SEB S.A. — Capital/Financing Update 2017

May 22, 2017

22 mai 2017

Financement

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Le Groupe SEB a placé ce jour avec succès un emprunt obligataire d'un montant de 500 M€, d'une durée de 7 ans (échéance au 31/05/2024) et portant intérêt au taux de 1,50%.

Cette émission a été 4 fois sursouscrite par une base diversifiée d'investisseurs. Le livre d'ordres témoigne une nouvelle fois de la confiance des investisseurs dans la stratégie et les perspectives du Groupe SEB.

On rappellera que le Groupe bénéficie de la notation A2 par Standard & Poors pour sa dette court terme et que sa dette long terme n'est pas notée.

Cette nouvelle émission permet au Groupe SEB de conforter encore l'architecture de sa dette à travers :

• la sécurisation continue du refinancement d'une partie de sa dette ;
• l'allongement de la maturité moyenne de sa dette ;
• des conditions attractives de financement.

Les obligations seront admises aux négociations sur Euronext Paris le 31 mai 2017.

BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Natixis et Société Générale sont les chefs de file de l'opération, coordonnée par Natixis et Société Générale.

Prochains évènements

30 mai Réunion d'actionnaires à Nancy 26 juillet Résultats S1 2017

23 octobre Ventes et infos financières 9 mois 2017

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Référence mondiale du Petit Equipement Domestique, le Groupe SEB déploie son activité dans près de 150 pays en s'appuyant sur un ensemble unique de marques de premier rang (Tefal, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, Supor…), commercialisées à travers une distribution multi format. Vendant quelque 250 millions de produits par an, il met en œuvre une stratégie de long terme fondée sur l'innovation, le développement international, la compétitivité et le service au client. Le Groupe SEB emploie près de 32 900 collaborateurs dans le monde.

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