Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

SEB Capital/Financing Update 2013

Aug 29, 2013

2966_rns_2013-08-29_42d1b6bf-b237-4cbf-a3fc-3c60fd3d2104.PDF

Capital/Financing Update

Open in viewer

Opens in your device viewer

SEB

AB SEB BANKO

SU MALAIZIJOS ĮMONIŲ AKCIJŲ FONDU SUSIETŲ OBLIGACIJŲ EMISIJŲ, LEIDŽIAMŲ PAGAL 1 500 000 000 LITŲ NE NUOSAVYBĖS VP EMISIJŲ PROGRAMOS BAZINĮ PROSPEKTĄ, GALUTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 20120925/016 2013 m. rugpjūčio 19 d. Vilnius

Šis Galutinių sąlygų aprašas kartu su 1 500 000 000 litų ne nuosavybės VP emisijų Programos Baziniu prospektu, patvirtintu Lietuvos banke 2012 m. rugsėjo 25 d. (Sprendimo Nr. 241-85), jo priedais (jei tokie buvo parengti) ir nuorodos būdu susietais dokumentais sudaro emisijų Prospektą, parengtą vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos patvirtintomis Vertybinių popierių prospekto rengimo ir tvirtinimo bei informacijos atskleidimo taisyklėmis bei 2004 m. balandžio 29 d. Europos Bendrijų Komisijos reglamentu Nr. 809/2004, įgyvendinančiu Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/71/EB nuostatas dėl prospektuose pateikiamos informacijos bei šio prospekto formato, įtraukimo nuorodos būdu ir paskelbimo bei reklamos ir visais jį keičiančiais dokumentais.

Prie šių Galutinių sąlygų aprašo yra parengta ir pridedama Galutinių sąlygų aprašo santrauka.

Investuotojai, prieš priimdami spendimą įsigyti emitento siūlomų vertybinių popierių, turėtų susipažinti su visais Bazinį prospektą sudarančiais dokumentais.

Bazinio prospekto, jo priedų (jei tokie buvo parengti), Galutinių sąlygų aprašo ir nuorodos būdu susietų dokumentų spausdinta kopija bus nemokamai pateikiama kiekvienam to paprašiusiam investuotojui AB SEB banko Finansų rinkų departamente (Gedimino pr. 12, Vilniuje I – IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45 val.) ir kituose AB SEB banko padaliniuose (Galutinių sąlygų aprašo 2 priede nurodytais adresais ir darbo valandomis). Su šiais dokumentais taip pat galima susipažinti Banko interneto tinklalapyje www.seb.lt. Informacija, kurią Bankas privalo skelbti pagal teisės aktus, bus taip pat patalpinta centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje, adresu www.crib.lt.


GALUTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠO SANTRAUKA

Siūlomi vertybiniai popieriai
Siūlymo tikslas ir pajamų panaudojimas

Su šiomis obligacijų emisijomis susijusių asmenų interesai

Su finansine priemone susietos obligacijos (ne nuosavybės vertybiniai popieriai). Bankas, leisdamas obligacijas, siekia pasiūlyti investuotojams kuo įvairesnių investavimo priemonių ir paslaugų. Iš šių obligacijų emisijų surinktos lėšos bus naudojamos Banko grupės paskolų finansavimui bei likvidumo valdymui. Fizinių ar juridinių asmenų interesų, susijusių su šiomis obligacijų emisijomis, nėra.

SU FINANSINE PRIEMONE SUSIETŲ OBLIGACIJŲ EMISIJŲ PAGRINDINĖS SĄLYGOS

Pirmoji emisija Antroji emisija Trečioji emisija
Obligacijų emisijų valiuta Litai (LTL) Litai (LTL) Eurai (EUR)
Vienos obligacijos nominalioji vertė 100 litų 100 litų 100 eurų
Emisijų dydis vienetais Neribojama
Bendra emisijos (-ų) nominalioji vertė Neribojama
Galimybė sumažinti pasirašytų VP kiekį Netaikoma
Platinimo laikotarpis 2013 m. rugpjūčio 29 d. – rugsėjo 23 d.
Obligacijų emisijos (-ų) trukmė 1 114 dienų
Obligacijų galiojimo pradžios data 2013 m. rugsėjo 24 d.
Obligacijų išpirkimo data 2016 m. spalio 12 d.
Bankui ar obligacijoms suteikti kredito reitingai Šių emisijų obligacijoms reitingas nėra suteiktas. Šiuo metu įokia reitingų agentūra Bankui skolinimosi reitingų Banko prašymu ar Bankui dalyvaujant reitingavimo procese nėra nustačiusi.
Tikėtina investavimo koeficiento reikšmė 20 proc. 60 proc. 20 proc.
Mažiausia investavimo koeficiento reikšmė 15 proc. 50 proc. 15 proc.
Tikrųjų kintamų emisijų dydžių reikšmių paskelbimo data 2013 m. rugsėjo 25 d.
Finansinė priemonė, su kuria susietos obligacijos Akcijų fondo išhares MSCI Malaysia ETF (toliau – fondas), kurio vienetais prekiaujama biržoje, vienetas.
Finansinės priemonės pradinė vertė Fondo vieneto pradinė vertė yra lygi 2013 m. rugsėjo 25 d. fondo vieneto vertei.
Finansinės priemonės platinė vertė Fondo vieneto galutinė vertė yra lygi tarpinių fondo vieneto verčių, nustatytų kiekvieno mėnesio dvidešimt šeštą dieną, pradedant nuo 2015 m. rugsėjo 26 d. iki 2016 m. rugsėjo 26 d. imtinai, aritmetiniam vidurkiui, t. y. apskaičiuojama pagal formulę:
$F_{p0} = \frac{F_1 + F_2 + F_3 + F_4 + F_5 + F_6 + F_7 + F_8 + F_9 + F_{10} + F_{11} + F_{12} + F_{13}}{13}$ kur:
$F_1$ – fondo vieneto vertė 2015 m. rugsėjo 26 d.
$F_2$ – fondo vieneto vertė 2015 m. spalio 26 d.
$F_3$ – fondo vieneto vertė 2015 m. lapkričio 26 d.
$F_4$ – fondo vieneto vertė 2015 m. gruodžio 26 d.
$F_5$ – fondo vieneto vertė 2016 m. sausio 26 d.
$F_6$ – fondo vieneto vertė 2016 m. vasario 26 d.
$F_7$ – fondo vieneto vertė 2016 m. kovo 26 d.
$F_8$ – fondo vieneto vertė 2016 m. balandžio 26 d.
$F_9$ – fondo vieneto vertė 2016 m. gegužės 26 d.
$F_{10}$ – fondo vieneto vertė 2016 m. birželio 26 d.
$F_{11}$ – fondo vieneto vertė 2016 m. liepos 26 d.
$F_{12}$ – fondo vieneto vertė 2016 m. rugpjūčio 26 d.
$F_{13}$ – fondo vieneto vertė 2016 m. rugsėjo 26 d.
Finansinės priemonės vertės nustatymas ir apskaičiavimas Fondo vieneto vertė reiškia atitinkamos biržos skelbiamą atitinkamos dienos fondo išhares MSCI Malaysia ETF vieneto paskutinę (uždarymo) kainą.
Šio fondo vienetams birža yra laikoma Niujorko akcijų birža (New York Stock Exchange) ar kita (-os) birža (-os), kuri (-ios) gali pakeisti arba perimti aukščiau minėtą biržą.
Jei fondo vieneto vertės nustatymo diena yra atitinkamos biržos ne darbo diena, tai

