SEB

AB SEB BANKO

SU SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SEKTORIAUS ĮMONIŲ AKCIJŲ FONDU SUSIETŲ OBLIGACIJŲ EMISIJŲ, LEIDŽIAMŲ PAGAL 1 500 000 000 LITŲ NE NUOSAVYBĖS VP EMISIJŲ PROGRAMOS BAZINĮ PROSPEKTĄ, GALUTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 20120925/011 2013 m. gegužės 20 d. Vilnius

Šis Galutinių sąlygų aprašas kartu su 1 500 000 000 litų ne nuosavybės VP emisijų Programos Baziniu prospektu, patvirtintu Lietuvos banke 2012 m. rugsėjo 25 d. (Sprendimo Nr. 241-85), jo priedais (jei tokie buvo parengti) ir nuorodos būdu susietais dokumentais sudaro emisijų Prospektą, parengtą vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos patvirtintomis Vertybinių popierių prospekto rengimo ir tvirtinimo bei informacijos atskleidimo taisyklėmis bei 2004 m. balandžio 29 d. Europos Bendrijų Komisijos reglamentu Nr. 809/2004, įgyvendinančiu Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/71/EB nuostatas dėl prospektuose pateikiamos informacijos bei šio prospekto formato, įtraukimo nuorodos būdu ir paskelbimo bei reklamos ir visais jį keičiančiais dokumentais.

Prie šių Galutinių sąlygų aprašo yra parengta ir pridedama Galutinių sąlygų aprašo santrauka.

Investuotojai, prieš priimdami spendimą įsigyti emitento siūlomų vertybinių popierių, turėtų susipažinti su visais Bazinį prospektą sudarančiais dokumentais.

Bazinio prospekto, jo priedų (jei tokie buvo parengti), Galutinių sąlygų aprašo ir nuorodos būdu susietų dokumentų spausdinta kopija bus nemokamai pateikiama kiekvienam to paprašiusiam investuotojui AB SEB banko Finansų rinkų departamente (Gedimino pr. 12, Vilniuje I – IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45 val.) ir kituose AB SEB banko padaliniuose (Galutinių sąlygų aprašo 2 priede nurodytais adresais ir darbo valandomis). Su šiais dokumentais taip pat galima susipažinti Banko interneto tinklalapyje www.seb.lt. Informacija, kurią Bankas privalo skelbti pagal teisės aktus, bus taip pat patalpinta centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje, adresu www.crib.lt.

GALUTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠO SANTRAUKA

Siūlomi vertybiniai popieriai
Siūlymo tikslas ir pajamų panaudojimas

Su šiomis obligacijų emisijomis susijusių asmenų interesai

Su finansine priemone susietos obligacijos (ne nuosavybės vertybiniai popieriai). Bankas, leisdamas obligacijas, siekia pasiūlyti investuotojams kuo įvairesnių investavimo priemonių ir paslaugų. Iš šių obligacijų emisijų surinktos lėšos bus naudojamos Banko grupės paskolų finansavimui bei likvidumo valdymui. Fizinių ar juridinių asmenų interesų, susijusių su šiomis obligacijų emisijomis, nėra.

SU FINANSINE PRIEMONE SUSIETŲ OBLIGACIJŲ EMISIJŲ PAGRINDINĖS SĄLYGOS

	Pirmoji emisija	Antroji emisija	Trečioji emisija
Obligacijų emisijų valiuta	Litai (LTL)	Litai (LTL)	Eurai (EUR)
Vienos obligacijos nominalioji vertė	100 litų	100 litų	100 eurų
Emisijų dydis vienetais	Neribojama
Bendra emisijos (-ų) nominalioji vertė	Neribojama
Galimybė sumažinti pasirašytų VP kiekį	Netaikoma
Platinimo laikotarpis	2013 m. birželio 4 d.–liepos 1 d.
Obligacijų emisijos (-ų) trukmė	1 115 dienų
Obligacijų galiojimo pradžios data	2013 m. liepos 2 d.
Obligacijų išpirkimo data	2016 m. liepos 21 d.
Bankui ar obligacijoms suteikti kredito reitingai	Šių emisijų obligacijoms reitingas nėra suteiktas. Šiuo metu jokia reitingų agentūra Bankui skolinimosi reitingų Banko prašymu ar Bankui dalyvaujant reitingavimo procese nėra nustačiusi.
Tikėtina investavimo koeficiento reikšmė	20 proc.	100 proc.	20 proc.
Mažiausia investavimo koeficiento reikšmė	17 proc.	83 proc.	17 proc.
Tikrųjų kintamų emisijų dydžių reikšmių paskelbimo data	2013 m. liepos 3 d.
Finansinė priemonė, su kuria susietos obligacijos
Finansinės priemonės pradinė vertė
Finansinės priemonės galutinė vertė

Akcijų fondo iShares STOXX Europe 600 Health Care ETF (toliau – fondas), kurio vienetais prekiaujama biržoje, vienetas.

Fondo vieneto pradinė vertė yra lygi 2013 m. liepos 3 d. fondo vieneto vertei.

Fondo vieneto galutinė vertė yra lygi tarpinių fondo vieneto verčių, nustatytų kiekvieno mėnesio penktą dieną, pradedant nuo 2015 m. liepos 5 d. iki 2016 m. liepos 5 d. imtinai, aritmetiniam vidurkiui, t. y. apskaičiuojama pagal formulę:

$$F_{ph} = \frac{F_1 + F_2 + F_3 + F_4 + F_5 + F_6 + F_7 + F_8 + F_9 + F_{10} + F_{11} + F_{12} + F_{13}}{13} \quad \text{kur:}$$

F₁ – fondo vieneto vertė 2015 m. liepos 5 d.
F₂ – fondo vieneto vertė 2015 m. rugpjūčio 5 d.
F₃ – fondo vieneto vertė 2015 m. rugsėjo 5 d.
F₄ – fondo vieneto vertė 2015 m. spalio 5 d.
F₅ – fondo vieneto vertė 2015 m. lapkričio 5 d.
F₆ – fondo vieneto vertė 2015 m. gruodžio 5 d.
F₇ – fondo vieneto vertė 2016 m. sausio 5 d.
F₈ – fondo vieneto vertė 2016 m. vasario 5 d.
F₉ – fondo vieneto vertė 2016 m. kovo 5 d.
F₁₀ – fondo vieneto vertė 2016 m. balandžio 5 d.
F₁₁ – fondo vieneto vertė 2016 m. gegužės 5 d.
F₁₂ – fondo vieneto vertė 2016 m. birželio 5 d.
F₁₃ – fondo vieneto vertė 2016 m. liepos 5 d.

