SEALAND SECURITIES CO., LTD. — Capital/Financing Update 2016

Oct 9, 2016

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2016-61

国海证券股份有限公司

关于变更保荐机构及保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司（以下简称公司或国海证券）于2015 年1 月与西部证券股份有限公司（以下简称西部证券）签订了《国 海证券股份有限公司与西部证券股份有限公司关于非公开发行 股票之保荐协议》，聘请西部证券作为公司非公开发行股票的保 荐机构，西部证券委派王平先生和祝健先生担任公司非公开发行 股票的保荐代表人。根据有关规定，持续督导期至2016 年12 月 31 日。

公司分别于2016 年6 月22 日、7 月26 日召开第七届董事 会第二十二次会议及2016 年第一次临时股东大会审议通过了配 股相关议案。2016 年9 月28 日，公司与国泰君安证券股份有限 公司（以下简称国泰君安）签订了《国海证券股份有限公司与国 泰君安证券股份有限公司关于向原股东配售股份之保荐协议》 （以下简称《保荐协议》），聘请国泰君安担任公司本次配股的保 荐机构。同日，公司与西部证券签订了《国海证券股份有限公司 与西部证券股份有限公司之保荐协议之终止协议》。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

办法》等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘任保荐机构， 应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完 成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，自2016 年9 月28 日起，由国泰君安承接公司非公开发行股票的持续督导工作，公 司与西部证券签署的保荐协议终止。国泰君安委派保荐代表人孙 兴涛先生、吴同欣先生负责公司本次配股的保荐工作及持续督导 工作，持续督导期间为《保荐协议》生效之日起至公司本次配股 发行A 股股票上市后当年剩余时间及其后的一个完整会计年度 止。

公司本次配股事宜尚需获得中国证券监督管理委员会的核 准，能否获得核准，以及核准的时间均存在不确定性，敬请投资 者注意投资风险。

特此公告。

附件：保荐机构及保荐代表人情况简介

国海证券股份有限公司董事会 二○一六年十月十日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附件

保荐机构及保荐代表人情况简介

1. 保荐机构情况简介

公司名称： 国泰君安证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号 上市证券交易所： 上海证券交易所 注册资本： 76.25 亿元 法定代表人：杨德红

从事的主要业务：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐； 证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融 资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公 司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其 他业务。

2.保荐代表人情况简介

孙兴涛，保荐代表人，律师执业资格，法学硕士，国泰君安 并购融资部执行董事，具有10 年投行从业经验。先后主持或参 与景嘉微IPO、海南矿业IPO、中海发展可转债、华域汽车非公 开发行、中南建设非公开发行、力帆股份非公开发行、冀中能源 非公开发行等股权融资项目；曾主持或参与洪城水业重大资产重 组、中海集运重大资产重组，华域汽车公司债、中海发展公司债 等项目。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

吴同欣，保荐代表人，曾主持或参与新亚股份A 股增发、 飞乐股份配股、山东墨龙IPO、力帆股份、大智慧IPO、景嘉微 IPO、浦发银行非公开发行、上海电力非公开发行、长江传媒非 公开发行、晋西车轴非公开发行、利尔化学配股、深圳发展银 行认股权证发行等项目。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==