SEB S.A.

Capital/Financing Update • Dec 7, 2023

Jeudi 7 décembre 2023 – 17h45

1

LE GROUPE SEB EMET AVEC SUCCES UN NOUVEAU SCHULDSCHEIN DE 650 MILLIONS D'EUROS

Le Groupe SEB est heureux d'annoncer le succès d'un nouveau placement privé de type Schuldschein, d'un montant de 650 M€ réparti en quatre maturités de 3, 5, 7 et 10 ans.

Ce succès intervient alors qu'aucune émission sous format Schuldschein de la part d'émetteur français n'avait eu lieu depuis le début de l'année, et démontre la qualité et l'attractivité du crédit du Groupe SEB.

Le placement a été fortement sursouscrit, avec un livre d'ordres composé de 37 investisseurs français et internationaux de très grande qualité, témoignant de la confiance des investisseurs dans la stratégie et les perspectives du Groupe SEB.

Le montant du financement a ainsi été augmenté, d'un montant initialement prévu de 200 M€, à 650 M€.

Cette nouvelle émission s'inscrit dans le cadre d'une politique de gestion active de la flexibilité financière du Groupe et permettra au Groupe SEB de :

• refinancer de la dette arrivant à maturité en décembre 2023 et en 2024,
• d'allonger la maturité moyenne de sa dette, 80% de cette émission étant d'échéance supérieure à 5 ans,
• de bénéficier de conditions de financement très attractives.

BNP Paribas, CITI, Commerzbank, HSBC et Société Générale sont les arrangeurs de cette transaction.

Prochains évènements 2024

30 janvier après bourse	Ventes provisoires 2023
22 février avant bourse	Ventes et Résultats 2023
25 avril après bourse	Ventes et informations financières T1 2024
23 mai 14h30	Assemblée Générale
25 juillet avant bourse	Ventes et Résultats S1 2024
24 octobre après bourse	Ventes et informations financières 9 mois 2024

Investisseurs / Analystes	Presse
Groupe SEB Direction Communication Financière et IR	Groupe SEB Direction de la Communication Corporate
Olivier Gernandt Guillaume Baron ogernandt@groupeseb.com gbaron@groupeseb.com Tel. : +33 (0) 4 72 18 16 04 comfin@groupeseb.com	Cathy Pianon Anissa Djaadi Marie Leroy presse@groupeseb.com Tél. + 33 (0) 6 33 13 02 00 Tél. + 33 (0) 6 88 20 90 88 Tél. + 33 (0) 6 76 98 87 53
	Image Sept Caroline Simon Claire Doligez Isabelle Dunoyer de Segonzac caroline.simon@image7.fr cdoligez@image7.fr isegonzac@image7.fr Tél. +33 (0) 1 53 70 74 70

Et retrouvez-nous aussi sur www.groupeseb.com

Référence mondiale du Petit Equipement Domestique et du café professionnel, le Groupe SEB déploie son activité en s'appuyant sur un portefeuille de 35 marques emblématiques (Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, Emsa, Supor…), commercialisées à travers une distribution multi format. Vendant près de 350 millions de produits par an, il met en œuvre une stratégie de long terme fondée sur l'innovation, le développement international, la compétitivité et le service au client. Présent dans 150 pays, le Groupe SEB a réalisé un chiffre d'affaires de près de 8 milliards d'euros en 2022 et emploie plus de 30 000 collaborateurs.