Finansinės priemonės vertės nustatymas ir apskaičiavimas

Fondo vieneto vertė reiškia atitinkamos biržos skelbiamą atitinkamos dienos fondo iShares STOXX Europe 600 Health Care ETF vieneto paskutinę (uždarymo) kainą.

Šio fondo vienetams birža yra laikoma Frankfurto vertybinių popierių birža (Frankfurt Stock Exchange) ar kita (-os) birža (-os), kuri (-ios) gali pakeisti arba perimti aukščiau minėtą biržą.

Jei fondo vieneto vertės nustatymo diena yra atitinkamos biržos ne darbo diena, tai fondo vieneto vertė bus nustatoma kitą (artimiausią) atitinkamos biržos darbo

Obligacijų suteikiamos turtinės teisės

SU FINANSINE PRIEMONE SUSIETŲ OBLIGACIJŲ EMISIJŲ SIŪLYMO IR PLATINIMO SĄLYGOS

Platintojai

Rinkos, kuriose bus vykdomas siūlymas
Investuotojų, kuriems siūloma įsigyti ne nuosavybės VP, kategorija

Investuotojų grupės ir suteikiamos teisės

dieną.

Biržų darbo diena laikoma diena, kai vyksta reguliari prekyba finansinėmis priemonėmis biržose, kuriose prekiaujama atitinkama finansine priemone, taip pat vyksta reguliari prekyba biržose, kuriose prekiaujama atitinkamos finansinės priemonės ateities ir / ar pasirinkimo sandoriais.

Obligacijos investuotojams suteikia teisę obligacijų išpirkimo dieną gauti iš Banko 100 litų (pirmosios ir antrosios emisijų atveju) ir/arba 100 eurų (trečiosios emisijos atveju) nominaliąją obligacijų vertę ir priemoką už padidėjusią fondo vieneto vertę. Jei fondo vieneto vertės pokytis bus lygus nuliui arba neigiamas, obligacijų išpirkimo dieną investuotojui bus sumokama nominalioji obligacijų vertė.

AB SEB bankas, Gedimino pr. 12, Vilnius, tel. 1528, www.seb.lt

Lietuvos Respublika

Nenustatyta

Investuotojai, kuriems siūlomos obligacijos, yra skirstomi į dvi grupes. Priklausomai nuo to, kuriai grupei priklauso investuotojas, įsigyjantis obligacijų, bus nustatomas įsigijimo mokesčio dydis:

investuotojams, kurie pirmąją obligacijų, kurių sąlygos išdėstytos šiame Galutinių sąlygų apraše, platinimo dieną (t. y. 2013 m. birželio 4 d.) turės anksčiau išleistų su finansine priemone susietų ne nuosavybės VP, kurie bus išperkami šių obligacijų platinimo laikotarpiu (t. y. nuo 2013 m. birželio 4 d. iki 2013 m. liepos 1 d. imtinai), – „SEB Daimler“ (ISIN kodas LT1000402438), „SEB besivystančios šalys 4“ (ISIN kodai LT0000431009, LT0000431017 ir LT1000430074) – taikomas įsigijimo mokestis, lygus 0,5 proc. įsigyjamų obligacijų nominaliosios vertės. Šis įsigijimo mokestis taikomas tik tuomet, jei investuotojas pavedimą įsigyti obligacijų pateikia bet kuriame SEB banko padalinyje Galutinių sąlygų aprašo 2 priede nurodytais adresais ir darbo valandomis;
visiems kitiems investuotojams įsigyjant obligacijų taikomas įsigijimo mokestis, kuris lygus 1 proc. įsigyjamų obligacijų nominaliosios vertės.

Nažiausias vienam investuotojui siūlomas įsigyti obligacijų skaičius
Didžiausias vienam investuotojui siūlomas įsigyti obligacijų skaičius
Obligacijų įsigijimo kaina (-os)

Rizikos premija
Įsigijimo mokestis

Informacija apie asmenis, tvirtai
įsipareigojusius pasirašyti dalį obligacijų emisijų

Obligacijų pasirašymo sutarčių sudarymo vietos ir šių obligacijų apmokėjimo terminas

Nenustatytas

Platinamų obligacijų kainai taikoma nuolaida (diskontas). Kiekvienos obligacijų platinimo laikotarpio dienos obligacijų įsigijimo kaina pateikiama emisijų Galutinių sąlygų aprašo 1 priede.

0 litų 6 litai 0 eurų

Investuotojams, kurie pirmąją obligacijų, kurių sąlygos išdėstytos šiame Galutinių sąlygų apraše, platinimo dieną (t. y. 2013 m. birželio 4 d.) turės anksčiau išleistų su finansine priemone susietų ne nuosavybės VP, kurie bus išperkami šių obligacijų platinimo laikotarpiu (t. y. nuo 2013 m. birželio 4 d. iki 2013 m. liepos 1 d. imtinai), – „SEB Daimler“ (ISIN kodas LT1000402438), „SEB besivystančios šalys 4“ (ISIN kodai LT0000431009, LT0000431017 ir LT1000430074) – taikomas įsigijimo mokestis, lygus 0,5 proc. įsigyjamų obligacijų nominaliosios vertės. Šis įsigijimo mokestis taikomas tik tuomet, jei investuotojas pavedimą įsigyti obligacijų pateikia bet kuriame SEB banko padalinyje Galutinių sąlygų aprašo 2 priede nurodytais adresais ir darbo valandomis.

