SEB — Capital/Financing Update 2013

Jul 12, 2013

SEB

AB SEB BANKO

SU BENDROVĖS SHIRE PLC AKCIJOMIS

SUSIETŲ INVESTICINIŲ LAKŠTŲ EMISIJOS,

LEIDŽIAMOS PAGAL 1 500 000 000 LITŲ

NE NUOSAVYBĖS VP EMISIJŲ PROGRAMOS BAZINĮ PROSPEKTĄ,

GALUTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 20120925/014

2013 m. liepos 10 d.

Vilnius

Šis Galutinių sąlygų aprašas kartu su 1 500 000 000 litų ne nuosavybės VP emisijų Programos Baziniu prospektu, patvirtintu Lietuvos banke 2012 m. rugsėjo 25 d. (Sprendimo Nr. 241-85), jo priedais (jei tokie buvo parengti) ir nuorodos būdu susietais dokumentais sudaro emisijos Prospektą, parengtą vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos patvirtintomis Vertybinių popierių prospekto rengimo ir tvirtinimo bei informacijos atskleidimo taisyklėmis bei 2004 m. balandžio 29 d. Europos Bendrijų Komisijos reglamentu Nr. 809/2004, įgyvendinančiu Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/71/EB nuostatas dėl prospektuose pateikiamos informacijos bei šio prospekto formato, įtraukimo nuorodos būdu ir paskelbimo bei reklamos ir visais jį keičiančiais dokumentais.

Prie šių Galutinių sąlygų aprašo yra parengta ir pridedama Galutinių sąlygų aprašo santrauka.

Investuotojai, prieš priimdami spendimą įsigyti emitento siūlomų vertybinių popierių, turėtų susipažinti su visais Bazinį prospektą sudarančiais dokumentais.

Bazinio prospekto, jo priedų (jei tokie buvo parengti), Galutinių sąlygų aprašo ir nuorodos būdu susietų dokumentų spausdinta kopija bus nemokamai pateikiama kiekvienam to paprašiusiam investuotojui AB SEB banko Finansų rinkų departamente (Gedimino pr. 12, Vilniuje I – IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45 val.) ir kituose AB SEB banko padaliniuose (Galutinių sąlygų aprašo 1 priede nurodytais adresais ir darbo valandomis). Su šiais dokumentais taip pat galima susipažinti Banko interneto tinklalapyje www.seb.lt. Informacija, kurią Bankas privalo skelbti pagal teisės aktus, bus taip pat patalpinta centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje, adresu www.crib.lt.

---

GALUTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠO SANTRAUKA

Siūlomi vertybiniai popieriai
Siūlymo tikslas ir pajamų panaudojimas

Su šia investicinių lakštų emisija susijusių asmenų interesai

Investiciniai lakštai (ne nuosavybės vertybiniai popieriai).
Bankas, leisdamas investicinius lakštus, siekia pasiūlyti investuotojams kuo įvairesnių investavimo priemonių ir paslaugų. Iš šios investicinių lakštų emisijos surinktos lėšos bus naudojamos Banko grupės paskolų finansavimui bei likvidumo valdymui.
Fizinių ar juridinių asmenų interesų, susijusių su šia investicinių lakštų emisija, nėra.

