SEALAND SECURITIES CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 26, 2021

股票代码：000750 股票简称：国海证券 公告编号：2021-30 债券代码：114729 债券简称：20 国海01

国海证券股份有限公司

2020年非公开发行公司债券（第一期）2021年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

国海证券股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年4 月 28 日发行国海证券股份有限公司2020 年非公开发行公司债券 （第一期）(以下简称“20 国海01”或“本期债券”，债券代码 114729)。本期债券将于2021 年4 月28 日支付2020 年4 月28 日至2021 年4 月27 日期间的利息。本年付息的债权登记日为 2021 年4 月27 日，凡在2021 年4 月27 日下午深圳证券交易所 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简 称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体本期债券持有人享 有本次派发的利息。

根据《国海证券股份有限公司2020 年非公开发行公司债券 （第一期）募集说明书》有关条款的规定，在本期债券的计息期 限内，每年付息一次，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事 宜公告如下：

一、本期债券基本情况

• 1.债券名称：国海证券股份有限公司2020 年非公开发行公

• 司债券（第一期）

• 2.债券简称：20 国海01

• 3.债券代码：114729

• 4.发行总额：人民币12.00 亿元

• 5.发行方式：非公开方式发行

• 6.发行对象：符合《深圳证券交易所债券市场投资者适当性

• 管理办法》及相关法律法规规定的专业机构投资者，且不超过 200 名。

• 7.存续期限：本期债券期限为3 年

• 8.票面利率：本期债券的票面利率3.88%

• 9.计息期限：本期债券的计息期限自2020 年4 月28 日起至

• 2023 年4 月27 日止。

• 10.计息方式及还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，

• 不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金 的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自 本金兑付日起不另计利息。

• 11.起息日：2020 年4 月28 日

• 12.付息日：本期债券的付息日为自2021 年至2023 年每年

• 的4 月28 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延 至下一个交易日，顺延期间不另计息。

13.本金兑付日：本期债券的兑付日为2023 年4 月28 日。 前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日， 顺延期间不另计息。

• 14.信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评

• 定，公司的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

• 15.担保情况：本期债券无担保。

• 16.受托管理人：申港证券股份有限公司。

• 17.税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资

• 者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

18.本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司。

二、本期债券付息方案

本期债券“20 国海01”票面利率为3.88％，每手（面值1,000 元）本期债券本次付息金额为人民币38.80 元（含税），扣税后 个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息金额为人民 币31.04 元，非居民企业（包含QFII、RQFII）每手实际取得的 利息金额为人民币38.80 元。

三、债权登记日、除息日、付息日、下一付息期起息日和下 一付息期票面利率

• 1.债权登记日：2021 年4 月27 日

• 2.除息交易日：2021 年4 月28 日

• 3.债券付息日：2021 年4 月28 日

• 4.下一付息期起息日：2021 年4 月28 日 5.下一付息期票面利率：3.88%

四、债券付息对象

本次付息对象为：截至2021 年4 月27 日（债权登记日）下 午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全 体债券持有人。

五、债券付息方法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券的付息。根 据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券付息申请， 本公司将在本期债券付息日2 个交易日前将本期债券本次付息 资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算 深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次付息 资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业 部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

如本公司未按时足额将本期债券付息资金划入中国结算深 圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委 托代理债券付息服务，后续本期债券的付息工作由本公司自行负 责办理。

如本公司自行办理本期债券的付息工作，本公司将在完成网 下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理 退出登记手续。

六、关于本次付息对象缴纳企业债券利息所得税的说明

1.个人缴纳企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法 规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有 者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。 根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴 工作的通知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个 人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代 扣代缴，就地入库。

2.非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关 于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》 （财税〔2018〕108 号）等规定，自2018 年11 月7 日起至2021 年11 月6 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息 收入暂免征收企业所得税和增值税，上述暂免征收企业所得税的 范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、 场所有实际联系的债券利息。因此，对非居民企业（包含QFII、 RQFII）债券持有者取得的本期债券利息免征收企业所得税。

• 3.其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明。对于其

他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

七、咨询联系方式

• 1.发行人：国海证券股份有限公司

法定代表人：何春梅

咨询地址：南宁市青秀区滨湖路46 号国海大厦 邮政编码：530028

• 咨询联系人：刘贵明

咨询电话：0771-5510626

传真电话：0771-5539055

• 2.受托管理人：申港证券股份有限公司

• 咨询联系人：任鹏、樊英瑛

咨询电话：18938886668

传真电话：021-20639696

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

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