SDN Company Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 19, 2019

참고서류 3.2 에스디엔 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2019년 02월 19일
권 유 자:&cr	성 명:에스디엔 주식회사&cr주 소:경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 21 3층&cr전화번호:02)446-6691
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
에스디엔(주)	-	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
최기혁	대표이사	보통주	1,430,798	3.43	대표이사	-
정민숙	최대주주특수관계인	보통주	574,385	1.38	최대주주특수관계인	-
최유형	최대주주특수관계인	보통주	552,000	1.32	최대주주특수관계인	-
최연정	최대주주특수관계인	보통주	552,000	1.32	최대주주특수관계인	-
최경애	최대주주특수관계인	보통주	256,410	0.61	최대주주특수관계인	-
최기영	최대주주특수관계인	보통주	128,205	0.31	최대주주특수관계인	-
백형근	임원	보통주	233,287	0.56	임원	-
최민규	임원	보통주	195,439	0.47	임원	-
한준규	임원	보통주	195,439	0.47	임원	-
박학봉	임원	보통주	130,293	0.31	임원	-
이민영	임원	보통주	12,820	0.03	임원	-
파인태양광(주)	기타특수관계자	보통주	93,023	0.22	기타특수관계자	-
계		보통주	4,354,099	10.43	-	-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
김윤환	보통주	34,202	직원	-
박진철	보통주	30,942	직원	-

3. 피권유자의 범위2018년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 02월 19일, &cr (종료일) - 2019년 03월 20일

나. 위임장용지의 교부방법 &cr ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템 - - http://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 하였음

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr(일시) - 2019년 03월 21일 16:00시&cr(장소) - 광주광역시 북구 첨단벤처로 16번길 30 에스디엔(주) 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr(성명) - 김윤환&cr(부서 및 직위) - 경영지원팀 과장&cr(연락처) - 02)446-6691

&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요

당사는 태양광 발전사업자와 시스템 공급업체를 대상으로 태양광 발전시스템 및 태양전지판, Inverter 등을 공급하는 태양광 사업부와 어민 및 레져 사업자 등을 대상으로 Outboard Motor(선외기)를 공급하는 엔진ㆍ조선 사업부로 나누어져 있습니다.&cr

가. 업계의 현황

가. 태양광사업부문&cr

(1) 태양광시장 현황&cr태양광을 비롯한 신재생에너지에 대한 정부의 의지는 여전히 확고하다고 판단됩니다. 더불어 다수의 기업들이 적극적으로 참여하여 자체적인 수직통합 또는 가치사슬체계 확립에 심혈을 기울이고 있으며, 외형적으로는 국내기업만으로도 가치사슬체계를 확립하고 있습니다.&cr

나. 엔진조선 사업부문&cr

(1) 엔진조선시장 현황&cr국내 선외기 시장은 어민의 소득 증대와 레져 스포츠 활동인구 증가와 깊은 관련이 있습니다. 현재 선외기의 대부분은 어민들의 생업에 이용되고 있습니다. 신선도 유지가 어가 수익을 좌우하는 활어 등의 신속한 어판장 출하와 패류 운반, 양식장 사업 등 규모가 커지면서 최대의 생산효율을 증가시키기 위해 힘 좋고 속도가 빠른 고출력의 선외기를 선호하는 추세입니다. 또한 어업용 선외기의 경우 내구연수가 5년으로 지속적인 시장규모를 형성하고 있습니다&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 사업 초기부터 한국 신재생에너지연구소를 설립, 운영 하면서 시스템분야와 관련하여 꾸준한 연구 활동과 기술개발을 지속해 오고 있습니다. 또한 오랜 연구·개발을 통하여 자체 개발한 당사 고유의 시스템 설계기술을 시장에 공급하고 있습니다. 당사에서 공급하는 시스템은 태양전지모듈, 인버터, 경사가변형 지지 구조물, 단축추적식 지지 구조물, 양축추적식 지지 구조물, 모니터링 시스템(Monitoring System)의 공급과 더불어 설계에서부터 계통연계에 이르기까지 손실최소화기법을 사용하고 있습니다. 이와 같은 시스템분야에서의 기술적 우위를 바탕으로 시스템분야의 시장을 선도 하고 있습니다. 또한, 지속 가능한 시장육성을 위하여 당사가 공급한 발전소를 대상으로 유지보수 계약을 체결하여 안정적이고 지속적인 수익을 보장 하는 시스템을 구축하고 있습니다.&cr

또한 당사는 한국남동발전과 상생 협력하여 2010년부터 추진한 불가리아 42M 태양광발전소 건설 프로젝트를 성공적으로 완공하였으며, 국내기업으로서는 최초이자 최대 규모의 태양광발전 수출프로젝트였으며, 향후 20년간 당사와 한국남동발전이 직접운영을 담당하여 투자수익을 회수할 예정입니다.

