SeAH Besteel Holdings Corporation

Share Issue/Capital Change • Jul 31, 2019

증권발행실적보고서 2.2 (주)세아베스틸 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019 년 07 월 31 일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 세아베스틸
대 표 이 사 :&cr	김 철 희
본 점 소 재 지 :	서울특별시 마포구 양화로 45
	(전 화)02-6970-2000
	(홈페이지) http://www.seahbesteel.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 윤 찬 식
	(전 화) 02-6970-2046
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업1차 금속 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 170,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 74-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채70,000,000,0002022년 07월 29일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+한국신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 74-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채70,000,000,0002024년 07월 31일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 74-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채30,000,000,0002026년 07월 31일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 74-1(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 07월 31일2019년 07월 31일2019년 07월 31일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

신한금융투자2,500,00025,000,000,00035.7-케이비증권2,500,00025,000,000,00035.7-SK증권1,000,00010,000,000,00014.3-대신증권1,000,00010,000,000,00014.3-7,000,00070,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

신한금융투자2,500,00035.7--------케이비증권2,500,00035.7--------한화투자증권1,000,00014.3--------하나금융투자1,000,00014.3--------기관투자자--47,000,00070,000,000,000100.047,000,00070,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	7,000,000	100.0	4	7,000,000	70,000,000,000	100.0	4	7,000,000	70,000,000,000	100.0

6_청약및배정에관한사항 74-2(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 07월 31일2019년 07월 31일2019년 07월 31일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권2,500,00025,000,000,00035.7-신영증권2,500,00025,000,000,00035.7-이베스트투자증권1,000,00010,000,000,00014.3-DB금융투자1,000,00010,000,000,00014.3-7,000,00070,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권2,500,00035.7--------신영증권2,500,00035.7--------이베스트투자증권1,000,00014.3--------DB금융투자1,000,00014.3--------기관투자자--57,000,00070,000,000,000100.057,000,00070,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	7,000,000	100.0	5	7,000,000	70,000,000,000	100.0	5	7,000,000	70,000,000,000	100.0

6_청약및배정에관한사항 74-3(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 07월 31일2019년 07월 31일2019년 07월 31일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

미래에셋대우1,000,00010,000,000,00033.3-삼성증권1,000,00010,000,000,00033.3-키움증권1,000,00010,000,000,00033.3-3,000,00030,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋대우1,000,00033.3--------삼성증권1,000,00033.3--------키움증권1,000,00033.3--------기관투자자--23,000,00030,000,000,000100.023,000,00030,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	3,000,000	100.0	2	3,000,000	30,000,000,000	100.0	2	3,000,000	30,000,000,000	100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권 교부일 : 본 사채는 등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr&cr나. 증권 상장일 : 2019년 07월 31일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 07월 19일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2019년 07월 25일	[기재정정] 증권신고서(채무증권)	자진정정
2019년 07월 25일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	발행조건확정
2019년 07월 30일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	발행금리확정

&cr라. 투자설명서 공시&cr

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)세아베스틸 : 서울시 마포구 양화로 45&cr 신한금융투자(주) : 서울시 영등포구 여의대로 70&cr KB증권(주) : 서울시 영등포구 여의나루로 50&cr NH투자증권(주) : 서울시 영등포구 여의대로 60&cr 미래에셋대우(주) : 서울시 중구 을지로5길 26&cr 신영증권(주) : 서울시 영등포구 국제금융로8길 16&cr SK증권(주) : 서울시 영등포구 국제금융로8길 31&cr 대신증권(주) : 서울시 중구 삼일대로 343&cr 이베스트투자증권(주) : 서울시 영등포구 여의대로 14&cr DB금융투자(주) : 서울시 영등포구 국제금융로8길 32&cr 삼성증권(주) : 서울시 서초구 서초대로74길 11&cr 키움증권(주) : 서울시 영등포구 여의나루로4길 18

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 74-1(단위 : 원) 회차 :70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-10,000,000,00060,000,000,000-70,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 74-2(단위 : 원) 회차 :70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-10,000,000,00060,000,000,000-70,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 74-3(단위 : 원) 회차 :30,000,000,00030,000,000,000-30,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-30,000,000,000--30,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

금번 발행되는 제74-1회, 제74-2회 및 제74-3회 무보증사채 조달금액 1,700억원 은 차환자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다.

&cr 1. 차환자금

사채명	발행일	상환일	이자율(%)	발행금액 (억원)	비고
세아베스틸 제72-2회	2014.10.14	2019.10.14	3.285	1,200	증액 전
합 계				1,200	-

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다

&cr 2. 운영자금 &cr

구분	거래처명	지급일	금액 (억원)	비고
기업어음 상환	신한금융투자	2019.07.31	300	증액 전
원부재료 구매(철스크랩)	(주)신경남 등	2019년 8월 중	557	증액 후
합 계			857	-

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr주2) 증액 시 증액된 자금은 전액 운영자금(원부재료 구매)으로 사용될 예정입니다.&cr주3) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다