INVESTICINIŲ LAKŠTŲ EMISIJOS PAGRINDINĖS SĄLYGOS

Investicinių lakštų emisijos valiuta	Eurai (EUR)
Vieno investicinio lakšto nominalioji vertė	100 eurų
Emisijos dydis vienetais	Neribojama
Bendra emisijos nominalioji vertė	Neribojama
Galimybė sumažinti pasirašytų VP kiekį	Netaikoma
Platinimo laikotarpis	2013 m. liepos 12 d.
Investicinių lakštų emisijos trukmė	381 diena
Investicinių lakštų galiojimo pradžios data	2013 m. liepos 15 d.
Investicinių lakštų išpirkimo data	2014 m. liepos 31 d.
Bankui ar investiciniams lakštams suteikti kredito reitingai	Šios emisijos investiciniams lakštams reitingas nėra suteiktas. Šiuo metu jokia reitingų agentūra Bankui skolinimosi reitingų Banko prašymu ar Bankui dalyvaujant reitingavimo procese nėra nustačiusi.
Mažiausias palūkanų dydis	4,3 proc. metų palūkanos.
Didžiausias palūkanų dydis	5,5 proc. metų palūkanos.
Tikrojo palūkanų dydžio paskelbimo data	2013 m. liepos 16 d.
Finansinė priemonė, su kuria susieti investiciniai lakštai	Bendrovės Shire PLC akcijos.
Finansinės priemonės pradinė vertė	Shire PLC – didžiausia pasaulyje aktyvumo ir dėmesio sutrikimui gydyti skirtų vaistų gamintoja, taip pat gaminanti genų terapijos preparatus, medikamentus virškinimo ir inkstų ligoms gydyti. Daugiau informacijos apie bendrovę – www.shire.com. (Bloomberg kodas — SHP LN).
Finansinės priemonės priemonės pradinė vertė	Akcijos pradinė vertė yra lygi 2013 m. liepos 16 d. akcijos uždarymo kainai.
Finansinės priemonės galutinė vertė	Akcijos galutinė vertė yra lygi 2014 m. liepos 15 d. akcijos uždarymo kainai.
Finansinės priemonės vertės nustatymas ir apskaičiavimas	Akcijos vertė reiškia atitinkamos biržos skelbiamą atitinkamos dienos akcijos paskutinę (uždarymo) kainą.
Šiai akcijai birža laikoma Londono vertybinių popierių birža (London Stock Exchange) ar kita (-os) birža(-os), kuri (-ios) gali pakeisti arba perimti aukščiau minėtą biržą.
Jei akcijos vertės nustatymo diena yra atitinkamos biržos ne darbo diena, tai akcijos vertė bus nustatoma kitą (artimiausią) atitinkamos biržos, kurioje prekiaujama šiomis akcijomis, darbo dieną.
Biržų darbo diena laikoma diena, kai vyksta reguliari prekyba vertybiniais popieriais biržose, kuriose prekiaujama šia akcija, o taip pat vyksta reguliari prekyba biržose, kuriose prekiaujama šios akcijos ateities ir / ar pasirinkimo sandoriais.
Investicinių lakštų suteikiamos turtinės teisės	Investiciniai lakštai investuotojams investicinių lakštų išpirkimo dieną suteikia teisę gauti iš Banko 100 eurų nominaliąją investicinių lakštų vertę, jei neįvyksta sąlygos, kai netenkama kapitalo garantijos, ir garantuotas palūkanas.
Jei sąlygos, kai netenkama kapitalo garantijos, įvyksta, tuomet investicinių lakštų išpirkimo dieną investuotojui mokama investicinių lakštų išpirkimo kaina, apskaičiuojama atsižvelgus į tikrąjį akcijos kainos pokytį, ir garantuotos palūkanos. Neatsižvelgiant į bendrovės Shire PLC akcijos kainos pokytį, investuotojams investicinių lakštų išpirkimo dieną visuomet bus mokamos garantuotos palūkanos.

INVESTICINIŲ LAKŠTŲ EMISIJOS SIŪLYMO IR PLATINIMO SĄLYGOS

---

Platintojai

Rinkos, kuriose bus vykdomas siūlymas

Investuotojų, kuriems siūloma įsigyti ne nuosavybės VP, kategorija

Investuotojų grupės ir suteikiamos teisės

Mažiausias vienam investuotojui siūlomas įsigyti investicinių lakštų skaičius

Didžiausias vienam investuotojui siūlomas įsigyti investicinių lakštų skaičius

Investicinių lakštų įsigijimo kaina (-os) įsigijimo mokestis

Informacija apie asmenis, tvirtai įsipareigojusius pasirašyti dalį investicinių lakštų emisijos

Investicinių lakštų pasirašymo sutarčių sudarymo vietos ir šių investicinių lakštų apmokėjimo terminas

Tvarka, kuria informuojama apie investuotojams priskirtus investicinius lakštus

Emisijos išplatinimo rezultatų skelbimas

AB SEB bankas, Gedimino pr. 12, Vilnius, tel. 1528, www.seb.lt

Lietuvos Respublika

Nenustatyta

Investuotojai, kuriems siūlomi investiciniai lakštai, nėra skirstomi į atskiras grupes.