Visiems kitiems investuotojams taikomas obligacijų įsigijimo mokestis, lygus 1 proc. įsigyjamų obligacijų nominaliosios vertės.

Asmenų, įsipareigojusių pasirašyti dalį obligacijų emisijų ar visas šias emisijas, nėra.

Obligacijos pasirašomos Galutinių sąlygų aprašo priede Nr. 2 nurodytais adresais ir darbo laiku.

Galutinių sąlygų aprašo priede Nr. 1 nurodytos obligacijų įsigijimo kainos galioja

Iki tos dienos 15.00 val. Tuo atveju, jei investuotojas obligacijų pasirašymo sutartį pasirašo po 15.00 val., visais atvejais tai reiškia, kad investuotojas turės apmokėti obligacijas kitą darbo dieną (po obligacijų pasirašymo sutarties pasirašymo dienos) ir ta kaina, kuri yra taikytina tai dienai, jeigu investuotojas nepasirinko kitos obligacijų apmokėjimo dienos.

Investuotojas, pasirašydamas obligacijų pasirašymo sutartį, turi galimybę pasirinkti obligacijų apmokėjimo dieną (kuri būtinai turi būti darbo diena), o tuo pačiu ir kainą.

Investuotojas, pasirašydamas obligacijų pasirašymo sutartį, turi būti sukaupęs savo sąskaitoje, nurodytoje obligacijų pasirašymo sutartyje, lėšų sumą, pakankamą atsiskaitymui už obligacijas. Jeigu investuotojo apmokėjimo už obligacijas diena yra vėlesnė nei obligacijų pasirašymo sutarties diena, Bankas apriboja investuotojo teisę disponuoti sąskaitoje esančių lėšų, reikalingų atsiskaityti už pasirašomas obligacijas, suma.

Obligacijų platinimo pabaigos dieną (2013 m. liepos 1 d.) obligacijos pasirašomos tik iki 15.00 valandos.

Pasibaigus obligacijų emisijų platinimui informacija investuotojams, pasirašiusiems ir apmokėjusiemis obligacijas, bus pateikiama padarant įrašus jų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.

Emisijas pripažinus įvykusiomis ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po obligacijų platinimo laikotarpio pabaigos emisijų išplatinimo ataskaitos bus patalpintos centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje, adresu www.crib.lt.

Tvarka, kuria informuojama apie investuotojams priskirtas obligacijas

Emisijų išplatinimo rezultatų skelbimas

OBLIGACIJŲ IŠPIRKIMO TVARKA

Investuotojui mokama obligacijų išpirkimo kaina

Obligacijų išpirkimo dieną investuotojams bus išmokėta nominalioji obligacijos vertė ir priemoka už padidėjusią fondo vieneto vertę:

$$
IK = N + P
$$

kur:
IK – išpirkimo kaina;
N – nominalioji obligacijos vertė;
P – priemoka.

Priemokos apskaičiavimo tvarka

Jei fondo vieneto vertės pokytis bus lygus nuliui arba neigiamas, obligacijų išpirkimo dieną investuotojui bus sumokama nominalioji obligacijų vertė.

$$
P = N \times Q \times \max(0\%; F_{pt}),
$$

$$
F_{pt} = \frac{F_{yb}}{F_{pr}} - 1
$$

kur:
P – priemoka;
N – obligacijos nominalioji vertė;
Q – investavimo koeficientas;
$F_{pt}$ – fondo vieneto vertės pokytis;
$F_{pr}$ – fondo vieneto pradinė vertė;
$F_{yb}$ – fondo vieneto galutinė vertė.

Jei fondo vieneto vertės pokytis bus neigiamas arba lygus nuliui, obligacijų išpirkimo dieną investuotojui bus sumokama nominalioji obligacijų vertė.

PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIJA, SUSIJE SU OBLIGACIJOMIS

Pagrindiniai rizikos veiksniai, susiję su obligacijomis

rinkos rizika – rizika, kad obligacijų rinkos kaina gali kisti, t. y. investuotojo įsigytų obligacijų kaina antrinėje rinkoje gali ir kilti, ir kristi;
likvidumo rizika – galimų nuostolių rizika, atsirandanti norint kuo trumpesniais terminais parduoti ar negalint kuri laiką parduoti turimų obligacijų;
emitento kredito rizika – rizika, kad Bankas nustatytais terminais ir sąlygomis neatsiskaitys su investuotoju;
įsigijimo mokestis – investuotojas, skaičiuodamas investicijos grąžą, turi

ivertinti, kad šis mokestis jam nebus grąžintas;

emisijų anuliavimo rizika – rizika, kad tam tikrais atvejais obligacijų emisijos gali būti laikomos neįvykusiomis arba anuliuotomis. Tokiu atveju investuotojai neįsigys obligacijų, o Bankas jiems grąžins obligacijų įsigijimo kainą ir įsigijimo mokestį;
valiutų rizika – rizika, kad dėl valiutų kursų pokyčių obligacijų reali vertė gali sumažėti (galioja tik pirmosios ir antrosios emisijos atveju);
infliacijos rizika – rizika, kad esant infliacijai obligacijų reali vertė gali sumažėti;
mokestinė ir teisinė rizika – rizika, kad dėl taikomų teisės aktų ar mokesčių politikos pasikeitimų gali sumažėti obligacijų likvidumas ir / arba kaina bei grynasis pajamingumas;
reitingo sumažėjimo rizika – rizika, kad gali būti sumažintas Banko grupės kredito reitingas arba gali būti nustatytas Banko kredito reitingas, kuris būtų mažesnis negu Banko grupės kredito reitingas;
priemokos rizika – rizika, kad esant nepalankiam fondo vieneto vertės pokyčiui obligacijų išpirkimo dieną investuotojas priemokos už šio fondo vieneto vertės pokytį negaus, t. y. jis rizikuoja ne tik įsigijimo mokesčiu, bet ir papildomai investuotomis lėšomis, jei obligacijos buvo išleistos su rizikos premija;
finansinės priemonės vertės patikalinimo ir skaičiavimo metodo pasikeitimo rizika – rizika, kad finansinės priemonės, t. y. fondo iShares STOXX Europe 600 Health Care ETF vieneto, vertė skaičiuojanti ir / ar skelbianti agentūra gali pakeisti finansinės priemonės skaičiavimo metodą ar pačią finansinę priemonę, laikinai ar neterminuotai sustabdyti finansinės priemonės vertės skaičiavimą ir / arba skelbimą; finansinės priemonės vertės skaičiavimo metodo pasikeitimo (įskaitant pačios finansinės priemonės pakeitimo) rizika galioja ne tik obligacijų galiojimo metu, bet ir šių obligacijų platinimo metu;
nenumatyti įvykiai rinkose – rizika, kad dėl nenumatytų įvykių finansinės priemonės, t. y. fondo iShares STOXX Europe 600 Health Care ETF vieneto, vertės nustatymo diena gali būti perkelta į kitą dieną, kurią nenumatyti įvykiai pasibaigia;
priemokos skaičiavimo rizika – rizika, kad dėl veiksnių, nepriklausančių nuo Banko valios ir veiksmų, gali būti pakeista priemokos skaičiavimo tvarka ar jos dydis; priemokos skaičiavimo rizika galioja ne tik obligacijų galiojimo metu, bet ir šių obligacijų platinimo metu.