Obligacijų suteikiamos turtinės teisės

SU FINANSINE PRIEMONE SUSIETŲ OBLIGACIJŲ EMISIJŲ SIŪLYMO IR PLATINIMO SĄLYGOS

Platintojai

Rinkos, kuriose bus vykdomas siūlymas
Investuotojų, kuriems siūloma įsigyti ne nuosavybės VP, kategorija

Investuotojų grupės ir suteikiamos teisės

Fondo vieneto vertė bus nustatoma kitą (artimiausią) atitinkamos biržos darbo dieną.

Biržų darbo diena laikoma diena, kai vyksta reguliari prekyba finansinėmis priemonėmis biržose, kuriose preklaujama atitinkama finansine priemone, taip pat vyksta reguliari prekyba biržose, kuriose preklaujama atitinkamos finansinės priemonės ateities ir / ar pasirinkimo sandoriais.

Obligacijos investuotojams suteikia teisę obligacijų išpirkimo dieną gauti iš Banko 100 litų (pirmosios ir antrosios emisijų atveju) ir/arba 100 eurų (trečiosios emisijos atveju) nominaliąją obligacijų vertę ir priemoką už padidėjusią fondo vieneto vertę. Jei fondo vieneto vertės pokytis bus lygus nulliui arba neigiamas, obligacijų išpirkimo dieną investuotojui bus sumokama nominalioji obligacijų vertė.

AB SEB bankas, Gedimino pr. 12, Vilnius, tel. 1528, www.seb.lt

Lietuvos Respublika

Nenustatyta

Investuotojai, kuriems siūlomos obligacijos, yra skirstomi į dvi grupes. Priklausomai nuo to, kuriai grupei priklauso investuotojas, įsigyjantis obligacijų, bus nustatomas įsigijimo mokesčio dydis:

  • investuotojams, kurie pirmąją obligacijų, kurių sąlygos išdėstytos šiame Galutinių sąlygų apraše, platinimo dieną (t. y. 2013 m. rugpjūčio 29 d.) turės anksčiau išleistų su finansine priemone susietų ne nuosavybės VP, kurie bus išperkami šių obligacijų platinimo laikotarpiu (t. y. nuo 2013 m. rugpjūčio 29 d. iki 2013 m. rugsėjo 23 d. imtinai), – „SEB Rusija ir Vidurio Rytų Europa“ (ISIN kodai LT0000402521, LT0000402539 ir LT1000402339) ir „SEB IL Samsung“ (ISIN kodas LT1000401505) – taikomas įsigijimo mokestis, lygus 0,5 proc. įsigyjamų obligacijų nominaliosios vertės. Šis įsigijimo mokestis taikomas tik tuomet, jei investuotojas pavedimą įsigyti obligacijų pateikia bet kuriame SEB banko padalinyje Galutinių sąlygų aprašo 2 priede nurodytais adresais ir darbo valandomis;

  • visiems kitiems investuotojams įsigyjant obligacijų taikomas įsigijimo mokestis, kuris lygus 1 proc. įsigyjamų obligacijų nominaliosios vertės.

Nenustatytas

Nenustatytas

Platinamų obligacijų kainai taikoma nuolaida (diskontas). Kiekvienos obligacijų platinimo laikotarpio dienos obligacijų įsigijimo kaina pateikiama emisijų Galutinių sąlygų aprašo 1 priede.

0 litų 5 litai 0 eurų

Investuotojams, kurie pirmąją obligacijų, kurių sąlygos išdėstytos šiame Galutinių sąlygų apraše, platinimo dieną (t. y. 2013 m. rugpjūčio 29 d.) turės anksčiau išleistų su finansine priemone susietų ne nuosavybės VP, kurie bus išperkami šių obligacijų platinimo laikotarpiu (t. y. nuo 2013 m. rugpjūčio 29 d. iki 2013 m. rugsėjo 23 d. imtinai), – „SEB Rusija ir Vidurio Rytų Europa“ (ISIN kodai LT0000402521, LT0000402539 ir LT1000402339) ir „SEB IL Samsung“ (ISIN kodas LT1000401505) – taikomas įsigijimo mokestis, lygus 0,5 proc. įsigyjamų obligacijų nominaliosios vertės. Šis įsigijimo mokestis taikomas tik tuomet, jei investuotojas pavedimą įsigyti obligacijų pateikia bet kuriame SEB banko padalinyje Galutinių sąlygų aprašo 2 priede nurodytais adresais ir darbo valandomis.

