SEALAND SECURITIES CO., LTD. — Audit Report / Information 2017

Apr 12, 2017

股票代码：000750 股票简称：国海证券 债券代码：112244 债券简称：15 国海债

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（住所：广西桂林市辅星路13 号）

2015 年公司债券 受托管理事务临时报告

债券受托管理人

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（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号）

二零一七年四月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行 为准则》、《国海证券股份有限公司 2015 年公司债券公开发行募集说明书》（以 下简称“《募集说明书》”）、《国海证券股份有限公司 2014 年公司债券受托管 理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以 及国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“公司”或“发行人”）出 具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人国泰君安 证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君 安不承担任何责任。

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一、核准文件和核准规模

1 、公司分别于 2014 年 4 月 1 日、 2014 年 6 月 26 日召开第六届董事会第 二十七次会议、 2013 年年度股东大会，审议通过了《关于公司公开发行公司债 券的议案》，同意公司发行总规模不超过 20 亿元（含 20 亿元）人民币的公司债 券。

2 、 2015 年 4 月 1 日，中国证监会以《关于核准国海证券股份有限公司公开 发行公司债券的批复》（证监许可 [2015]522 号）核准公司向社会公开发行面值不 超过 20 亿元的公司债券。

二、本次公司债券的基本情况

1 、债券名称：国海证券股份有限公司 2015 年公司债券。

2 、债券简称及代码： 15 国海债（ 112244 ）。

3 、发行主体：国海证券股份有限公司。

• 4 、债券发行总额： 20 亿元。

5 、债券期限：本次债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择 权及投资者回售选择权。

发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的第 3 年末上调本次债券后 2 年的票面利率。发行人将于本次债券第 3 个计息年度付 息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关 于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利 率选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度 的公告后，投资者有权选择在本次债券的第 3 个计息年度的付息日将持有的本次 债券按面值全部或部分回售给发行人。投资者选择将持有的本次债券全部或部分 回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起 5 个交易日内进行登记。若

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投资者行使回售选择权，本次债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行 人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若投资者未做 登记，则视为继续持有本次债券并接受发行人的上述安排。

6 、债券利率及确定方式：本次债券票面利率在债券存续期的前 3 年固定不 变，为 4.78% 。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限 后 2 年票面年利率为债券存续期限前 3 年票面年利率加上调基点，在债券存续 期限后 2 年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债 券在存续期限后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

7 、还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾 期不计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支 付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登 记日收市时所持有的本次债券票面总额分别与债券对应的票面年利率的乘积之 和；若投资者放弃回售选择权，则本次债券的本金兑付金额为投资者于本金兑付 日持有的本次债券票面总额；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分 债券的本金兑付金额为回售部分债券的票面总额，未回售部分债券的本金兑付金 额为投资者于本金兑付日持有的本次债券票面总额。

8 、起息日：本次债券的起息日为 2015 年 5 月 8 日。

9 、付息日：本次债券付息日为 2016 年至 2020 年每年的 5 月 8 日。若投资 者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2016 年至 2018 年每年的 5 月 8 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延 期间不另计息。

10 、兑付日：本次债券的兑付日为 2020 年 5 月 8 日，若投资者行使回售选 择权，则回售部分债券的兑付日为 2018 年 5 月 8 日，前述日期如遇法定节假日 或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

11 、担保情况：本次债券无担保。

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12 、最新债券信用等级及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司于 2016 年 4 月 28 日出具的《国海证券股份有限公司 2015 年公司债券跟踪评级报告 （ 2016 ）》，发行人主体信用级别为 AA+ ，本次债券信用级别为 AA+ 。

13 、债券受托管理人：发行人聘请国泰君安证券股份有限公司担任本次债券 的债券受托管理人。

三、本次债券重大事项

截至 2017 年 3 月末，国海证券通过发行次级债券、收益凭证等方式累计新 增借款 38.90 亿元，超过 2016 年末经审计合并净资产的 20% 。上述新增债务情 况属于《公司债券受托管理人执业行为准则》规定之重大事项。

国泰君安作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行 债券受托管理人职责，就 2017 年 1-3 月国海证券债务融资情况与发行人进行了 沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具了本受托管 理临时报告。

经发行人反馈，其 2017 年 3 月份债务融资为公司经营和业务发展需要，属 公司正常经营活动范围，对公司偿债能力无重大影响。发行人表示其各项业务经 营情况良好，公司盈利对利息支出的保障程度良好。截至 2017 年 3 月末所有借 款利息、本金均已按时兑付，未出现延期支付或无法兑付的情形。此外，公司根 据各期债券本息的到期支付安排制定年度运用计划，合理调度分配资金，以保障 所有借款利息、本金可以按时兑付。

国泰君安后续将密切关注国海证券对本次债券的本息偿付情况以及其他对 债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办 法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》 等规定和约定履行债券受托管理人职责。

四、债券受托管理人联系方式

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有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。 联系人：滕强、宁文科

联系电话： 0755-2397 6359

（以下无正文）

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（本页无正文，为《国海证券股份有限公司 2015 年公司债券受托管理事务临时 报告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 国泰君安证券股份有限公司2017 年 4 月 日----- End of picture text -----

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