Nenustatytas

Nenustatytas

100 eurų

Visiems investuotojams taikomas investicinių lakštų įsigijimo mokestis yra lygus 1 proc. įsigyjamų investicinių lakštų nominaliosos vertės.

Asmenų, įsipareigojusių pasirašyti dalį ar visą investicinių lakštų emisiją, nėra.

Investiciniai lakštai pasirašomi Galutinių sąlygų aprašo priede Nr. 1 nurodytais adresais ir darbo laiku.

Investuotojas, pasirašydamas investicinių lakštų pasirašymo sutartį, turi būti sukaupęs savo banko sąskaitoje, nurodytoje investicinių lakštų pasirašymo sutartyje, lėšų sumą, pakankamą atsiskaitymui už investicinius lakštus.

Investicinių lakštų platinimo dieną (2013 m. liepos 12 d.) investiciniai lakštai pasirašomi tik iki 15.00 valandos.

Pasibaigus investicinių lakštų emisijos platinimui informacija investuotojams, pasirašiusiems ir apmokėjusiems investicinius lakštus, bus pateikiama padarant įrašus jų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.

Emisiją pripažinus įvykusia ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po investicinių lakštų platinimo laikotarpio pabaigos emisijos išplatinimo ataskaita bus patalpinta centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje, adresu www.crib.lt.

INVESTICINIŲ LAKŠTŲ IŠPIRKIMO TVARKA

Sąlygos, kai netenkama kapitalo garantijos

Investuotojui mokama investicinių lakštų išpirkimo kaina

Jeigu galutinės akcijos vertės nustatymo dieną akcijos galutinė vertė bus mažesnė negu 75 proc. pradinės akcijos vertės, tuomet investicija neteks kapitalo garantijos, t. y. išpirkimo dieną investuotojams nebus išmokėta investicinių lakštų nominalioji vertė, o bus išmokėta investicinių lakštų išpirkimo kaina, apskaičiuota atsižvelgus į tikrąjį akcijos vertės pokytį, ir garantuotos palūkanos.

Investicinių lakštų išpirkimo dieną investuotojams išmokama investicinių lakštų nominalioji vertė, jei neįvyksta sąlygos, kai netenkama kapitalo garantijos, ir garantuotos palūkanos:

$$
IK = N + GP
$$

kur:

IK – išpirkimo kaina;

N – investicinių lakštų nominalioji vertė;

GP – garantuotos palūkanos.

Jei sąlygos, kai netenkama kapitalo garantijos, įvyksta, t. y. jei galutinė akcijos vertė, nustatyta 2014 m. liepos 15 d., yra mažesnė negu 75 proc. pradinės akcijos vertės, tuomet investicinių lakštų išpirkimo kaina apskaičiuojama atsižvelgus į tikrąjį akcijos kainos pokytį, t. y. išpirkimo kaina apskaičiuojama taip:

$$
IK = N \times \frac{A_{pb}}{A_{pr}} + GP
$$

kur:

IK – išpirkimo kaina;

N – investicinių lakštų nominalioji vertė;

---

$A_{ph}$ – akcijos galutinė vertė;
$A_{pr}$ – akcijos pradinė vertė;
GP – garantuotos palūkanos.

Neatsižvelgiant į bendrovės Shire PLC akcijos kainos pokytį, investuotojams investicinių lakštų išpirkimo dieną visuomet bus mokamos garantuotos palūkanos.

PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIА, SUSIJE SU INVESTICINIAIS LAKŠTAIS

Pagrindiniai rizikos veiksniai, susiję su investiciniais lakštais

Investiciniai lakštai yra rizikingos investavimo priemonės, todėl yra tinkamos investuotojams, galintiems prisiimti didesnę investicijų riziką.

