SEAH HOLDINGS CORP

Major Shareholding Notification • Feb 20, 2020

세아홀딩스/타법인주식및출자증권취득결정/(2020.02.20)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

자회사인	(주)세아베스틸	의 주요경영사항신고

1. 발행회사	회사명	주식회사 세아창원특수강
국적	대한민국	대표자	이지용
자본금(원)	180,321,750,000	회사와 관계	자회사
발행주식총수(주)	36,064,350	주요사업	제강업
2. 취득내역	취득주식수(주)	4,494,383
취득금액(원)	100,000,021,750
자기자본(원)	1,994,998,723,731
자기자본대비(%)	5.01
대규모법인여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	35,950,004
지분비율(%)	99.68
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		지배지분 강화
6. 취득예정일자		2020-03-18
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		3,718,893,786,248	취득가액/자산총액(%)
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당사항없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
10. 이사회결의일(결정일)		2020-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		-
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1) 상기 '1. 발행회사' 항목의 자본금은 2018년말 (별도)재무제표 기준입니다. 2) 상기 '2. 취득내역' 항목의 취득주식수는 주식회사 세아창원특수강의 재무적투자자인   - 신영증권(주)의 보유주식 3,594,983주   - 신한금융투자(주)의 보유주식 899,400주 3) 상기 '2. 취득내역' 항목의 취득금액은   - 1주당 취득가액(22,250원/1주)×취득주식수(4,494,383주) = 100,000,021,750원 입니다. 4) 상기 '2. 취득내역'의 자기자본 및 '-최근 사업연도말 자산총액'은 당사의 2018년말 (연결)재무제표 기준입니다. 5) 상기 '5. 취득목적' 항목의 계약 상대방은 신영증권(주)과 신한금융투자(주) 입니다.  - 계약내용: 당사는 계약상대방과 2015년 03월 ㈜세아창원특수강(舊. 포스코특수강(주))의 인수대금 납입을 위해 주주간계약을 체결하면서 합의되었던 중간정산청구권리에 따라 각 투자자 보유별 50% 의 지분을 2017년 12월 22일 취득하여 지분율 87.22%를 보유하였습니다. 2020년 03월 우선매수청구권 행사로 재무적 투자자로부터 지분 추가취득하여 세아베스틸은 세아창원특수강의 지분 99.68%보유하게 됩니다. 6) 상기 '6. 취득예정일자'는 대금입금을 포함한 Deal Closing 기준이며, 관계법령상의 인허가, 승인 및 관계기관의 협의 등에 의해 변경될 수 있습니다. 7) 주주간 계약의 주요내용은 조기정산, 중간정산, 만기정산 기준일에 공정가액으로 차액정산하고, 현금흐름스왑계약은 고정수익을 지급하고 변동수익을 수취하는 내용입니다. 지분취득 과정에서 본 타법인 주식 및 출자증권 취득에 관한 내용, 정산가액은 거래 조건 확정시 변경사항이 발생할 수 있습니다. 8) 발행회사의 요약 재무사항은 2018년말 (별도)재무제표를 기준으로 작성하였습니다.
※관련공시	2017-12-22 타법인주식및출자증권취득결정

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도	1,470,818,642,772	641,475,867,900	829,342,774,872	180,321,750,000	1,229,258,201,675	25,124,077,951	한영회계법인	적정
전년도	1,427,262,448,284	619,688,559,255	807,573,889,029	180,321,750,000	1,117,831,074,916	41,894,783,312	안진회계법인	적정
전전년도	1,408,456,688,501	642,585,300,997	765,871,387,504	180,321,750,000	914,615,359,277	39,509,358,857	안진회계법인	적정