KITOS OBLIGACIJŲ EMISIJŲ SĄLYGOS

Obligacijų savininkų interesų gynėjas

Įtraukimas į reguliuojamos rinkos
prekybos sąrašus

AB bankas Finasta, Maironio g. 11 LT-01124 Vilnius, tel. +370 5 203 2233, www.finasta.lt.

Nenumatoma. Tarpininkų, įsipareigojusių užtikrinti šių emisijų obligacijų likvidumą antrinėje rinkoje ar reguliuojamose rinkose, nėra.

GALUTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠAS

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Emitentas
AB SEB bankas (toliau taip pat Bankas arba Emitentas)
Su emisija susijusių asmenų interesai
Fizinių ar juridinių asmenų interesų, susijusių su emisijomis, nėra.
Siūlymo priežastys ir pajamų panaudojimas
Bankas, leisdamas obligacijas, siekia pasiūlyti investuotojams kuo įvairesnių investavimo priemonių ir paslaugų. Iš obligacijų emisijų sukauptos lėšos bus naudojamos Banko grupės paskolų finansavimui bei likvidumo valdymui.

INFORMACIJA APIE SIŪLOMUS NE NUOSAVYBĖS VP

Pirmoji emisija	Antroji emisija	Trečioji emisija
4. Ne nuosavybės VP tipas	Su finansine priemone susietos obligacijos
5. ISIN kodas	ISIN kodai Galutinių sąlygų aprašo rengimo metu emisijoms nėra suteikti. Emisijoms suteikti ISIN kodai bus nurodyti su finansine priemone susietų obligacijų pasirašymo sutartyje.
6. Ne nuosavybės VP apskaitantis subjektas	AB SEB bankas
7. Valiuta	Litai (LTL)	Litai (LTL)
8. Emisijos (-ų) trukmė	1 115 dienų	Eurai (EUR)
9. Galiojimo pradžios data	2013 m. liepos 2 d.
10. Išpirkimo data	2016 m. liepos 21 d.
11. Ne nuosavybės VP išleidimo pagrindas	2013 m. gegužės 13 d. AB SEB banko valdybos nutarimas Nr. 19.4.
12. Su finansine priemone susietų obligacijų sąlygos
12.1. finansinė priemonė	Sveikatos priežiūros sektoriaus įmonių akcijų fondo iShares STOXX Europe 600 Health Care ETF (Bloomberg kodas – SXDPEX), kurio vienetais prekiaujama biržoje, vienetas.

Fondas iShares STOXX Europe 600 Health Care ETF įkurtas 2001 metais.
Fondas siekia, kad jo investavimo rezultatai atitiktų indekso STOXX Europe 600 Health Care sudėtį ir vertę. Apskaičiuojant indeksą yra atsižvelgiama į išsivysčiusių Europos šalių sveikatos priežiūros sektoriaus įmonių akcijų kainas. Fondo vienetais prekiaujama Vokietijos biržoje. Fondo vertė – daugiau negu 200 mln. eurų. Daugiau informacijos apie fondą – www.de.ishares.com. | |
| 12.2. finansinės priemonės vertės istoriniai pokyčiai | Fondo vieneto vertės istoriniai pokyčiai pateikiami interneto svetainėje www.bloomberg.com (fondo Bloomberg kodas - SXDPEX). | |
| 12.3. obligacijų išpirkimo kaina arba jos apskaičiavimo tvarka | Obligacijų išpirkimo dieną investuotojams bus išmokėta nominalioji obligacijos vertė ir priemoka už padidėjusią fondo vieneto vertę:

$$IK = N + P$$

kur:
IK – išpirkimo kaina;
N – nominalioji obligacijos vertė;
P – priemoka.

Jei fondo vieneto vertės pokytis bus lygus nulliui arba neigiamas, obligacijų išpirkimo dieną investuotojui bus sumokama nominalioji obligacijų vertė. | |
| 12.4. priemokos dydis arba jos apskaičiavimo tvarka | | |
| 12.4.1. priemoka, išmokama obligacijų išpirkimo dieną: | | |

12.4.1.1. priemokos išmokėjimo sąlygos

Priemoka mokama už padidėjusią fondo vieneto vertę. Fondo vieneto vertės pokytis apskaičiuojamas lyginant galutinę fondo vertę su pradine fondo verte. Jei fondo vieneto vertės pokytis bus lygus nulliu arba neigiamas, obligacijų išpirkimo dieną investuotojui priemoka nemokama.