Visiemes kitiems investuotojams taikomas obligacijų įsigijimo mokestis, lygus 1 proc. įsigyjamų obligacijų nominaliosios vertės.

Asmenų, įsipareigojusių pasirašyti dalį obligacijų emisijų ar visas šias emisijas, nėra.

Obligacijos pasirašomos Galutinių sąlygų aprašo priede Nr. 2 nurodytais adresais ir darbo laiku.

Mažiausias vienam investuotojui siūlomas įsigyti obligacijų skaičius
Didžiausias vienam investuotojui siūlomas įsigyti obligacijų skaičius
Obligacijų įsigijimo kaina (-os)

Rizikos premija
Įsigijimo mokestis

Informacija apie asmenis, tvirtai įsipareigojusius pasirašyti dalį obligacijų emisijų
Obligacijų pasirašymo sutarčių sudarymo vietos ir šių obligacijų apmokėjimo


terminas

Galutinių sąlygų aprašo priede Nr. 1 nurodytos obligacijų įsigijimo kainos galioja iki tos dienos 15.00 val. Tuo atveju, jei investuotojas obligacijų pasirašymo sutartį pasirašo po 15.00 val., visais atvejais tai reiškia, kad investuotojas turės apmokėti obligacijas kitą darbo dieną (po obligacijų pasirašymo sutarties pasirašymo dienos) ir ta kaina, kuri yra taikytina tai dienai, jeigu investuotojas nepasirinko kitos obligacijų apmokėjimo dienos.

Investuotojas, pasirašydamas obligacijų pasirašymo sutartį, turi galimybę pasirinkti obligacijų apmokėjimo dieną (kuri būtinai turi būti darbo diena), o tuo pačiu ir kainą.

Investuotojas, pasirašydamas obligacijų pasirašymo sutartį, turi būti sukaupęs savo sąskaitoje, nurodytoje obligacijų pasirašymo sutartyje, lėšų sumą, pakankamą atsiskaitymui už obligacijas. Jeigu investuotojo apmokėjimo už obligacijas diena yra vėlesnė nei obligacijų pasirašymo sutarties diena, Bankas apriboja investuotojo teisę disponuoti sąskaitoje esančių lėšų, reikalingų atsiskaityti už pasirašomas obligacijas, suma.

Obligacijų platinimo pabaigos dieną (2013 m. rugsėjo 23 d.) obligacijos pasirašomos tik iki 15.00 valandos.

Tvarka, kuria informuojama apie investuotojams priskirtas obligacijas

Pasisigų išplatinimo rezultatų skelbimas

Pasibaigus obligacijų emisijų platinimui informacija investuotojams, pasirašiusiems ir apmokėjusiemis obligacijas, bus pateikiama padarant įrašus jų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.

Emisijas pripažinus įvykusiomis ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po obligacijų platinimo laikotarpio pabaigos emisijų išplatinimo ataskaitos bus patalpintos centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje, adresu www.crib.lt.

OBLIGACIJŲ IŠPIRKIMO TVARKA

Investuotojui mokama obligacijų išpirkimo kaina

Obligacijų išpirkimo dieną investuotojams bus išmokėta nominalioji obligacijos vertė ir priemoka už padidėjusią fondo vieneto vertę:

$$
IK = N + P
$$

kur:
IK – išpirkimo kaina;
N – nominalioji obligacijos vertė;
P – priemoka.

Priemokos išmokėjimo sąlygos

Jei fondo vieneto vertės pokytis bus lygus nuliui arba neigiamas, obligacijų išpirkimo dieną investuotojui bus sumokama nominalioji obligacijų vertė.

Priemoka mokama už padidėjusią fondo vieneto vertę. Fondo vieneto vertės pokytis apskaičiuojamas lyginant galutinę fondo vieneto vertę su pradine fondo vieneto vertė. Jei fondo vieneto vertės pokytis bus lygus nuliui arba neigiamas, obligacijų išpirkimo dieną investuotojui priemoka nemokama.

Priemokos apskaičiavimo tvarka

$$
P = N \times Q \times \text{Max}(0\%; F_{pc}),
$$

$$
F_{pc} = \frac{F_{yb}}{F_{pr}} - 1
$$

kur:
P – priemoka;
N – obligacijos nominalioji vertė;
Q – investavimo koeficientas;
$F_{pc}$ – fondo vieneto vertės pokytis;
$F_{pr}$ – fondo vieneto pradinė vertė;
$F_{yb}$ – fondo vieneto galutinė vertė.

Jei fondo vieneto vertės pokytis bus neigiamas arba lygus nuliui, obligacijų išpirkimo dieną investuotojui bus sumokama nominalioji obligacijų vertė.

PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIJA, SUSIJE SU OBLIGACIJOMIS

Pagrindiniai rizikos veiksniai, susiję su obligacijomis

  • rinkos rizika – rizika, kad obligacijų rinkos kaina gali kisti, t. y. investuotojo įsigytų obligacijų kaina antrinėje rinkoje gali ir kilti, ir kristi;
  • likvidumo rizika – galimų nuostolių rizika, atsirandanti norint kuo

trumpesniais terminais parduoti ar negalint kurį laiką parduoti turimų obligacijų;

