SEAH HOLDINGS CORP

Share Issue/Capital Change • Mar 8, 2024

증권발행실적보고서 2.8 (주)세아홀딩스 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 03월 08일
회 사 명 :	주식회사 세아홀딩스
대 표 이 사 :	양 영 주
본 점 소 재 지 :	서울시 마포구 양화로 45
	(전 화) 02-6970-0110
	(홈페이지) http:///www.seahholdings.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 양 영 주
	(전 화) 02-6970-0118

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업사업지원 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 84,000,000,000 총 발행금액 :

21(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채84,000,000,0002026년 03월 06일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가ANICE신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 21(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 03월 08일2024년 03월 08일2024년 03월 08일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권2,500,00025,000,000,00029.76-케이비증권2,500,00025,000,000,00029.76-신영증권1,700,00017,000,000,00020.24-한국투자증권1,700,00017,000,000,00020.24-8,400,00084,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권2,500,00029.76--------케이비증권2,500,00029.76--------신영증권1,700,00020.24--------한국투자증권1,700,00020.24--------기관투자자--128,400,00084,000,000,000100.00128,400,00084,000,000,000100.008,400,000128,400,00084,000,000,000128,400,00084,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 03월 08일나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 02월 26일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 03월 04일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2024년 03월 04일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	추가 기재정정
2024년 03월 04일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2024년 03월 07일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 03월 08일	투자설명서	최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)세아홀딩스 → 서울시 마포구 양화로 45 NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2) KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50 신영증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로8길 16 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 21(단위 : 원) 회차 :84,000,000,00084,000,000,000-84,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---84,000,000,000--84,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

- 자금의 세부 사용 내역 금번 당사가 발행하는 제21회 무보증 공모사채 발행자금 840억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금을 실제 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[자금의 세부 사용 내역]

구분	내용	발행일(차입일)	만기일	이자율	금액
채무상환자금	무보증공모사채 제20회	2021년 05월 28일	2024년 05월 28일	1.91%	1,000억원