• investuotų lėšų praradimo rizika – rizika, kad, susiklosčius tam tikroms aplinkybėms, nurodytoms emisijos Baziniame prospekte, investuotojas gali prarasti dalį ar visas investuotas lėšas;
• rinkos rizika – rizika, kad investicinių lakštų rinkos kaina gali kisti, t. y. investuotojo įsigytų investicinių lakštų kaina antrinėje rinkoje gali ir kilti, ir kristi;
• likvidumo rizika – galimų nuostolių rizika, atsirandanti norint kuo trumpesniais terminais parduoti ar negalint kurį laiką parduoti turimų investicinių lakštų;
• emitento kredito rizika – rizika, kad Bankas nustatytais terminais ir sąlygomis neatsiskaitys su investuotoju;
• įsigijimo mokestis – investuotojas, skaičiuodamas investicijos grąžą, turi įvertinti, kad šis mokestis jam nebus grąžintas;
• emisijos anuliavimo rizika – rizika, kad tam tikrais atvejais investicinių lakštų emisija gali būti laikoma neįvykusia arba anuliuota. Tokiu atveju investuotojai neįsigis investicinių lakštų, o Bankas jiems grąžins investicinių lakštų įsigijimo kainą ir įsigijimo mokestį;
• valiutų rizika – rizika, kad dėl valiutų kursų pokyčių investicinių lakštų reali vertė gali sumažėti;
• infliacijos rizika – rizika, kad esant infliacijai investicinių lakštų reali vertė gali sumažėti;
• mokestinė ir teisinė rizika – rizika, kad dėl taikomų teisės aktų ar mokesčių politikos pasikeitimų gali sumažėti investicinių lakštų likvidumas ir / arba kaina bei grynasis pajamingumas;
• reitingo sumažėjimo rizika – rizika, kad gali būti sumažintas Banko grupės kredito reitingas arba gali būti nustatytas Banko kredito reitingas, kuris būtų mažesnis negu Banko grupės kredito reitingas;
• finansinės priemonės vertės patikslinimo ir skaičiavimo metodo pasikeitimo rizika – rizika, kad finansinės priemonės, t. y. Shire PLC akcijos, vertę skaičiuojanti ir / ar skelbianti agentūra gali pakeisti finansinės priemonės skaičiavimo metodą ar pačią finansinę priemonę, laikinai ar neterminuotai sustabdyti finansinės priemonės vertės skaičiavimą ir / arba skelbimą; finansinės priemonės vertės skaičiavimo metodo pasikeitimo (įskaitant pačios finansinės priemonės pakeitimo) rizika galioja ne tik investicinių lakštų galiojimo metu, bet ir šių investicinių lakštų platinimo metu;
• nenumatyti įvykiai rinkose – rizika, kad dėl nenumatytų įvykių finansinės priemonės, t. y. Shire PLC akcijos, vertės nustatymo diena gali būti perkelta į kitą dieną, kurią nenumatyti įvykiai pasibaigia.

KITOS INVESTICINIŲ LAKŠTŲ EMISIJOS SĄLYGOS

Investicinių lakštų savininkų interesų gynėjas

Įtraukimas į reguliuojamos rinkos prekybos sąrašus

AB bankas Finasta, Maironio g. 11 LT-01124 Vilnius, tel. +370 5 203 2233, www.finasta.lt.

Nenumatoma. Tarpininkų, įsipareigojusių užtikrinti šios emisijos investicinių lakštų likvidumą antrinėje rinkoje ar reguliuojamose rinkose, nėra.

---

GALUTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠAS

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

1. Emitentas
   AB SEB bankas (toliau taip pat Bankas arba Emitentas)

2. Su emisija susijusių asmenų interesai
   Fizinių ar juridinių asmenų interesų, susijusių su emisija, nėra.

3. Siūlymo priežastys ir pajamų panaudojimas
   Bankas, leisdamas investicinius lakštus, siekia pasiūlyti investuotojams kuo įvairesnių investavimo priemonių ir paslaugų. Iš investicinių lakštų emisijos sukauptos lėšos bus naudojamos Banko grupės paskolų finansavimui bei likvidumo valdymui.

INFORMACIJA APIE SIŪLOMUS NE NUOSAVYBĖS VP

1. Ne nuosavybės VP tipas
   Investiciniai lakštai

2. ISIN kodas
   ISIN kodas Galutinių sąlygų aprašo rengimo metu emisijai nėra suteiktas. Emisijai suteiktas ISIN kodas bus nurodytas investicinių lakštų pasirašymo sutartyje.