  • emitento kredito rizika – rizika, kad Bankas nustatytais terminais ir sąlygomis neatsiskaitys su investuotoju;
  • įsigijimo mokestis – investuotojas, skaičiuodamas investicijos grąžą, turi įvertinti, kad šis mokestis jam nebus grąžintas;
  • emisijų anuliaiimo rizika – rizika, kad tam tikrais atvejais obligacijų emisijos gali būti laikomos neįvykusiomis arba anuliuotomis. Tokiu atveju investuotojai neįsigys obligacijų, o Bankas jiems grąžins obligacijų įsigijimo kainą ir įsigijimo mokestį;
  • valiutų rizika – rizika, kad dėl valiutų kursų pokyčių obligacijų reali vertė gali sumažėti;
  • infliacijos rizika – rizika, kad esant infliacijai obligacijų reali vertė gali sumažėti;
  • mokestinė ir teisinė rizika – rizika, kad dėl taikomų teisės aktų ar mokesčių politikos pasikeitimų gali sumažėti obligacijų likvidumas ir / arba kaina bei grynasis pajamingumas;
  • reitingo sumažėjimo rizika – rizika, kad gali būti sumažintas Banko grupės kredito reitingas arba gali būti nustatytas Banko kredito reitingas, kuris būtų mažesnis negu Banko grupės kredito reitingas;
  • priemokos rizika – rizika, kad esant nepalankiam fondo vieneto vertės pokyčiui obligacijų išpirkimo dieną investuotojas priemokos už šio fondo vieneto vertės pokytį negaus, t. y. jis rizikuoja ne tik įsigijimo mokesčiu, bet ir papildomai investuotomis lėšomis, jei obligacijos buvo išleistos su rizikos premija;
  • finansinės priemonės vertės patikslinimo ir skaičiavimo metodo pasikeitimo rizika – rizika, kad finansinės priemonės, t. y. fondo iShares MSCI Malaysia ETF vieneto, vertę skaičiuojanti ir / ar skelbianti agentūra gali pakeisti finansinės priemonės skaičiavimo metodą ar pačią finansinę priemonę, laikinai ar neterminuotai sustabdyti finansinės priemonės vertės skaičiavimą ir / arba skelbimą; finansinės priemonės vertės skaičiavimo metodo pasikeitimo (įskaitant pačios finansinės priemonės pakeitimo) rizika galioja ne tik obligacijų galiojimo metu, bet ir šių obligacijų platinimo metu;
  • nenumatyti įvykiai rinkose – rizika, kad dėl nenumatytų įvykių finansinės priemonės, t. y. fondo iShares MSCI Malaysia ETF vieneto, vertės nustatymo diena gali būti perkelta į kitą dieną, kurią nenumatyti įvykiai pasibaigia;
  • priemokos skaičiavimo rizika – rizika, kad dėl veiksnių, nepriklausančių nuo Banko valios ir veiksmų, gali būti pakeista priemokos skaičiavimo tvarka ar jos dydis; priemokos skaičiavimo rizika galioja ne tik obligacijų galiojimo metu, bet ir šių obligacijų platinimo metu.

KITOS OBLIGACIJŲ EMISIJŲ SĄLYGOS

Obligacijų savininkų interesų gynėjas

Įtraukimas į reguliuojamos rinkos
prekybos sąrašus

AB bankas Finasta, Maironio g. 11 LT-01124 Vilnius, tel. +370 5 203 2233, www.finasta.lt.

Nenumatoma. Tarpininkų, įsipareigojusių užtikrinti šių emisijų obligacijų likvidumą antrinėje rinkoje ar reguliuojamose rinkose, nėra.


GALUTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠAS

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

  1. Emitentas
    AB SEB bankas (toliau taip pat Bankas arba Emitentas)

  2. Su emisija susijusių asmenų interesai
    Fizinių ar juridinių asmenų interesų, susijusių su emisijomis, nėra.

  3. Siūlymo priežastys ir pajamų panaudojimas
    Bankas, leisdamas obligacijas, siekia pasiūlyti investuotojams kuo įvairesnių investavimo priemonių ir paslaugų. Iš obligacijų emisijų sukauptos lėšos bus naudojamos Banko grupės paskolų finansavimui bei likvidumo valdymui.

INFORMACIJA APIE SIŪLOMUS NE NUOSAVYBĖS VP

Pirmoji emisija Antroji emisija Trečioji emisija
4. Ne nuosavybės VP tipas Su finansine priemone susietos obligacijos
5. ISIN kodas ISIN kodai Galutinių sąlygų aprašo rengimo metu emisijoms nėra suteikti. Emisijoms suteikti ISIN kodai bus nurodyti su finansine priemone susietų obligacijų pasirašymo sutartyje.
6. Ne nuosavybės VP apskaitantis subjektas AB SEB bankas
7. Valiuta Litai (LTL) Litai (LTL)
8. Emisijos (-ų) trukmė 1 114 dienų
9. Galiojimo pradžios data 2013 m. rugsėjo 24 d.
10. Išpirkimo data 2016 m. spalio 12 d.
11. Ne nuosavybės VP išleidimo pagrindas 2013 m. rugpjūčio 5 d. AB SEB banko valdybos nutarimas Nr. 32.3.
12. Su finansine priemone susietų obligacijų sąlygos
12.1. finansinė priemonė Akcijų fondo išhares MSCI Malaysia ETF (fondo Bloomberg kodas – EWM UP), kurio vienetais prekiaujama biržoje, vienetas.
Fondas išhares MSCI Malaysia ETF įkurtas 1996 metais. Fondas siekia, kad jo investicijų sudėtis ir vertė atitiktų indekso MSCI Malaysia sudėtį ir vertę. Indeksas MSCI Malaysia atspindi pokyčius Malaizijos akcijų rinkoje. Fondo vienetais prekiaujama Niujorko akcijų biržoje. Daugiau informacijos apie fondą — http://us.ishares.com.
12.2. finansinės priemonės vertės istoriniai pokyčiai Fondo vieneto vertės istoriniai pokyčiai pateikiami interneto svetainėje www.bloomberg.com (fondo Bloomberg kodas – EWM UP (EWM US)).
12.3. obligacijų išpirkimo kaina arba jos apskaičiavimo tvarka Obligacijų išpirkimo dieną investuotojams bus išmokėta nominalioji obligacijos vertė ir priemoka už padidėjusią fondo vieneto vertę:

$$IK = N + P$$

kur:
IK – išpirkimo kaina;
N – nominalioji obligacijos vertė;
P – priemoka.

