SEB S.A.

Capital/Financing Update • Nov 18, 2015

18 novembre 2015

Financement

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PLACEMENT REUSSI D'UN NOUVEL EMPRUNT OBLIGATAIRE DE 500 M€ A 7 ANS

DU PETIT ÉQUIPEMENT DOMESTIQUE

Le Groupe SEB a placé ce jour avec succès un emprunt obligataire d'un montant de 500 M€, d'une durée de 7 ans (échéance au 25/11/2022) et portant intérêt au taux de 2,375%.

Cette émission a été 5 fois sursouscrite par une base diversifiée d'investisseurs. Le livre d'ordres de 2 500 M€ témoigne une nouvelle fois de la confiance des investisseurs dans la stratégie et les perspectives du Groupe SEB.

On rappellera que le Groupe bénéficie de la notation A2 par Standard & Poors pour sa dette court terme et que sa dette long terme n'est pas notée.

Cette nouvelle émission permet au Groupe SEB :

• de sécuriser le refinancement des obligations émises en 2011 en amont de l'échéance de juin 2016 ;
• d'allonger la maturité moyenne de sa dette ;

LEADER MONDIAL

• de bénéficier de conditions attractives de financement.

Les obligations seront admises aux négociations sur Euronext Paris.

BNP Paribas, HSBC, Natixis et Société Générale sont les chefs de file de l'opération.

Prochains évènements

DU PETIT ÉQUIPEMENT DOMESTIQUE

19 janvier Ventes provisoires 2015 25 février Résultats de l'exercice 2015

LEADER MONDIAL

28 avril Ventes et infos financières T1 2016 19 mai Assemblée Générale

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Leader mondial du Petit Equipement Domestique, le Groupe SEB déploie son activité dans près de 150 pays en s'appuyant sur un ensemble unique de marques de premier rang (Tefal, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, Supor…), commercialisées à travers une distribution multi format. Vendant quelque 200 millions de produits par an, il met en œuvre une stratégie de long terme fondée sur l'innovation, le développement international, la compétitivité et le service au client. Le Groupe SEB emploie près de 25 800 collaborateurs dans le monde.

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