3. Ne nuosavybės VP apskaitantis subjektas
   AB SEB bankas

4. Valiuta
   Eurai (EUR)

5. Emisijos trukmė
   381 diena

6. Galiojimo pradžios data
   2013 m. liepos 15 d.

7. Išpirkimo data
   2014 m. liepos 31 d.

8. Ne nuosavybės VP išleidimo pagrindas
   2013 m. liepos 8 d. AB SEB banko valdybos nutarimas Nr. 28.10.

9. Investicinių lakštų sąlygos

12.1. mokamos palūkanos
Investicinių lakštų išpirkimo dieną mokamos fiksuotos garantuotos palūkanos.

12.1.1. fiksuotų palūkanų apskaičiavimo ir mokėjimo sąlygos ir tvarka
Neatsižvelgiant į bendrovės Shire PLC akcijos kainos pokytį, investuotojams investicinių lakštų išpirkimo dieną (2014 m. liepos 31 d.) bus mokamos garantuotos palūkanos už visą investavimo laikotarpį (381 dieną).

Palūkanos apskaičiuojamos pagal formulę:
$$
GP = N \times ((1 + r)^{\frac{2}{381}} - 1)
$$
kur:
GP – garantuotos palūkanos;
N – investicinio lakšto nominalioji vertė;
r – metų palūkanų norma;
t – investicinių lakštų emisijos trukmė dienomis.

12.1.1.1. mažiausias palūkanų dydis
4,3 proc. metų palūkanos.

12.1.1.2. didžiausias palūkanų dydis
5,5 proc. metų palūkanos.

12.1.1.3. tikrojo palūkanų dydžio paskelbimo data
2013 m. liepos 16 d.

12.2. palūkanų mokėjimo data (-os)
2014 m. liepos 31 d.

12.3. dienų skaičiavimo metodas
Act/Act, įvertinantis faktinį palūkanų mokėjimo periodo dienų skaičių ir faktinį metų dienų skaičių.

12.4. finansinė priemonė
Bendrovės Shire PLC akcijos.
Shire PLC – didžiausia pasaulyje aktyvumo ir dėmesio sutrikimui gydyti skirtų vaistų gamintoja, taip pat gaminanti genų terapijos preparatus, medikamentus virškinimo ir inkstų ligoms gydyti. Daugiau informacijos apie bendrovę – www.shire.com. (Bloomberg kodas — SHP LN).

12.5. finansinės priemonės vertės istoriniai pokyčiai
Akcijos kainos istoriniai pokyčiai pateikiami interneto svetainėje www.bloomberg.com (akcijos Bloomberg kodas – SHP LN).

12.6. investicinių lakštų išpirkimo kaina arba jos apskaičiavimo tvarka
Investicinių lakštų išpirkimo dieną investuotojams išmokama lakštų nominalioji vertė, jei neįvyksta sąlygos, kai netenkama kapitalo garantijos, nurodytos šio Galutinių sąlygų aprašo 12.9 punkte, ir

---

garantuotos palūkanos:

$$
IK = N + GP
$$

kur:
IK – išpirkimo kaina;
N – investicinių lakštų nominalioji vertė;
GP – garantuotos palūkanos.

Jei sąlygos, kai netenkama kapitalo garantijos, įvyksta, tuomet investicinių lakštų išpirkimo dieną investuotojams yra išmokama investicinių lakštų išpirkimo kaina, apskaičiuota atsižvelgus į tikrąjį akcijos kainos pokytį, ir garantuotos palūkanos. Investicinių lakštų išpirkimo kaina apskaičiuojama taip:

$$
IK = N \times \frac{A_{pb}}{A_{pr}} + GP
$$

kur:
IK – išpirkimo kaina;
N – investicinių lakštų nominalioji vertė;
$A_{pb}$ – akcijos galutinė vertė;
$A_{pr}$ – akcijos pradinė vertė;
GP – garantuotos palūkanos.

Neatsižvelgiant į bendrovės Shire PLC akcijos kainos pokytį, investuotojams investicinių lakštų išpirkimo dieną visuomet bus mokamos garantuotos palūkanos.