Jei fondo vieneto vertės pokytis bus lygus nulliui arba neigiamas, obligacijų išpirkimo dieną investuotojui bus sumokama nominalioji obligacijų vertė. | |
| 12.4. priemokos dydis arba jos apskaičiavimo tvarka | | |
| 12.4.1. priemoka, išmokama obligacijų išpirkimo dieną: | | |
| 12.4.1.1. priemokos išmokėjimo sąlygos | Priemoka mokama už padidėjusią fondo vieneto vertę. Fondo vieneto vertės pokytis apskaičiuojamas lyginant galutinę fondo vieneto vertę su pradine fondo vieneto vertę. Jei fondo vieneto vertės pokytis bus lygus | |


12.4.1.2. priemokos apskaičiaiimo tvarka

nuliui arba neigiamas, obligacijų išpirkimo dieną investuotojui priemoka nemokama.

$$
P = N \times Q \times \operatorname{Max}\left(0\% ; F_{ps}\right);
$$

$$
F_{ps} = \frac{F_{pb}}{F_{pr}} - 1
$$

kur:

  • $P$ – priemoka;
  • $N$ – obligacijos nominalioji vertė;
  • $Q$ – investavimo koeficientas;
  • $F_{ps}$ – fondo vieneto vertės pokytis;
  • $F_{pr}$ – fondo vieneto pradinė vertė;
  • $F_{pb}$ – fondo vieneto galutinė vertė.

Jei fondo vieneto vertės pokytis bus neigiamas arba lygus nuliui, obligacijų išpirkimo dieną investuotojui bus sumokama nominalioji obligacijų vertė.

12.4.1.3. tikėtina investavimo koeficiento reikšmė
12.4.1.4. mažiausia investavimo koeficiento reikšmė
12.4.1.5. tikrųjų kintamų emisijos (-ų) dydžių reikšmių paskelbimo data
12.5. finansinės priemonės pradinė vertė
12.6. finansinės priemonės galutinė vertė

20 proc. 60 proc. 20 proc.
15 proc. 50 proc. 15 proc.

2013 m. rugsėjo 25 d.

Fondo vieneto pradinė vertė yra lygi 2013 m. rugsėjo 25 d. fondo vieneto vertei.

Fondo vieneto galutinė vertė yra lygi tarpinių fondo vieneto verčių, nustatytų kiekvieno mėnesio dvidešimt šeštą dieną, pradedant nuo 2015 m. rugsėjo 26 d. iki 2016 m. rugsėjo 26 d. imtinai, aritmetiniam vidurkiui, t. y. apskaičiuojama pagal formulę:

$$
F_{pb} = \frac{F_1 + F_2 + F_3 + F_4 + F_5 + F_6 + F_7 + F_8 + F_9 + F_{10} + F_{11} + F_{12} + F_{13}}{13}
$$

kur:

  • $F_1$ – fondo vieneto vertė 2015 m. rugsėjo 26 d.
  • $F_2$ – fondo vieneto vertė 2015 m. spalio 26 d.
  • $F_3$ – fondo vieneto vertė 2015 m. lapkričio 26 d.
  • $F_4$ – fondo vieneto vertė 2015 m. gruodžio 26 d.
  • $F_5$ – fondo vieneto vertė 2016 m. sausio 26 d.
  • $F_6$ – fondo vieneto vertė 2016 m. vasario 26 d.
  • $F_7$ – fondo vieneto vertė 2016 m. kovo 26 d.
  • $F_8$ – fondo vieneto vertė 2016 m. balandžio 26 d.
  • $F_9$ – fondo vieneto vertė 2016 m. gegužės 26 d.
  • $F_{10}$ – fondo vieneto vertė 2016 m. birželio 26 d.
  • $F_{11}$ – fondo vieneto vertė 2016 m. liepos 26 d.
  • $F_{12}$ – fondo vieneto vertė 2016 m. rugpjūčio 26 d.
  • $F_{13}$ – fondo vieneto vertė 2016 m. rugsėjo 26 d.

12.7. finansinės priemonės vertė ir kitos su ja susijusios sąlygos

Fondo vieneto vertė reiškia atitinkamos biržos skelbiamą atitinkamos dienos fondo iShares MSCI Malaysia ETF vieneto paskutinę (uždarymo) kainą.

Šio fondo vienetams birža yra laikoma Niujorko akcijų birža (New York Stock Exchange) ar kita (-os) birža (-os), kuri (-ios) gali pakeisti arba perimti aukščiau minėtą biržą.

Jei fondo vieneto vertės nustatymo diena yra atitinkamos biržos ne darbo diena, tai fondo vieneto vertė bus nustatoma kitą (artimiausią) atitinkamos biržos darbo dieną.

Biržų darbo diena laikoma diena, kai vyksta reguliari prekyba finansinėmis priemonėmis biržose, kuriose prekiaujama atitinkama finansine priemone, taip pat vyksta reguliari prekyba biržose, kuriose prekiaujama atitinkamos finansinės priemonės ateities ir / ar pasirinkimo sandoriais.

12.8. skaičiavimus atliksiantis subjektas

AB SEB bankas


SIŪLYMO SĄLYGOS

  1. Investuotojų, kuriems siūloma įsigyti ne nuosavybės VP, kategorija
    Nenustatyta

  2. Vieno ne nuosavybės VP nominalioji vertė
    100 litų
    100 litų
    100 eurų

  3. Emisijos (-ų) dydis vienetais
    Neribojama

  4. Bendra emisijos (-ų) nominalioji vertė
    Neribojama

  5. Ne nuosavybės VP įsigijimo kaina (-os)
    Ne nuosavybės VP įsigijimo kainos pateikiamos 1 priede

17.1. rizikos premija
0 litų
5 litai
0 eurų

17.2. įsigijimo kainos apskaičiavimas
$$
K = (N + R) \times \frac{1}{1 + \frac{Y}{100} \times \frac{d}{365}}
$$
kur:
K – obligacijos įsigijimo kaina;
Y – metinė palūkanų norma 0,01%;
R – rizikos premija;
N – obligacijos nominalioji vertė;
d – dienų iki obligacijų platinimo pabaigos skaičius.

