SEALAND SECURITIES CO., LTD. — Capital/Financing Update 2017

Mar 28, 2017

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2017-26

国海证券股份有限公司

2017 年证券公司次级债券（第一期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司（以下简称公司）于2017 年2 月24 日取得深圳证券交易所（以下简称深交所）《关于国海证券股份 有限公司2017 年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异 议函》（深证函[2017]72 号），获准以非公开发行方式向具备相 应风险识别和承担能力的合格投资者发行不超过50 亿元人民币 的次级债券（以下简称本次债券）。本次债券分期发行，国海证 券股份有限公司2017 年证券公司次级债券（第一期）（以下简 称本期债券）为首期发行。

本期债券基础发行规模10 亿元，可超额配售不超过20 亿元 （含20 亿元），期限3 年期，票面利率5.70%，已于2017 年3 月24 日完成认购缴款，最终发行规模27.90 亿元，上述募集资 金净额已划入公司本期债券发行的募集资金账户。债券认购人符 合《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定。

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一、发行基本情况

（一）发行人相关信息

中文名称	国海证券股份有限公司
英文名称	SEALAND SECURITIES CO.,LTD.
注册地址	广西桂林市辅星路13 号
办公地址	广西南宁市滨湖路46 号国海大厦
邮政编码	530028
法定代表人	何春梅
注册资本	人民币4,215,541,972 元
境内挂牌交易所	深圳证券交易所
股票简称	国海证券
股票代码	000750
本次债券信息披露 事务联系人	刘贵明
联系电话	0771-5510626
传真	0771-5539055
统一社会信用代码	91450300198230687E
互联网网址	www.ghzq.com.cn
电子邮箱	dshbgs@ghzq.com.cn
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券 投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐； 证券自营；证券资产管理；证券投资基金代 销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融 券；代销金融产品。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动。）

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（二）债券转让条件确认的相关情况

公司于2017 年2 月24 日取得深交所《关于国海证券股份 有限公司2017 年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异 议函》（深证函[2017]72 号），获准以非公开发行方式向具备相 应风险识别和承担能力的合格投资者发行不超过50 亿元人民币 的次级债券，公司本次债券符合深交所挂牌转让条件。

（三）本期债券发行及备案情况

本次债券以非公开发行方式向具备相应风险识别和承担能 力的合格投资者分期发行，本期债券为本次债券的首期发行， 发行规模27.90 亿元，余下22.10 亿元将在无异议函有效期根 据公司资金需求及市场情况完成发行。

本期债券名称为“国海证券股份有限公司2017 年证券公司 次级债券（第一期）”，债券简称为“17 国海C1”，债券代码 为“118959”，基础发行规模10 亿元，可超额配售不超过20 亿元（含20 亿元），期限3 年，票面利率5.70%，已于2017 年 3 月24 日完成认购缴款，最终发行规模27.90 亿元。

2017 年3 月28 日，本期债券在中国证券业协会完成备案。 （四）本期债券产品设计

发行主体：国海证券股份有限公司。

债券名称：国海证券股份有限公司2017 年证券公司次级债 券（第一期）。

发行规模：基础发行规模为10 亿元，可超额配售不超过20 亿元（含20 亿元），最终发行规模为27.90 亿元。

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次级条款：本期债券本金和利息的清偿顺序在发行人的普 通债之后；本期债券与发行人已经发行的其他次级债务处于同 一清偿顺序；除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不能要求 发行人加速偿还本期债券的本金。

票面金额和发行价格：本期债券票面金额为100 元，按面 值平价发行。

债券期限：本期债券期限为3 年。

债券利率及其确定方式：本期债券采用固定利率形式，票 面利率将由发行人以非公开方式向具备相应风险识别和承担能 力的合格投资者进行询价，按照国家有关规定根据询价结果协 商确定。

发行期限：2017 年3 月23 日为发行首日，发行期限为 2017 年3 月23 日至2017 年3 月24 日。

缴款日：2017 年3 月24 日。 起息日：2017 年3 月23 日。

付息日：本期债券的付息日为自2018 年至2020 年每年的3

月23 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下 一个交易日，顺延期间不另计息。

兑付日：本期债券的兑付日为2020 年3 月23 日。前述日 期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺 延期间不另计息。

计息期限：本期债券的计息期限为2017 年3 月23 日至 2020 年3 月22 日。

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计息方式及还本付息方式：本期债券采用单利按年计息， 不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本 金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本 金自本金兑付日起不另计利息。

本息兑付方式：本期债券的利息和本金支付将通过本期债 券的登记托管机构办理。具体利息和本金支付办法将按照本期 债券登记托管机构的有关规定执行。

担保情况：本期债券无担保。

信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人 主体评级为AA+；本期债券无评级。

发行方式：本期债券以非公开方式发行。

承销方式：本期债券由中信建投证券股份有限公司担任主 承销商。

债券转让：本次发行结束后，发行人将尽快向深交所提出 关于本期债券在深交所进行挂牌转让的申请。本期债券的转让 方和受让方须遵守深交所和中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司的相关业务规范，受让方须具备《证券公司次级债管 理规定》及相关法律法规规定的证券公司次级债券机构投资者 条件。发行和转让后本期债券持有人不得超过200 人。自本期 债券到期偿付日前的第二个交易日起，深交所将终止本期债券 的转让服务。

发行对象：符合《证券公司次级债管理规定》及相关法律 法规规定的机构投资者，且不超过200 名。

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债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。

登记、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司。

募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行等相关费用 后，拟用于偿还公司债务、补充营运资金以满足公司业务发展 的资金需求。

税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者 投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

（五）本期债券资信评级机构与信用等级

本期债券未进行信用评级。

（六）承销机构和承销方式

本期公司债券的承销机构为中信建投证券股份有限公司， 本期债券由主承销商以代销的方式承销。

（七）募集资金用途和用途变更程序

本期债券募集资金扣除发行等相关费用后，拟用于偿还公 司债务、补充营运资金以满足公司业务发展的资金需求。

（八）登记注册情况

本期债券发行完成后，主承销商将根据相关要求在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本期债券的登记注册 工作。

二、发行结果情况

（一）发行期间

本期债券发行日期为2017 年3 月23 日至2017 年3 月24 日。

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（二）实际募集资金规模

本期债券实际募集资金27.90 亿元，票面利率为5.70%。

（三）实际认购的投资者

本期债券的实际认购对象为17 名投资者，符合《公司债券 发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所非公开发行公司债 券业务管理暂行办法》等相关法律法规关于合格投资者的有关 规定。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会 二〇一七年三月二十九日

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