12.7. finansinės priemonės pradinė vertė
Akcijos pradinė vertė yra lygi 2013 m. liepos 16 d. akcijos uždarymo kainai.

12.8. finansinės priemonės galutinė vertė
Akcijos galutinė vertė yra lygi 2014 m. liepos 15 d. akcijos uždarymo kainai.

12.9. sąlygos, kai netenkama kapitalo garantijos
Jeigu galutinės akcijos vertės nustatymo dieną, nurodytą šio Galutinių sąlygų aprašo 12.8. punkte, akcijos galutinė vertė bus mažesnė negu 75 proc. pradinės akcijos vertės, tuomet investicija neteks kapitalo garantijos, t. y. išpirkimo dieną investuotojams bus išmokėta investicinių lakštų išpirkimo kaina, apskaičiuota atsižvelgus į tikrąjį akcijos kainos pokytį.

12.10. laikotarpis, kuriuo tikrinama, ar neatsirado sąlygų, dėl kurių netenkama kapitalo garantijos
2014 m. liepos 15 d., t. y. šią vieną dieną bus tikrinama, ar tos dienos akcijos vertė nėra mažesnė negu 75 proc. pradinės akcijos vertės.

12.11. finansinės priemonės vertė ir kitos su ja susijusios sąlygos
Akcijos vertė reiškia atitinkamos biržos skelbiamą atitinkamos dienos akcijos paskutinę (uždarymo) kainą.
Šiai akcijai birža laikoma Londono vertybinių popierių birža (London Stock Exchange) ar kita (-os) birža(-os), kuri (-ios) gali pakeisti arba perimti aukščiau minėtą biržą.
Jei akcijos vertės nustatymo diena yra atitinkamos biržos ne darbo diena, tai akcijos vertė bus nustatoma kitą (artimiausią) atitinkamos biržos, kurioje prekiaujama šiomis akcijomis, darbo dieną.
Biržų darbo diena laikoma diena, kai vyksta reguliari prekyba vertybiniais popieriais biržose, kuriose prekiaujama šia akcija, o taip pat vyksta reguliari prekyba biržose, kuriose prekiaujama šios akcijos ateities ir / ar pasirinkimo sandoriais.

12.12. skaičiavimus atliksiantis subjektas
AB SEB bankas

SIŪLYMO SĄLYGOS

1. Investuotojų, kuriems siūloma įsigyti ne nuosavybės VP, kategorija
   Nenustatyta

---

1. Vieno ne nuosavybės VP nominalioji 100 eurų vertė
2. Emisijos dydis vienetais Neribojama
3. Bendra emisijos nominalioji vertė Neribojama
4. Ne nuosavybės VP įsigijimo kaina (-os) 100 eurų
5. Įsigijimo mokestis Visiems investuotojams taikomas investicinių lakštų įsigijimo mokestis yra lygus 1 proc. įsigyjamų investicinių lakštų nominaliosios vertės.
6. Platinimo laikotarpis 2013 m. liepos 12 d.
7. Informacija apie galimybę sumažinti Netaikoma pasirašytų VP kiekį
8. Mažiausias vienam investuotojui Nenustatytas siūlomas įsigyti ne nuosavybės VP skaičius
9. Didžiausias vienam investuotojui Nenustatytas siūlomas įsigyti ne nuosavybės VP skaičius
10. Investuotojų grupės ir suteikiamos teisės Investoutojai, kuriems siūlomi investiciniai lakštai, nėra skirstomi į atskiras grupes.
11. Ne nuosavybės VP pasirašymo sutarčių sudarymo vietos ir šių ne nuosavybės VP apmokėjimo terminas Investiciniai lakštai pasirašomi Galutinių sąlygų aprašo priede Nr. 1 nurodytais adresais ir darbo laiku. Investuotojas, pasirašydamas investicinių lakštų pasirašymo sutartį, turi būti sukaupęs savo banko sąskaitoje, nurodytoje investicinių lakštų pasirašymo sutartyje, lėšų sumą, pakankamą atsiskaitymui už investicinius lakštus. Investicinių lakštų platinimo dieną (2013 m. liepos 12 d.) investiciniai lakštai pasirašomi tik iki 15.00 valandos.
12. Tvarka, kuria informuojama apie investuotojams priskirtus ne nuosavybės VP Pasibaigus investicinių lakštų emisijos platinimui informacija investuotojams, pasirašiusiems ir apmokėjusiem investicinius lakštus, bus pateikiama padarant įrašus jų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.
13. Rinkos, kuriose bus vykdomas siūlymas Lietuvos Respublika
14. Emisijos išplatinimo rezultatų skelbimas Emisiją pripažinus įvykusia ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po investicinių lakštų platinimo laikotarpio pabaigos emisijos išplatinimo ataskaita bus patalpinta centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje, adresu www.crib.lt.
15. Platintojai AB SEB bankas, Gedimino pr. 12, Vilnius, tel. 1528, www.seb.lt
16. Informacija apie asmenis, tvirtai įsipareigojusius pasirašyti dalį emisijos Asmenų, įsipareigojusių pasirašyti dalį ar visą investicinių lakštų emisiją, nėra.
17. Ne nuosavybės VP savininkų interesų gynėjas AB bankas Finasta, Maironio g. 11 LT-01124 Vilnius, tel. +370 5 203 2233, www.finasta.lt.