  1. Įsigijimo mokestis
    Investuotojams, kurie pirmąją obligacijų, kurių sąlygos išdėstytos šiame Galutinių sąlygų apraše, platinimo dieną (t. y. 2013 m. rugpjūčio 29 d.) turės anksčiau išleistų su finansine priemone susietų ne nuosavybės VP, kurie bus išperkami šių obligacijų platinimo laikotarpiu (t. y. nuo 2013 m. rugpjūčio 29 d. iki 2013 m. rugsėjo 23 d. imtinai), – „SEB Rusija ir Vidurio Rytų Europa“ (ISIN kodai LT0000402521, LT0000402539 ir LT1000402339) ir „SEB IL Samsung“ (ISIN kodas LT1000401505) – taikomas įsigijimo mokestis, lygus 0,5 proc. įsigyjamų obligacijų nominaliosios vertės. Šis įsigijimo mokestis taikomas tik tuomet, jei investuotojas pavedimą įsigyti obligacijų pateikia bet kuriame SEB banko padalinyje Galutinių sąlygų aprašo 2 priede nurodytais adresais ir darbo valandomis.

Visiems kitiems investuotojams taikomas obligacijų įsigijimo mokestis, lygus 1 proc. įsigyjamų obligacijų nominaliosios vertės.

  1. Platinimo laikotarpis
    2013 m. rugpjūčio 29 d. – rugsėjo 23 d.

  2. Informacija apie galimybę sumažinti pasirašytų VP kiekį
    Netaikoma

  3. Mažiausias vienam investuotojui siūlomas įsigyti ne nuosavybės VP skaičius
    Nenustatytas

  4. Didžiausias vienam investuotojui siūlomas įsigyti ne nuosavybės VP skaičius
    Nenustatytas

  5. Investuotojų grupės ir suteikiamos teisės
    Investuotojai, kuriems siūlomos obligacijos, yra skirstomi į dvi grupes. Priklausomai nuo to, kuriai grupei priklauso investuotojas, įsigyjantis obligacijų, bus nustatomas įsigijimo mokesčio dydis:

  6. investuotojams, kurie pirmąją obligacijų, kurių sąlygos išdėstytos šiame Galutinių sąlygų apraše, platinimo dieną (t. y. 2013 m. rugpjūčio 29 d.) turės anksčiau išleistų su finansine priemone susietų ne nuosavybės VP, kurie bus išperkami šių obligacijų platinimo laikotarpiu (t. y. nuo 2013 m. rugpjūčio 29 d. iki 2013 m. rugsėjo 23 d. imtinai), – „SEB Rusija ir Vidurio Rytų Europa“ (ISIN kodai LT0000402521, LT0000402539 ir LT1000402339) ir „SEB IL Samsung“ (ISIN kodas LT1000401505) – taikomas įsigijimo mokestis, lygus 0,5 proc. įsigyjamų obligacijų nominaliosios vertės. Šis įsigijimo mokestis taikomas tik tuomet, jei investuotojas pavedimą įsigyti obligacijų pateikia bet kuriame SEB banko padalinyje Galutinių sąlygų aprašo 2 priede nurodytais adresais ir


  1. Ne nuosavybės VP pasirašymo sutarčių sudarymo vietos ir šių ne nuosavybės VP apmokėjimo terminas

darbo valandomis;
- visiems kitiems investuotojams įsigyjant obligacijų taikomas įsigijimo mokestis, kuris lygus 1 proc. įsigyjamų obligacijų nominaliosios vertės.

Obligacijos pasirašomos Galutinių sąlygų aprašo priede Nr. 2 nurodytais adresais ir darbo laiku.

Galutinių sąlygų aprašo priede Nr. 1 nurodytos obligacijų įsigijimo kainos galioja iki tos dienos 15.00 val. Tuo atveju, jei investuotojas obligacijų pasirašymo sutartį pasirašo po 15.00 val., visais atvejais tai reiškia, kad investuotojas turės apmokėti obligacijas kitą darbo dieną (po obligacijų pasirašymo sutarties pasirašymo dienos) ir ta kaina, kuri yra taikytina tai dienai, jeigu investuotojas nepasirinko kitos obligacijų apmokėjimo dienos.

Investuotojas, pasirašydamas obligacijų pasirašymo sutartį, turi galimybę pasirinkti obligacijų apmokėjimo dieną (kuri būtinai turi būti darbo diena), o tuo pačiu ir kainą.

Investuotojas, pasirašydamas obligacijų pasirašymo sutartį, turi būti sukaupęs savo sąskaitoje, nurodytoje obligacijų pasirašymo sutartyje, lėšų sumą, pakankamą atsiskaitymui už obligacijas. Jeigu investuotojo apmokėjimo už obligacijas diena yra vėlesnė nei obligacijų pasirašymo sutarties diena, Bankas apriboja investuotojo teisę disponuoti sąskaitoje esančių lėšų, reikalingų atsiskaityti už pasirašomas obligacijas, suma.

Obligacijų platinimo pabaigos dieną (2013 m. rugsėjo 23 d.) obligacijos pasirašomos tik iki 15.00 valandos.

  1. Tvarka, kuria informuojama apie investuotojams priskirtus ne nuosavybės VP

Pasibaigus obligacijų emisijų platinimui informacija investuotojams, pasirašiusiems ir apmokėjusiems obligacijas, bus pateikiama padarant įrašus jų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.

  1. Rinkos, kuriose bus vykdomas siūlymas

Lietuvos Respublika

  1. Emisijos (-ų) išplatinimo rezultatų skelbimas

Emisijas pripažinus įvykusiomis ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po obligacijų platinimo laikotarpio pabaigos emisijų išplatinimo ataskaitos bus patalpintos centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje, adresu www.crib.lt.

  1. Platintojai

AB SEB bankas, Gedimino pr. 12, Vilnius, tel. 1528, www.seb.lt

  1. Informacija apie asmenis, tvirtai įsipareigojusius pasirašyti dalį emisijų VP

Asmenų, įsipareigojusių pasirašyti dalį obligacijų emisijų ar visas šias emisijas, nėra.

  1. Ne nuosavybės VP savininkų interesų gynėjas

AB bankas Finasta, Maironio g. 11 LT-01124 Vilnius, tel. +370 5 203 2233, www.finasta.lt.