12.4.1.2. priemokos apskaičiavimo tvarka

$$
P = N \times Q \times \operatorname{Max}\left(0\%, F_{ps}\right);
$$

$$
F_{ps} = \frac{F_{pb}}{F_{pr}} - 1
$$

kur:
P – priemoka;
N – obligacijos nominalioji vertė;
Q – investavimo koeficientas;
Fps – fondo vieneto vertės pokytis;
Fpr – fondo vieneto pradinė vertė;
Fpb – fondo vieneto galutinė vertė.

Jei fondo vieneto vertės pokytis bus neigiamas arba lygus nulliui, obligacijų išpirkimo dieną investuotojui bus sumokama nominalioji obligacijų vertė.

12.4.1.3. tikėtina investavimo koeficieno reikšmė
20 proc.
100 proc.
20 proc.

12.4.1.4. mažiausia investavimo koeficieno reikšmė
17 proc.
83 proc.
17 proc.

12.4.1.5. tikrųjų kintamų emisijos (-ų) dydžių reikšmių paskelbimo data
2013 m. liepos 3 d.

12.5. finansinės priemonės pradinė vertė

Fondo vieneto pradinė vertė yra lygi 2013 m. liepos 3 d. fondo vieneto vertei.

12.6. finansinės priemonės galutinė vertė

$$
F_{pb} = \frac{F_1 + F_2 + F_3 + F_4 + F_5 + F_6 + F_7 + F_8 + F_9 + F_{10} + F_{11} + F_{12} + F_{13}}{13}
$$

kur:
F1 – fondo vieneto vertė 2015 m. liepos 5 d.
F2 – fondo vieneto vertė 2015 m. rugpjūčio 5 d.
F3 – fondo vieneto vertė 2015 m. rugsėjo 5 d.
F4 – fondo vieneto vertė 2015 m. spalio 5 d.
F5 – fondo vieneto vertė 2015 m. lapkričio 5 d.
F6 – fondo vieneto vertė 2015 m. gruodžio 5 d.
F7 – fondo vieneto vertė 2016 m. sausio 5 d.
F8 – fondo vieneto vertė 2016 m. vasario 5 d.
F9 – fondo vieneto vertė 2016 m. kovo 5 d.
F10 – fondo vieneto vertė 2016 m. balandžio 5 d.
F11 – fondo vieneto vertė 2016 m. gegužės 5 d.
F12 – fondo vieneto vertė 2016 m. birželio 5 d.
F13 – fondo vieneto vertė 2016 m. liepos 5 d.

12.7. finansinės priemonės vertė ir kitos su ja susijusios sąlygos

Fondo vieneto vertė reiškia atitinkamos biržos skelbiamą atitinkamos dienos fondo iShares STOXX Europe 600 Health Care ETF vieneto paskutinę (uždarymo) kainą.

Jei fondo vieneto vertės nustatymo diena (nurodyta Galutinių sąlygų aprašo 12.5 ar 12.6 punkte) yra atitinkamos biržos ne darbo diena, tai fondo vieneto vertė bus nustatoma kitą (artimiausią) atitinkamos biržos darbo dieną.

preklaujama atitinkamos finansinės priemonės ateities ir / ar pasirinkimo sandoriais.

12.8. skaičiavimus atliksiantis subjektas

AB SEB bankas

SIŪLYMO SĄLYGOS

Investuotojų, kuriems siūloma įsigyti ne nuosavybės VP, kategorija

Nenustatyta

Vieno ne nuosavybės VP nominalioji vertė

100 litų

100 eurų

Emisijos (-ų) dydis vienetais

Neribojama

Bendra emisijos (-ų) nominalioji vertė

Neribojama

Ne nuosavybės VP įsigijimo kaina (-os)

Ne nuosavybės VP įsigijimo kainos pateikiamos 1 priede

17.1. rizikos premija

0 litų

6 litai

0 eurų

17.2. įsigijimo kainos apskaičiavimas

$$
K = (N + R) \times \frac {1}{1 + \frac {Y}{100} \times \frac {d}{365}}
$$

kur:

K – obligacijos įsigijimo kaina;

Y – metinė palūkanų norma 0,01%;

R – rizikos premija;

N – obligacijos nominalioji vertė;

d – dienų iki obligacijų platinimo pabaigos skaičius.

Įsigijimo mokestis

Visiems kitiems investuotojams taikomas obligacijų įsigijimo mokestis, lygus 1 proc. įsigyjamų obligacijų nominaliosios vertės.

2013 m. birželio 4 d.–liepos 1 d.

Platinimo laikotarpis
Informacija apie galimybę sumažinti pasirašytų VP kiekį

Netaikoma

Mažiausias vienam investuotojui siūlomas įsigyti ne nuosavybės VP skaičius

Nenustatytas

Didžiausias vienam investuotojui siūlomas įsigyti ne nuosavybės VP skaičius

Nenustatytas

Investuotojų grupės ir suteikiamos teisės

investuotojams, kurie pirmąją obligacijų, kurių sąlygos išdėstytos šiame Galutinių sąlygų apraše, platinimo dieną (t. y. 2013 m. birželio 4 d.) turės anksčiau išleistų su finansine priemone susietų ne nuosavybės VP, kurie bus išperkami šių obligacijų platinimo laikotarpiu (t. y. nuo 2013 m. birželio 4 d. iki 2013 m. liepos 1 d. imtinai), – „SEB Daimler“ (ISIN kodas LT1000402438), „SEB besivystančios šalys 4“ (ISIN kodai LT0000431009, LT0000431017 ir LT1000430074) – taikomas įsigijimo mokestis, lygus 0,5 proc. įsigyjamų obligacijų nominaliosios vertės. Šis įsigijimo mokestis

Ne nuosavybės VP pasirašymo sutarčių sudarymo vietos ir šių ne nuosavybės VP apmokėjimo terminas

taikomas tik tuomet, jei investuotojas pavedimą įsigyti obligacijų pateikia bet kuriame SEB banko padalinyje Galutinių sąlygų aprašo 2 priede nurodytais adresais ir darbo valandomis;

visiems kitiems investuotojams įsigyjant obligacijų taikomas įsigijimo mokestis, kuris lygus 1 proc. įsigyjamų obligacijų nominaliosios vertės.

