SEALAND SECURITIES CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Mar 19, 2021

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2021-22

国海证券股份有限公司2020 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证本报告的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会《关于核准国海证券股份有限公司配 股的批复》（证监许可〔2019〕2565号）核准公司向原股东配售 1,264,662,591股新股。截至2020年1月10日，本次配股认购缴款工 作结束，公司实际配售人民币普通股1,228,983,542股，配股价格为 3.25元/股，募集资金总额3,994,196,511.50元，扣除各项发行费用 51,053,223.48元后，募集资金净额为3,943,143,288.02元。截至 2020年1月14日，募集资金全部存入公司开立的募集资金专户。大信 会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次配股募集资金到位情 况进行审验，并出具大信验字〔2020〕第29-00001号验资报告。截 至2020年12月31日止，本次配股募集资金全部使用完毕，募集资金 专户均已销户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）《募集资金管理制度》制定和修订情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保

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护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律 法规的规定，结合公司实际情况，制定及修订《国海证券股份有限 公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。该制度 于2011 年11 月15 日经公司2011 年第三次临时股东大会审议通过。 2013 年11 月12 日，公司2013 年第三次临时股东大会对《募集资金 管理制度》进行了第一次修订；2015 年9 月14 日，公司2015 年第 三次临时股东大会对《募集资金管理制度》进行了第二次修订；2020 年7 月3 日，公司2020 年第一次临时股东大会对《募集资金管理制 度》进行了第三次修订。

（二）《募集资金管理制度》的执行情况

根据公司《募集资金管理制度》及股东大会、董事会授权，公 司分别在工商银行南宁市南湖支行、交通银行广西区分行、农业银 行南宁分行、兴业银行南宁分行、招商银行南宁分行等5家银行设立 了专门的银行账户对本次配股募集资金进行专户存储。2020年1月14 日，公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与上述5家银行 签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，并在 指定媒体上进行了信息披露。公司签订的上述三方监管协议与深圳 证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均能根据 协议规定有效履行相关职责。

截至2020 年12 月31 日止，本次配股募集资金已全部使用完毕， 募集资金专户均已销户。本次配股募集资金具体存放情况如下：

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开户银行	银行账号	到账日期	存放金额 （人民币元）	销户日期
中国工商银行 南宁市南湖支行	2102110029300274163	2020.1.14	600,000,000.00	2020.6.24
交通银行 南宁金源支行	451060309013000183110	2020.1.14	500,000,000.00	2020.6.29
中国农业银行 南宁东葛支行	20009601040018257	2020.1.14	900,000,000.00	2020.6.29
兴业银行 南宁分行	552010100100797703	2020.1.14	1,287,623,613.15	2020.6.30
招商银行南宁 分行营业部	755905270910771	2020.1.14	700,000,000.00	2020.6.30
合计	-	-	3,987,623,613.15	-

• 注：以上存放金额包括应付未付的承销费、信息披露费、审计及验资费等发行费用，

• 及前期已使用自有资金支付的部分保荐费、审计费、律师费、印刷费及其他发行费用。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本公司募集资金的使用符合《配股说明书》中的募集资金运用 承诺，用于增加公司资本金，补充公司营运资金，优化公司业务结 构，扩大业务规模特别是创新业务规模，提升公司的持续盈利能力 和风险抵御能力。募集资金实际使用情况详见本报告附件《募集资 金使用情况对照表》。

• （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未发生变更。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司不存在以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹 资金的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至2020 年12 月31 日止，本公司募集资金已全部使用完毕。 （六）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2020 年12 月31 日止，本公司募集资金已全部使用完毕。 （八）募集资金使用的其他情况

本公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，亦不存在募 集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露情况

本公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管 指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《国 海证券股份有限公司募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协 议》的有关规定和要求存放、使用和管理募集资金，履行相关义务， 并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资 金存放、使用、管理及披露违规的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

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募集资金使用情况对照表

2020 年1-12 月

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	394,314.33	394,314.33	394,314.33	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	394,314.33	394,314.33
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额				394,314.33
累计变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额（1）		本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 （2）	截至期末投资进 度（%） （3）＝（2）/（1）	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
1、适时扩大包括融资融券和股票质押式回 购业务在内的信用交易业务规模	否	不超过25 亿元	不超过25 亿元		250,000.00	250,000.00	100	不适用	不适用	不适用	否
2、加大证券资产管理业务投入，增强资产 管理业务能力	否	不超过10 亿元	不超过10 亿元		54,314.33	54,314.33	100	不适用	不适用	不适用	否
3、扩大自营业务投资规模	否	不超过9 亿元	不超过9 亿元		90,000.00	90,000.00	100	不适用	不适用	不适用	否
4、加大投资银行业务投入	否	不超过5 亿元	不超过5 亿元		0.00	0.00	-	不适用	不适用	不适用	否
5、优化营业网点布局、加大IT 技术平台建 设投入	否	不超过1 亿元	不超过1 亿元		0.00	0.00	-	不适用	不适用	不适用	否
合计		不超过50 亿元	不超过50 亿元		394,314.33	394,314.33	100	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）				无
项目可行性发生重大变化的情况说明				项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况				募集资金投资项目实施地点未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况				募集资金投资项目实施方式未调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无

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项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	已使用完毕
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：1.募集资金总额不含各项发行费用5,105.32 万元；

• 2.募集资金专户利息收入681.77 万元已用于补充公司营运资金。

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