ĮTRAUKIMAS Į REGULIUOJAMOS RINKOS PREKYBOS SĄRAŠUS

  1. Įtraukimas į reguliuojamos rinkos prekybos sąrašus

Nenumatoma

  1. Subjektai, įsipareigoję palaikyti ne nuosavybės VP likvidumą antrinėje rinkoje

Tarpininkų, įsipareigojusių užtikrinti emisijų ne nuosavybės VP likvidumą antrinėje rinkoje ar reguliuojamose rinkose, nėra.

PAPILDOMA INFORMACIJA

  1. Emisijos (-ų) anuliavimas

Emisijos bus laikomos neįvykusiomis ir anuliuotomis, jeigu Emitento nustatytos tikrosios investavimo koeficiento reikšmės bus mažesnės negu šio Galutinių sąlygų aprašo 12.4.1.4 punkte nurodytos mažiausios investavimo koeficiento reikšmės. Emisijos gali būti laikomos neįvykusiomis ir anuliuotomis, jeigu išplatintų obligacijų bendra nominalioji vertė bus mažesnė nei 5 000 000 litų, arba, jeigu įvyksta ekonominiai, finansiniai ar politiniai įvykiai, kurie galėtų sutrukdyti sėkmingą ne nuosavybės VP išleidimą. Emisijų anuliavimo atveju:

  • apie įvykusį emisijų anuliavimą 2013 m. rugsėjo 25 d. bus paskelbta

Emitento interneto svetainėje www.seb.lt:

  • visos pasirašymo sutartys bus laikomos netekusiomis galios ir ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo paskelbimo apie emisijų anuliavimą investuotojams į sąskaitą, iš kurios lėšos buvo pervestos, ar į kitą investuotojo nurodytą sąskaitą bus grąžinta:
    a) po 100 litų už kiekvieną įsigytą pirmosios emisijos obligaciją;
    b) po 105 litus už kiekvieną įsigytą antrosios emisijos obligaciją;
    c) po 100 eurų už kiekvieną įsigytą trečiosios emisijos obligaciją;
    d) obligacijų įsigijimo mokestis.

Emisijos taip pat gali būti laikomos neįvykusiomis ir anuliuotomis, jeigu emisijų platinimo metu įvyksta su finansinės priemonės vertės skaičiavimo metodo pasikeitimo ir / arba priemokos skaičiavimo rizika susijęs įvykis. Tokiu emisijų anuliavimo atveju:

  • apie įvykusį emisijų anuliavimą bus nedelsiant paskelbta Emitento interneto svetainėje www.seb.lt;
  • visos pasirašymo sutartys bus laikomos netekusiomis galios ir ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo paskelbimo apie emisijų anuliavimą investuotojams į sąskaitą, iš kurios lėšos buvo pervestos, ar į kitą investuotojo nurodytą sąskaitą bus grąžinta:
    a) obligacijos įsigijimo kaina, galiojanti emisijų anuliavimo dieną;
    b) obligacijų įsigijimo mokestis.

  • Patarėjai

  • Trečiosios šalies informacija

  • Kredito reitingai

Nėra

Rengiant emisijų dokumentus buvo naudotasi Bloomberg portale ir interneto svetainėje http://us.ishares.com pateikiama informacija. Banko nuomone, informacija gauta iš patikimų, tačiau jo paties nepatikrintų šaltinių. Informacija į emisijų dokumentus buvo perkelta tiksliai, remiantis Banko turimomis žiniomis, ir tiek, kiek jis galėjo nustatyti iš šios trečiosios šalies paskelbtos informacijos.

Šių emisijų obligacijoms reitingas nėra suteiktas. Šiuo metu jokia reitingų agentūra Bankui skolinimosi reitingų Banko prašymu ar Bankui dalyvaujant reitingavimo procese nėra nustačiusi.

Emitentas atsako už šiame Galutinių sąlygų apraše pateiktos informacijos teisingumą.

AB SEB banko
Finansų rinkų departamento direktorius

img-0.jpeg


1 PRIEDAS

Obligacijų emisijų įsigijimo kainos

Obligacijų platinimo periodo pradžia Obligacijų platinimo periodo pabaiga Obligacijų galiojimo pradžia Skaičiavimo baze Platinimo dienų skaičius
2013 08 29 2013 09 23 2013 09 24 act/365 26
Data Savaites diena Firmosios emisijos vienos obligacijos įsigijimo kaina (litais) Antrosios emisijos vienos obligacijos įsigijimo kaina (litais) Trečiosios emisijos vienos obligacijos įsigijimo kaina (eurais)
--- --- --- --- ---
2013 08 29 Kt. 99,9993 104,9993 99,9993
2013 08 30 Pn. 99,9993 104,9993 99,9993
2013 09 02 Pr. 99,9994 104,9994 99,9994
2013 09 03 An. 99,9994 104,9994 99,9994
2013 09 04 Tr. 99,9995 104,9994 99,9995
2013 09 05 Kt. 99,9995 104,9995 99,9995
2013 09 06 Pn. 99,9995 104,9995 99,9995
2013 09 09 Pr. 99,9996 104,9996 99,9996
2013 09 10 An. 99,9996 104,9996 99,9996
2013 09 11 Tr. 99,9996 104,9996 99,9996
2013 09 12 Kt. 99,9997 104,9997 99,9997
2013 09 13 Pn. 99,9997 104,9997 99,9997
2013 09 16 Pr. 99,9998 104,9998 99,9998
2013 09 17 An. 99,9998 104,9998 99,9998
2013 09 18 Tr. 99,9998 104,9998 99,9998
2013 09 19 Kt. 99,9999 104,9999 99,9999
2013 09 20 Pn. 99,9999 104,9999 99,9999
2013 09 23 Pr. 100,0000 105,0000 100,0000
2013 09 24 An. 100,0000 105,0000 100,0000

