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Capital/Financing Update • Apr 15, 2024
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Capital/Financing Update
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Lundi 15 avril 2024 – 18h00
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GROUPE SEB POURSUIT LE RENFORCEMENT DE SA STRUCTURE FINANCIERE AVEC UN FINANCEMENT DE 150 M€ A 12 ANS
Le Groupe SEB est heureux d'annoncer le succès d'un placement privé de 150 M€ d'une maturité de 12 ans, auprès d'investisseurs institutionnels de premier rang.
Ce placement, sans covenant financier, constitue le premier financement d'une maturité supérieure à 10 ans pour SEB lui permettant d'allonger la maturité moyenne de sa dette.
Son succès témoigne de la confiance des investisseurs dans la stratégie et les perspectives de long terme du Groupe SEB, après le financement sursouscrit, sous forme de Schuldschein, de 650 M€ en décembre 2023 et un financement bancaire sous forme de Club Deal de 495 M€ finalisé en mars 2024 auprès de ses banques de relation.
Avec ce placement privé institutionnel, le Groupe SEB continue de diversifier ses sources de financement.
Cette émission a été réalisée à des conditions attractives, avec un taux d'intérêt fixe de 5,0%. Simultanément, le Groupe SEB mène une gestion active de son risque de taux afin d'optimiser sa charge financière en lui permettant de profiter de la baisse des taux tout en étant couvert contre des hausses éventuelles.
Le produit de cette émission, dont le règlement est intervenu le 3 avril 2024, a vocation à couvrir les besoins généraux du Groupe SEB et notamment à contribuer au remboursement de l'emprunt obligataire de 500 M€ à échéance mai 2024.
Les obligations émises sont cotées sur Euronext Access.
Société Générale est l'arrangeur de cette transaction.
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