Obligacijos pasirašomos Galutinių sąlygų aprašo priede Nr. 2 nurodytais adresais ir darbo laiku.

Galutinių sąlygų aprašo priede Nr. 1 nurodytos obligacijų įsigijimo kainos galioja iki tos dienos 15.00 val. Tuo atveju, jei investuotojas obligacijų pasirašymo sutartį pasirašo po 15.00 val., visais atvejais tai reiškia, kad investuotojas turės apmokėti obligacijas kitą darbo dieną (po obligacijų pasirašymo sutarties pasirašymo dienos) ir ta kaina, kuri yra taikytina tai dienai, jeigu investuotojas nepasirinko kitos obligacijų apmokėjimo dienos.

Investuotojas, pasirašydamas obligacijų pasirašymo sutartį, turi galimybę pasirinkti obligacijų apmokėjimo dieną (kuri būtinai turi būti darbo diena), o tuo pačiu ir kainą.

Investuotojas, pasirašydamas obligacijų pasirašymo sutartį, turi būti sukaupęs savo sąskaitoje, nurodytoje obligacijų pasirašymo sutartyje, lėšų súmą, pakankamą atsiskaitymui už obligacijas. Jeigu investuotojo apmokėjimo už obligacijas diena yra vėlesnė nei obligacijų pasirašymo sutarties diena, Bankas apriboja investuotojo teisę disponuoti sąskaitoje esančių lėšų, reikalingų atsiskaityti už pasirašomas obligacijas, suma.

Obligacijų platinimo pabaigos dieną (2013 m. liepos 1 d.) obligacijos pasirašomos tik iki 15.00 valandos.

Tvarka, kuria informuojama apie investuotojams priskirtus ne nuosavybės VP

Pasibaigus obligacijų emisijų platinimui informacija investuotojams, pasirašiusiems ir apmokėjusiems obligacijas, bus pateikiama padarant įrašus jų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.

Rinkos, kuriose bus vykdomas siūlymas

Lietuvos Respublika

Emisijos (-ų) išplatinimo rezultatų skelbimas

Platintojai

AB SEB bankas, Gedimino pr. 12, Vilnius, tel. 1528, www.seb.lt

Informacija apie asmenis, tvirtai įsipareigojusius pasirašyti dalį emisijų VP

Asmenų, įsipareigojusių pasirašyti dalį obligacijų emisijų ar visas šias emisijas, nėra.

Ne nuosavybės VP savininkų interesų gynėjas

AB bankas Finasta, Maironio g. 11 LT-01124 Vilnius, tel. +370 5 203 2233, www.finasta.lt.

ĮTRAUKIMAS Į REGULIUOJAMOS RINKOS PREKYBOS SĄRAŠUS

Įtraukimas į reguliuojamos rinkos prekybos sąrašus

Nenumatoma

Subjektai, įsipareigoję palaikyti ne nuosavybės VP likvidumą antrinėje rinkoje

Tarpininkų, įsipareigojusių užtikrinti emisijų ne nuosavybės VP likvidumą antrinėje rinkoje ar reguliuojamose rinkose, nėra.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Emisijos (-ų) anuliavimas

Emisijos bus laikomos neįvykusiomis ir anuliuotomis, jeigu Emitento nustatytos tikrosios investavimo koeficiento reikšmės bus mažesnės negu šio Galutinių sąlygų aprašo 12.4.1.4 punkte nurodytos mažiausios investavimo koeficiento reikšmės. Emisijos gali būti laikomos neįvykusiomis ir anuliuotomis, jeigu išplatintų obligacijų bendra nominalioji vertė bus mažesnė nei 5 000 000 litų, arba, jeigu įvyksta ekonominiai, finansiniai ar politiniai įvykiai, kurie galėtų sutrukdyti

sékminga ne nuosavybės VP išleidimą. Emisijų anuliavimo atveju:

apie įvykusį emisijų anuliavimą 2013 m. liepos 3 d. bus paskelbta Emitento interneto svetainėje www.seb.lt;
visos pasirašymo sutartys bus laikomos netekusiomis galios ir ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo paskelbimo apie emisijų anuliavimą investuotojams į sąskaitą, iš kurios lėšos buvo pervestos, ar į kitą investuotojo nurodytą sąskaitą bus grąžinta:
a) po 100 litų už kiekvieną įsigytą pirmosios emisijos obligaciją;
b) po 106 litus už kiekvieną įsigytą antrosios emisijos obligaciją;
c) po 100 eurų už kiekvieną įsigytą trečiosios emisijos obligaciją;
d) obligacijų įsigijimo mokestis.

Emisijos taip pat gali būti laikomos neįvykusiomis ir anuliuotomis, jeigu emisijų platinimo metu įvyksta su finansinės priemonės vertės skaičiavimo metodo pasikeitimo ir / arba priemokos skaičiavimo rizika susijęs įvykis. Tokiu emisijų anuliavimo atveju:

apie įvykusį emisijų anuliavimą bus nedelsiant paskelbta Emitento interneto svetainėje www.seb.lt;
visos pasirašymo sutartys bus laikomos netekusiomis galios ir ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo paskelbimo apie emisijų anuliavimą investuotojams į sąskaitą, iš kurios lėšos buvo pervestos, ar į kitą investuotojo nurodytą sąskaitą bus grąžinta:
a) obligacijos įsigijimo kaina, galiojanti emisijų anuliavimo dieną;
b) obligacijų įsigijimo mokestis.
Patarėjai
Trečiosios šalies informacija
Kredito reitingai

Nėra

Rengiant emisijų dokumentus buvo naudotasi informacinėje sistemoje Bloomberg, interneto svetainėje www.de.ishares.com pateikiama informacija. Banko nuomone, informacija gauta iš patikimų, tačiau jo paties nepatikrintų šaltinių. Informacija į emisijų dokumentus buvo perkelta tiksliai, remiantis Banko turimomis žiniomis, ir tiek, kiek jis galėjo nustatyti iš šios trečiosios šalies paskelbtos informacijos.