2 PRIEDAS

AB SEB banko finansinių paslaugų centrų ir skyrių adresai ir darbo laikas

Adresas Darbo laikas
KAUNO finansinių paslaugų centras Laisvės al. 82/Mairauo g. 12, LT-44250 Kaunas I - V 8.30 - 17.00
Dainavos skyrius Taikos pr. 88A, LT-51182 Kaunas I - V 8.30 - 17.00 VI 9.00 - 15.30
Aleksoto skyrius Veiverių g. 150, LT-46391 Kaunas I - V 8.30 - 17.00
Žaliakalnio skyrius Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas I - V 9.00 - 17.30
Kaišladorių skyrius Gedimino g. 62, LT-56145 Kaišiadorys I - V 8.30 - 17.00
Alytaus skyrius Pulko g. 4, LT-62133 Alytus I - V 8.30 - 17.00
Druskininkų skyrius V.Kudirkos g. 37, LT-66120 Druskininkai I - V 8.30 - 17.00
SANTAKOS finansinių paslaugų centras Savanorių pr. 349, LT-49425 Kaunas I - V 8.30 - 17.00
Šilainių skyrius Žemaičių pl. 23, LT-48244 Kaunas I - V 8.30 - 17.00
Kėdainių skyrius J.Basanavičiaus g. 51, LT-57283 Kėdainiai I - V 8.30 - 17.00
Jonavos skyrius J.Basanavičiaus g. 22 / Prezidento g. 8, LT-55149 Jonava I - V 8.30 - 17.00
Marijampolės skyrius Vytauto g. 11/9, LT-68299 Marijampolė I - V 8.30 - 17.00
Vilkaviškio skyrius Vytauto g. 24A, LT-70125 Vilkaviškis I - V 8.30 - 17.00
PANEVEŽIO finansinių paslaugų centras Ukmergės g. 20, LT-35500 Panevėšys I - IV 8.30 - 17.00 V 8.30 - 16.00
Biržų skyrius Rotušės g. 8, LT-41175 Biržai I - IV 8.30 - 17.00 V 8.30 - 16.00
Utenos skyrius Utenio a. 15, LT-28248 Utena I - IV 8.00 - 16.30 V 8.00 - 16.00
Rokiškio skyrius Nepriklausomybės a. 8, LT-42115 Rokiškis I - IV 8.00 - 16.30 V 8.00 - 16.00
Anykščių skyrius J. Biliūno g. 4, LT-29114 Anykščiai I - IV 8.00 - 16.30 V 8.00 - 16.00
Ukmergės skyrius Kęstučio a. 4, LT-20130 Ukmergė I - IV 8.00 - 16.30 V 8.00 - 16.00
KLAUEDOS finansinių paslaugų centras Taikos pr. 32A, LT-91235 Klaipėda I - V 8.30 - 17.00
H. Manto skyrius H. Manto g. 31, LT-92236 Klaipėda I - V 8.30 - 17.00
Žardės skyrius Taikos pr. 115, LT-94231 Klaipėda I - V 8.30 - 18.00 VI 9.00 - 15.30
Kretingos skyrius Birutės g. 1, LT-97126 Kretinga I - V 8.30 - 17.00
Palangos skyrius Ganyklų g. 6, LT-00127 Palanga I - V 8.30 - 17.00
Šilutės skyrius Lietuvininkų g. 74, LT-99172 Šilutė I - V 8.30 - 17.00
ŠIAULIU finansinių paslaugų centras Tilžės g. 157, LT-76297 Šiauliai I - V 8.30 - 17.00
Joniškio skyrius Vilniaus g. 1, LT-84147 Joniškis I - V 8.00 - 16.30
Tauragės skyrius Bažnyčių g. 10, LT-72253 Tauragė I - V 8.30 - 17.00
Maželkių skyrius V.Burbos g. 3, LT-89218 Mažekiai I 8.30 - 18.00 II - V 8.30 - 17.00
Telšių skyrius Turgaus a. 24 / 1, LT-87122 Telšiai I - V 8.30 - 17.00
Plungės skyrius Vytauto g. 14, LT-90123 Plungė I - V 8.30 - 17.00
VILNIAUS finansinių paslaugų centras Savanorių pr. 1, LT-01116 Vilnius I - V 8.30 - 17.00
Gedimino skyrius Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius I - V 8.00 - 17.00
M.Mažvydo skyrius Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius I - V 8.30 - 17.00
Rotušės skyrius Vokiečių g. 9, LT-01130 Vilnius I - V 9.00 - 17.30
Naugarduko skyrius Naugarduko g. 55A, LT-03204 Vilnius I - V 9.00 - 17.30
Švitrigailos skyrius Švitrigailos g. 11B, LT-05228 Vilnius I - V 8.30 - 17.00
"EUROPOS" finansinių paslaugų centras Europos a. 1A, LT-09308 Vilnius I - IV 9.00 - 17.30 V 8.30 - 17.00
Fabijoniškių skyrius Fabijoniškių g. 2A, LT-07109 Vilnius I - V 9.00 - 17.30
Žvėryno skyrius Kęstučio 51A, LT-08124 Vilnius I - V 8.30 - 17.00
Žirmūnų skyrius Žirmūnų g. 2, LT-09214 Vilnius I - V 9.00 - 17.30
"Akropolio" skyrius Ozo g. 25, LT-07150 Vilnius I - V 10.00 - 19.00 VI 10.00 - 18.00
VII 10.00 - 16.00
Antakalnio skyrius Antakalnio g. 41, LT-10312 Vilnius I - V 9.00 - 17.30
Justiniškių skyrius Justiniškių g. 91, LT-05253 Vilnius I - V 9.00 - 17.30
Verkių skyrius Lukšio g. 32, LT-08222 Vilnius I - V 9.30 - 18.00
"Ozo parko" skyrius J. Balčikonio g. 3, LT-08247 Vilnius I - V 8.30 - 17.00

2 PRIEDAS

AB SEB banko Finansų rinkų departamento adresas ir darbo laikas

Adressa Darbo laikas
Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius I – IV 8.00 – 17.00
V – 8.00 – 15.45

AB SEB banko Privačiosios bankininkystės departamento adresas ir darbo laikas

Adressa Darbo laikas
Olimpiečių g. 1, LT-01116 Vilnius I – IV 8.00 – 17.00
V – 8.00 – 15.45