Seafire AB

Capital/Financing Update • May 19, 2022

Seafire emitterar ytterligare seniora säkerställda obligationer om 200 miljoner kronor

Seafire AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att Bolaget framgångsrikt har emitterat ytterligare obligationer om 200 miljoner kronor (de "Ytterligare Obligationerna") inom ramen för sitt befintliga obligationslån med ISIN SE0015245758 enligt obligationsvillkoren ursprungligen daterade 2 mars 2021 (såsom ändrade den 17 december 2021). Emissionen togs emot väl av marknaden vilket möjliggjorde att de Ytterligare Obligationerna kunde emitterades till kurs om 101 procent av nominellt belopp; motsvarande en finansieringskostnad om 789 punkter över 3 månaders STIBOR till slutligt förfallodatum.

Nettolikviden från de Ytterligare Obligationerna kommer att användas för allmänna bolagsändamål (inklusive förvärv).

Inräknat den nya emissionslikviden kommer den utestående volymen under obligationslånet att uppgå till 600 miljoner kronor, vilket motsvarar det maximala rambeloppet under obligationsvillkoren. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Ytterligare Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Likviddag för de Ytterligare Obligationerna beräknas att bli den 27 maj 2022.

• "Vi är tacksamma för det fortsatta förtroendet vi fått från obligationsmarknaden trots en mer turbulent omvärld och gläds åt att genom emissionen kunna stärka vår kassa ytterligare inför vår fortsatta tillväxtresa", säger Johan Bennarsten, VD för Seafire.

Pareto Securities AB agerade ensam arrangör i samband med emissionen av Obligationslånet och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har agerat legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com, +46 707 49 56 59 Jacob Persson, CFO, jacob.persson@seafireab.com, +46 708 64 07 52

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp inom industri, handel och tjänster som förvärvar och utvecklar bolag i Sverige. Bolaget grundades 2016 och fokuserar på att förvärva lönsamma bolag med utvecklingspotential. Seafire har en portfölj med tolv bolag och omsättning på cirka 880 MSEK proforma. För mer information, besök www.seafireab.com.

Bolagets Certified Advisor är Eminova Fondkommission AB, tel +46 8 684 211 10 och adviser@eminova.se.

Denna information är sådan information som Seafire är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-05-19 14:00 CEST.

Bifogade filer

Seafire emitterar ytterligare seniora säkerställda obligationer om 200 miljoner kronor