Šių emisijų obligacijoms reitingas nėra suteiktas. Šiuo metu jokia reitingų agentūra Bankui skolinimosi reitingų Banko prašymu ar Bankui dalyvaujant reitingavimo procese nėra nustačiusi.

Emitentas atsako už šiame Galutinių sąlygų apraše pateiktos informacijos teisingumą.

AB SEB banko
Finansų rinkų departamento direktorius

Rolandas Sungaila

1 PRIEDAS

Obligacijų emisijų įsigijimo kainos

Obligacijų platinimo periodo pradžia	Obligacijų platinimo periodo pabaiga	Obligacijų galiojimo pradžia	Skaičiavimo bazė	Platinimo dienų skaičius
2013 06 04	2013 07 01	2013 07 02	act/365	28
Data	Savities diena	Pirmosios emisijos vienos obligacijos įsigijimo kaina (litais)	Antrosios emisijos vienos obligacijos įsigijimo kaina (litais)	Trečiosios emisijos vienos obligacijos įsigijimo kaina (eurais)
---	---	---	---	---
2013 06 04	An.	99,9992	105,9992	99,9992
2013 06 05	Tr.	99,9993	105,9992	99,9993
2013 06 06	Kt.	99,9993	105,9992	99,9993
2013 06 07	Pn.	99,9993	105,9993	99,9993
2013 06 10	Pr.	99,9994	105,9994	99,9994
2013 06 11	An.	99,9994	105,9994	99,9994
2013 06 12	Tr.	99,9995	105,9994	99,9995
2013 06 13	Kt.	99,9995	105,9994	99,9995
2013 06 14	Pn.	99,9995	105,9995	99,9995
2013 06 17	Pr.	99,9996	105,9996	99,9996
2013 06 18	An.	99,9996	105,9996	99,9996
2013 06 19	Tr.	99,9996	105,9996	99,9996
2013 06 20	Kt.	99,9997	105,9997	99,9997
2013 06 21	Pn.	99,9997	105,9997	99,9997
2013 06 25	An.	99,9998	105,9998	99,9998
2013 06 26	Tr.	99,9998	105,9998	99,9998
2013 06 27	Kt.	99,9999	105,9999	99,9999
2013 06 28	Pn.	99,9999	105,9999	99,9999
2013 07 01	Pr.	100,0000	106,0000	100,0000
2013 07 02	An.	100,0000	106,0000	100,0000

2 PRIEDAS

AB SEB banko finansinių paslaugų centrų ir skyrių adresai ir darbo laikas

	Adresas	Darbo laikas
KAUNO finansinių paslaugų centras	Laievės al. 82/Malinnio g. 17, LT-44250 Kaunas	I - V 8.30 - 17.00
Dainavos skyrius	Taikos pr. 88A, LT-51182 Kaunas	I - V 8.30 - 17.00 VI 9.00 - 15.30
Aleksoto skyrius	Veiverių g. 150, LT-46391 Kaunas	I - V 8.30 - 17.00
Žaliakalnio skyrius	Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas	I - V 9.00 - 17.30
Kaišiadorių skyrius	Gedimino g. 62, LT-56145 Kaišiadorys	I - V 8.30 - 17.00
Alytaus skyrius	Pulko g. 4, LT-62153 Alytus	I - V 8.30 - 17.00
Druskininkų skyrius	V.Kudirkos g. 37, LT-66120 Druskininkai	I - V 8.30 - 17.00
SANTAKOS finansinių paslaugų centras	Savanorių pr. 349, LT-49425 Kaunas	I - V 8.30 - 17.00
Šilainių skyrius	Žemaičių pl. 23, LT-48244 Kaunas	I - V 8.30 - 17.00
Kėdainių skyrius	J.Basanavičiaus g. 51, LT-57283 Kėdainiai	I - V 8.30 - 17.00
Jonavos skyrius	J.Basanavičiaus g. 22 / Prezidento g. 8, LT-55149 Jonava	I - V 8.30 - 17.00
Marijampolės skyrius	Vytauto g. 11/9, LT-68299 Marijampolė	I - V 8.30 - 17.00
Vilkaviškio skyrius	Vytauto g. 24A, LT-70125 Vilkaviškis	I - V 8.30 - 17.00
PANEVLŽIO finansinių paslaugų centras	Ukmergės g. 20, LT-35500 Panevėšys	I - IV 8.30 - 17.00 V 8.30 - 16.00
Biržų skyrius	Rotušės g. 8, LT-41175 Biržai	I - IV 8.30 - 17.00 V 8.30 - 16.00
Utenos skyrius	Utenio a. 15, LT-28248 Utena	I - IV 8.00 - 16.30 V 8.00 - 16.00
Rokiškio skyrius	Nepriklausomybės a. 8, LT-42115 Rokiškis	I - IV 8.00 - 16.30 V 8.00 - 16.00
Anykščių skyrius	J. Bilbūno g. 4, LT-29114 Anykščiai	I - IV 8.00 - 16.30 V 8.00 - 16.00
Ukmergės skyrius	Kęstučio a. 4, LT-20130 Ukmergė	I - IV 8.00 - 16.30 V 8.00 - 16.00
KLAIPEDOS finansinių paslaugų centras	Taikos pr. 32A, LT-91335 Klaipėda	I - V 8.30 - 17.00
H. Manto skyrius	H. Manto g. 31, LT-92236 Klaipėda	I - V 8.30 - 17.00
Žardės skyrius	Taikos per. 115, LT-94231 Klaipėda	I - V 8.30 - 18.00 VI 9.00 - 15.30
Kretingos skyrius	Birutės g. 1, LT-97126 Kretinga	I - V 8.30 - 17.00
Palangos skyrius	Ganyklų g. 6, LT-00127 Palanga	I - V 8.30 - 17.00
Šilutės skyrius	Lietuvininkų g. 74, LT-99172 Šilutė	I - V 8.30 - 17.00
ŠIAULĮL finansinių paslaugų centras	Tiltės g. 157, LT-76297 Šiauliai	I - V 8.30 - 17.00
Joniškio skyrius	Vilniaus g. 1, LT-84147 Joniškis	I - V 8.00 - 16.30
Tauragės skyrius	Bažnyčių g. 10, LT-72253 Tauragė	I - V 8.30 - 17.00
Mažeikių skyrius	V.Burbos g. 3, LT-89218 Mažeikiai	I 8.30 - 18.00 II - V 8.30 - 17.00
Telšių skyrius	Turgaus a. 24 / 1, LT-87122 Telšiai	I - V 8.30 - 17.00
Plungės skyrius	Vytauto g. 14, LT-90123 Plungė	I - V 8.30 - 17.00
VILNIAUS finansinių paslaugų centras	Savanorių pr. 1, LT-03116 Vilnius	I - V 8.30 - 17.00
Gedimino skyrius	Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius	I - V 8.00 - 17.00
M.Mažvydo skyrius	Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius	I - V 8.30 - 17.00
Rotušės skyrius	Vokiečių g. 9, LT-01130 Vilnius	I - V 9.00 - 17.30
Naugarduko skyrius	Naugarduko g. 55A, LT-03204 Vilnius	I - V 9.00 - 17.30
Švitrigailos skyrius	Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius	I - V 8.30 - 17.00
"EUROPOS" finansinių paslaugų centras	Europos a. 1A, LT-09308 Vilnius	I - IV 9.00 - 17.30 V 8.30 - 17.00
Fabijoniškių skyrius	Fabijoniškių g. 2A, LT-07109 Vilnius	I - V 9.00 - 17.30
Žvėryno skyrius	Kęstučio 51A, LT-08124 Vilnius	I - V 8.30 - 17.00
Žirmūnų skyrius	Žirmūnų g. 2, LT-09214 Vilnius	I - V 9.00 - 17.30
"Akropolis" skyrius	Ozo g. 25, LT-07150 Vilnius	I - V 10.00 - 19.00 VI 10.00 - 18.00 VII 10.00 - 16.00
Antakalnio skyrius	Antakalnio g. 41, LT-10312 Vilnius	I - V 9.00 - 17.30
Justiniškių skyrius	Justiniškių g. 91, LT-05253 Vilnius	I - V 9.00 - 17.30
Verkių skyrius	Lukšio g. 32, LT-08222 Vilnius	I - V 9.30 - 18.00
"Ozo parko" skyrius	J. Balčikonio g. 3, LT-08247 Vilnius	I - V 8.30 - 17.00

