Seafire AB

Capital/Financing Update • May 13, 2022

Seafire överväger emission av ytterligare företagsobligationer inom befintligt ramverk

Seafire AB (publ) ("Seafire" eller "Bolaget") har givit Pareto Securities AB i uppdrag att anordna möten med Nordiska kreditinvesterare med start den 16 maj 2022. En emission av ytterligare seniora säkerställda företagsobligationer inom ramen för Bolagets befintliga obligationslån med ISIN SE0015245758 (där 400 mkr inom ett ramverk om 600 mkr sedan tidigare har emitterats) kan komma att ske med förbehåll för, bland annat, rådande marknadsförhållanden ("Obligationsemissionen").

Seafire är för närvarande aktiv i ett flertal förvärvsdialoger i olika stadier som del av Bolagets kontinuerliga arbete med att identifiera välskötta och lönsamma bolag. Den längst gångna av dessa dialoger avser ett svenskt bolag verksamt inom konsumentprodukter med försäljning B2B och med en EBITDA om cirka 13 mkr där initial köpeskilling väntas bli cirka 82 mkr (och där maximal tilläggsköpeskilling utöver initial köpeskilling kan uppgå till 10 mkr beroende på bolagets prestation) och denna process befinner sig för närvarande i slutskedet av due diligence#fasen och slutligt beslut väntas fattas under maj. Seafire har även en aktiv förvärvsdialog i ett tidigare skede avseende ett europeiskt industribolag med en EBITDA om cirka 40 mkr där initial köpeskilling väntas bli cirka 135 mkr (och där maximal tilläggsköpeskilling utöver initial köpeskilling kan uppgå till 20 mkr beroende på bolagets prestation) och där processen befinner sig i ett tidigare skede av due diligence-fasen där slutligt beslut väntas under juni.

Emissionslikviden från Obligationsemissionen avses användas till att finansiera generella företagsändamål däribland framtida förvärv och transaktionskostnader.

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har anlitats som legal rådgivare till Bolaget i samband med Obligationsemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com, +46 707 49 56 59 Jacob Persson, CFO, jacob.persson@seafireab.com, +46 708 64 07 52

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp inom industri, handel och tjänster som förvärvar och utvecklar bolag i Sverige. Bolaget grundades 2016 och fokuserar på att förvärva lönsamma bolag med utvecklingspotential. Seafire har en portfölj med tolv bolag och omsättning på cirka 880 MSEK proforma. För mer information, besök www.seafireab.com.

Bolagets Certified Advisor är Eminova Fondkommission AB, tel +46 8 684 211 10 och adviser@eminova.se.

Denna information är sådan information som Seafire är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-05-13 08:00 CEST.

Bifogade bilder

Seafire logotype

Bifogade filer

Seafire överväger emission av ytterligare företagsobligationer inom befintligt ramverk