rinkos prekybos sąrašus
   Nenumatoma

2. Subjektai, įsipareigoję palaikyti ne nuosavybės VP likvidumą antrinėje rinkoje
   Tarpininkų, įsipareigojusių užtikrinti emisijos ne nuosavybės VP likvidumą antrinėje rinkoje ar reguliuojamose rinkose, nėra.

PAPILDOMA INFORMACIJA

1. Emisijos anuliavimas
   Emisija bus laikoma neįvykusia ir anuliuota, jeigu Emitento nustatyta tikroji investavimo koeficiento reikšmė bus mažesnė negu šio Galutinių sąlygų aprašo 12.4.1.4 punkte nurodyta mažiausia investavimo koeficiento reikšmė. Emisija gali būti laikoma neįvykusia ir anuliuota, jeigu išplatintų investicinių lakštų bendra nominalioji vertė bus mažesnė nei 1 000 000 eurų, arba, jeigu įvyksta ekonominiai, finansiniai ar politiniai įvykiai, kurie galėtų sutrukdyti sėkmingą ne nuosavybės VP išleidimą. Emisijos anuliavimo atveju:
2. apie įvykusį emisijos anuliavimą 2013 m. birželio 6 d. bus paskelbta Emitento interneto svetainėje www.seb.lt;

3. visos pasirašymo sutartys bus laikomos netekusiomis galios ir ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo paskelbimo apie emisijos anuliavimą investuotojams į sąskaitą, iš kurios lėšos buvo pervestos, ar į kitą investuotojo nurodytą sąskaitą bus grąžinta:
   a) po 100 eurų už kiekvieną įsigytą emisijos investicinį lakštą;
   b) investicinių lakštų įsigijimo mokestis.

4. Patarėjai
   Nėra

5. Trečiosios šalies informacija
   Rengiant emisijų dokumentus buvo naudotasi informacinėje sistemoje Bloomberg, interneto svetainėje www.boerse-frankfurt.de pateikiama informacija. Banko nuomone, informacija gauta iš patikimų, tačiau jo paties nepatikrintų šaltinių. Informacija į emisijų dokumentus buvo perkelta tiksliai, remiantis Banko turimomis žiniomis, ir tiek, kiek jis galėjo nustatyti iš šios trečiosios šalies paskelbtos informacijos.

6. Kredito reitingai
   Šios emisijos investiciniams lakštams reitingas nėra suteiktas. Šiuo metu jokia reitingų agentūra Bankui skolinimosi reitingų Banko prašymu ar Bankui dalyvaujant reitingavimo procese nėra nustačiusi.

Emitentas atsako už šiame Galutinių sąlygų apraše pateiktos informacijos teisingumą.

AB SEB banko
Finansų rinkų departamento direktorius

---

1 PRIEDAS

AB SEB banko Privačiosios bankininkystės departamento adresas ir darbo laikas

Adresas	Darbo laikas
Olimpiečių g. 1, LT-01116 Vilnius	I – IV 8.00 – 17.00
V – 8.00 – 15.45