SEALAND SECURITIES CO., LTD. — Capital/Financing Update 2017

Sep 1, 2017

国海证券股份有限公司

2017 年证券公司次级债券(第二期)发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司(以下简称公司或发行人)于 2017 年 2 月 24 日取得深圳证券交易所(以下简称深交所)《关于国海 证券股份有限公司 2017 年证券公司次级债券符合深交所转让条 件的无异议函》(深证函[2017]72 号),获准以非公开发行方式 向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行不超过 50 亿 元人民币的次级债券(以下简称本次债券)。本次债券分期发行, 国海证券股份有限公司 2017 年证券公司次级债券(第二期)(以 下简称本期债券)为第二期发行。

本期债券基础发行规模 10 亿元,可超额配售不超过 12.10 亿元(含 12.10 亿元),期限 3 年期,票面利率 5.80%,已于 2017 年 8 月 29 日完成认购缴款,最终发行规模为 20.60 亿元,上述 募集资金净额已划入公司本次债券发行的募集资金账户。债券认 购人符合《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定。

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一、发行基本情况

(一)发行人相关信息

中文名称	国海证券股份有限公司
英文名称	SEALAND SECURITIES CO., LTD.
注册地址	广西桂林市辅星路13号
办公地址	广西南宁市滨湖路46号国海大厦
邮政编码	530028
法定代表人	何春梅
注册资本	人民币4,215,541,972元
境内上市交易所	深圳证券交易所
股票简称	国海证券
股票代码	000750
本次债券信息披露	刘贵明
事务联系人
联系电话	0771-5510626
传真	0771-5539055
统一社会信用代码	91450300198230687E
互联网网址	www.ghzq.com.cn
电子邮箱	dshbgs@ghzq.com.cn
经营范围	证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券
	投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;
	证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;
	为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代
	销金融产品。(依法须经批准的项目,经相关部
	门批准后方可开展经营活动。)

注:经查询,公司不是失信责任主体。

(二)债券转让条件确认的相关情况

公司于 2017 年 2 月 24 日取得深交所《关于国海证券股份有 限公司 2017 年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议 函》(深证函[2017]72 号),获准以非公开发行方式向具备相应 风险识别和承担能力的合格投资者发行不超过 50 亿元人民币的 次级债券,公司本次债券符合深交所挂牌转让条件。

(三)本期债券发行及备案情况

本次债券以非公开发行方式向具备相应风险识别和承担能 力的合格投资者分期发行,本期债券为本次债券的第二期发行, 基础发行规模 10 亿元,可超额配售不超过 12.10 亿元(含 12.10 亿元)。

本期债券名称为"国海证券股份有限公司 2017 年证券公司 次级债券(第二期)",债券简称为"17 国海 C2",债券代码为 "118967",基础发行规模 10 亿元,可超额配售不超过 12.10 亿

元(含 12.10 亿元),期限 3 年,票面利率 5.80%,已于 2017 年

8 月 29 日完成认购缴款,最终发行规模 20.60 亿元。

2017 年 9 月 1 日,本期债券在中国证券业协会完成备案。

(四)本期债券产品设计

发行主体:国海证券股份有限公司。

债券名称:国海证券股份有限公司 2017 年证券公司次级债 券(第二期)。

债券简称:17 国海 C2。

发行规模:基础发行规模为 10 亿元,可超额配售不超过

12.10 亿元(含 12.10 亿元),实际发行规模为 20.60 亿元。

次级条款:本期债券本金和利息的清偿顺序在发行人的普通 债之后;本期债券与发行人已经发行的其他次级债务处于同一清 偿顺序;除非发行人结业、倒闭或清算,投资者不能要求发行人 加速偿还本期债券的本金。

票面金额和发行价格:本期债券票面金额为 100 元,按面值 平价发行。

债券期限:本期债券期限为 3 年。

债券利率及其确定方式:本期债券采用固定利率形式,票面 利率将由发行人以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的 合格投资者进行询价,按照国家有关规定根据询价结果协商确定。

发行期限:2017 年 8 月 28 日为发行首日,发行期限为 2017 年 8 月 28 日至 2017 年 8 月 29 日。

缴款日:2017 年 8 月 29 日。

起息日:2017 年 8 月 28 日。

付息日:本期债券的付息日为自 2018 年至 2020 年每年的 8 月 28 日。前述日期如遇法定节假日或休息日,则付息顺延至下 一个交易日,顺延期间不另计息。

兑付日:本期债券的兑付日为 2020 年 8 月 28 日。前述日期 如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期 间不另计息。

计息期限:本期债券的计息期限为 2017 年 8 月 28 日至 2020 年 8 月 27 日。

计息方式及还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不 计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的 兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自本 金兑付日起不另计利息。

本息兑付方式:本期债券的利息和本金支付将通过本期债券 的登记托管机构办理。具体利息和本金支付办法将按照本期债券 登记托管机构的有关规定执行。

担保情况:本期债券无担保。

信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人主 体评级为 AA+;本期债券无评级。

发行方式:本期债券以非公开方式发行。

承销方式:本期债券由中信建投证券股份有限公司担任主承 销商。

债券转让:本次发行结束后,发行人将尽快向深交所提出关 于本期债券在深交所进行挂牌转让的申请。本期债券的转让方和 受让方须遵守深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司的相关业务规范,受让方须具备《证券公司次级债 管理规定》及相关法律法规规定的证券公司次级债券机构投资者 条件。发行和转让后本期债券持有人不得超过 200 人。自本期债 券到期偿付日前的第二个交易日起,深交所将终止本期债券的转 让服务。

发行对象:符合《证券公司次级债管理规定》及相关法律法 规规定的机构投资者,且不超过 200 名。

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主承销商/债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司, 联系人郭春磊,联系电话 13911047379。

登记、托管机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司。

募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行等相关费用后, 拟用于偿还公司债务、补充营运资金以满足公司业务发展的资金 需求。

税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投 资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

(五)本期债券资信评级机构与信用等级

根据中诚信证券评估有限公司于 2017 年 4 月 24 日出具的 《国海证券股份有限公司 2015 年公司债券跟踪评级报告(2017)》 (信评委函字[2017]跟踪 051 号),发行人长期主体信用等级为 AA+,评级展望为稳定;本期债券无评级。

(六)承销机构和承销方式

本期债券由中信建投证券股份有限公司担任主承销商。

(七)募集资金用途和用途变更程序

本期债券募集资金扣除发行等相关费用后,拟用于偿还公司 债务、补充营运资金以满足公司业务发展的资金需求。

(八)登记注册情况

本期债券发行完成后,主承销商将根据相关要求在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司完成本期债券的登记注册工作。

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二、发行结果情况

(一)发行期间

本期债券发行日期为2017年8月28日至2017年8月29日。

(二)实际募集资金规模

本期债券实际募集资金 20.60 亿元,票面利率为 5.80%。

(三)实际认购的投资者

本期债券的实际认购对象为 13 名投资者,符合《公司债券 发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所非公开发行公司债券 业务管理暂行办法》等相关法律法规关于合格投资者的有关规定。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇一七年九月二日