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Capital/Financing Update • Jan 10, 2022

10 janvier 2022 – 8h00

EMISSION D'UN NOUVEAU SCHULDSCHEIN DE 350 M€ ET REFINANCEMENT DU CREDIT SYNDIQUE

Le Groupe SEB est heureux d'annoncer le succès d'un nouveau placement privé de type Schuldschein, intervenu en décembre 2021, d'un montant de 350 M€ réparti en trois maturités de 5, 7 et 10 ans.

D'un montant initialement prévu à 200 M€, le placement a été porté à 350 M€ du fait d'une très forte sursouscription. Le livre d'ordres, de grande qualité, s'est en effet élevé à plus de 1 000 M€, témoignant une nouvelle fois de la confiance des investisseurs dans la stratégie et les perspectives du Groupe SEB.

Cette nouvelle émission permet au Groupe SEB :

• de refinancer les instruments de financement échus en 2021,
• d'allonger la maturité moyenne de sa dette,
• de bénéficier de conditions de financement très attractives.

Commerzbank, Helaba et Société Générale sont les arrangeurs de cette transaction.

Le Groupe annonce également avoir finalisé en décembre 2021 le renouvellement de son crédit syndiqué, pour un montant de 990 M€ et une durée de 5 ans avec deux options d'extension de 1 an.

Le Groupe SEB bénéficie de la notation A2 par Standard & Poor's pour sa dette court terme ; sa dette long terme n'est pas notée.

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