2 PRIEDAS

AB SEB banko Finansų rinkų departamento adresas ir darbo laikas

Adresas	Darbo laikas
Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius	I – IV 8.00 – 17.00
V – 8.00 – 15.45

AB SEB banko Privačiosios bankininkystės departamento adresas ir darbo laikas

Adresas	Darbo laikas
Olimpiečių g. 1, LT-01116 Vilnius	I – IV 8.00 – 17.00
V – 8.00 – 15.45

AI assistant

SEB Capital/Financing Update 2013

2966_rns_2013-06-04_571f7f96-5db7-4f6e-9d64-d20658ccd00f.PDF

AB SEB BANKO

SU SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SEKTORIAUS ĮMONIŲ AKCIJŲ FONDU SUSIETŲ OBLIGACIJŲ EMISIJŲ, LEIDŽIAMŲ PAGAL 1 500 000 000 LITŲ NE NUOSAVYBĖS VP EMISIJŲ PROGRAMOS BAZINĮ PROSPEKTĄ, GALUTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 20120925/011 2013 m. gegužės 20 d. Vilnius

GALUTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠO SANTRAUKA

SU FINANSINE PRIEMONE SUSIETŲ OBLIGACIJŲ EMISIJŲ PAGRINDINĖS SĄLYGOS

SU FINANSINE PRIEMONE SUSIETŲ OBLIGACIJŲ EMISIJŲ SIŪLYMO IR PLATINIMO SĄLYGOS

OBLIGACIJŲ IŠPIRKIMO TVARKA

PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIJA, SUSIJE SU OBLIGACIJOMIS

KITOS OBLIGACIJŲ EMISIJŲ SĄLYGOS

GALUTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠAS

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

INFORMACIJA APIE SIŪLOMUS NE NUOSAVYBĖS VP

SIŪLYMO SĄLYGOS

ĮTRAUKIMAS Į REGULIUOJAMOS RINKOS PREKYBOS SĄRAŠUS

PAPILDOMA INFORMACIJA

AI assistant

SEB — Capital/Financing Update 2013

2966_rns_2013-06-04_571f7f96-5db7-4f6e-9d64-d20658ccd00f.PDF

AB SEB BANKO

SU SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SEKTORIAUS ĮMONIŲ AKCIJŲ FONDU SUSIETŲ OBLIGACIJŲ EMISIJŲ, LEIDŽIAMŲ PAGAL 1 500 000 000 LITŲ NE NUOSAVYBĖS VP EMISIJŲ PROGRAMOS BAZINĮ PROSPEKTĄ, GALUTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 20120925/011 2013 m. gegužės 20 d. Vilnius

GALUTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠO SANTRAUKA

SU FINANSINE PRIEMONE SUSIETŲ OBLIGACIJŲ EMISIJŲ PAGRINDINĖS SĄLYGOS

SU FINANSINE PRIEMONE SUSIETŲ OBLIGACIJŲ EMISIJŲ SIŪLYMO IR PLATINIMO SĄLYGOS

OBLIGACIJŲ IŠPIRKIMO TVARKA

PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIJA, SUSIJE SU OBLIGACIJOMIS

KITOS OBLIGACIJŲ EMISIJŲ SĄLYGOS

GALUTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠAS

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

INFORMACIJA APIE SIŪLOMUS NE NUOSAVYBĖS VP

SIŪLYMO SĄLYGOS

ĮTRAUKIMAS Į REGULIUOJAMOS RINKOS PREKYBOS SĄRAŠUS

PAPILDOMA INFORMACIJA

More from SEB

SEB Capital/Financing Update 2013