ĮTRAUKIMAS Į REGULIUOJAMOS RINKOS PREKYBOS SĄRAŠUS

1. Įtraukimas į reguliuojamos rinkos prekybos sąrašus Nenumatoma
2. Subjektai, įsipareigoję palaikyti ne nuosavybės VP likvidumą antrinėje rinkoje Tarpininkų, įsipareigojusių užtikrinti emisijos ne nuosavybės VP likvidumą antrinėje rinkoje ar reguliuojamose rinkose, nėra.

PAPILDOMA INFORMACIJA

1. Emisijos anuliavimas Emisija bus laikoma neįvykusia ir anuliuota, jeigu Emitento nustatytas tikrasis metų palūkanų dydis bus mažesnis negu 4,3 procento. Emisija gali būti laikoma neįvykusia ir anuliuota, jeigu išplatintų

---

investicinių lakštų bendra nominalioji vertė bus mažesnė nei 1 000 000 eurų, arba, jeigu įvyksta ekonominiai, finansiniai ar politiniai įvykiai, kurie galėtų sutrukdyti sėkmingą ne nuosavybės VP išleidimą. Emisijos anuliavimo atveju:

• apie įvykusį emisijos anuliavimą 2013 m. liepos 16 d. bus paskelbta Emitento interneto svetainėje www.seb.lt;

• visos pasirašymo sutartys bus laikomos netekusiomis galios ir ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo paskelbimo apie emisijos anuliavimą investuotojams į sąskaitą, iš kurios lėšos buvo pervestos, ar į kitą investuotojo nurodytą sąskaitą bus grąžinta:
  a) po 100 eurų už kiekvieną įsigytą emisijos investicinį lakštą;
  b) investicinių lakštų įsigijimo mokestis.

• Patarėjai

• Trečiosios šalies informacija

Nėra

1. Kredito reitingai

Rengiant emisijos dokumentus buvo naudotasi Bloomberg portale, interneto svetainėje www.shire.com pateikiama informacija. Banko nuomone, informacija gauta iš patikimų, tačiau jo paties nepatikrintų šaltinių. Informacija į emisijos dokumentus buvo perkelta tiksliai, remiantis Banko turimomis žiniomis, ir tiek, kiek jis galėjo nustatyti iš šios trečiosios šalies paskelbtos informacijos.

Šios emisijos investiciniams lakštams reitingas nėra suteiktas. Šiuo metu jokia reitingų agentūra Bankui skolinimosi reitingų Banko prašymu ar Bankui dalyvaujant reitingavimo procese nėra nustačiusi.

Emitentas atsako už šiame Galutinių sąlygų apraše pateiktos informacijos teisingumą.

AB SEB banko
Finansų rinkų departamento direktorius

---

1 PRIEDAS

AB SEB banko Privačiosios bankininkystės departamento adresas ir darbo laikas

Adresas	Darbo laikas
Olimpiečių g. 1, LT-01116 Vilnius	I – IV 8.00 – 17.00
V – 8.00 – 15.45