&cr(2) 시장점유율

국내 태양광기업들의 주요 사업부문은 잉곳-웨이퍼-셀-모듈의 원자재 위주의 사업이나, 당사의 주요사업부문은 발전시스템 건설입니다. 당사와 같이 발전시스템을 위주로 하는 국내 사업체는 찾아보기 힘들 뿐 아니라, 시장점유율 측정도 어렵습니다&cr

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

장기적으로 당사는 EPC분야에서 양적으로는 글로벌시장 진출을 지속할 것이고 제조분야에서는 기존 태양광 전지판 제조역량의 확장과 연구사업 분야에서는 전력저장장치 개발을 통한 공급계통의 스마트 그리드(SmartGrid:기존전력망(발전→송배전→판매)에 정보기술(IT)을 접목하여, 전력공급자와 소비자가 양방향으로 실시간 정보를 교환하고 에너지효율을 최적화하는 차세대 전력망) 달성으로 계통의 안정화를 장기 전략으로 하여 매진하고 있습니다.&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

연결 재무상태표&cr 제 25 기 2018.12.31 현재&cr 제 24 기 2017.12.31 현재&cr (단위 : 원)

	제 25 기	제 24 기
자산
유동자산	39,792,142,110	32,497,018,367
현금및현금성자산	6,036,531,444	2,472,563,108
단기금융자산	1,200,000	1,200,000
매출채권	19,308,202,460	18,294,360,150
기타수취채권	3,612,938,364	2,789,730,596
기타유동자산	3,081,703,591	1,562,077,278
당기법인세자산	39,604,148	44,395,456
재고자산	7,711,962,103	7,332,691,779
비유동자산	78,376,644,639	76,915,002,007
장기금융자산	1,110,845,166	682,601,535
매도가능금융자산		12,357,470,628
기타비유동금융자산	15,177,171,824	1,522,847,072
관계기업투자주식	89,400,920	89,400,920
공동지배기업투자주식	32,373,533,186	31,353,390,088
유형자산	28,681,885,306	29,955,370,587
무형자산	943,808,237	953,921,177
자산총계	118,168,786,749	109,412,020,374
부채
유동부채	42,079,842,514	47,273,261,800
매입채무 및 기타유동채무	3,931,450,864	5,186,062,210
단기차입금 및 유성동장기부채	29,343,634,501	28,928,754,272
기타유동부채	788,604,620	1,944,537,474
전환사채	6,192,214,209	8,052,494,990
기타단기금융부채	1,823,938,320	3,100,515,000
당기법인세 부채		60,897,854
비유동부채	9,820,198,475	8,517,694,294
장기차입금	8,188,979,958	7,433,523,593
퇴직급여채무	21,429,338	21,429,338
기타비유동금융부채	10,000,000	10,000,000
이연법인세부채	1,599,789,179	1,052,741,363
부채총계	51,900,040,989	55,790,956,094
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	66,274,418,022	53,626,753,974
자본금	20,865,720,000	17,584,648,000
기타불입자본	45,777,977,850	39,086,550,007
기타자본구성요소	(9,071,100,146)	(8,611,305,813)
이익잉여금(결손금)	8,701,820,318	5,566,861,780
비지배지분	(5,672,262)	(5,689,694)
자본총계	66,268,745,760	53,621,064,280
자본과부채총계	118,168,786,749	109,412,020,374

&cr &cr 연결 포괄손익계산서&cr 제 25 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지&cr 제 24 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지&cr (단위 : 원)

	제 25 기	제 24 기
매출액	60,887,354,159	52,641,982,575
매출원가	44,906,753,944	37,900,220,310
매출총이익	15,980,600,215	14,741,762,265
판매비와관리비	12,089,194,829	10,672,405,562
경상연구개발비	382,791,960	297,942,890
영업이익(손실)	3,508,613,426	3,771,413,813
금융이익	482,732,182	1,543,272,604
금융원가	3,648,541,406	3,467,866,656
공동지배기업투자 평가이익	2,281,063,832	240,206,419
기타이익	571,444,049	553,713,614
기타손실	180,071,669	703,377,237
법인세비용차감전순이익(손실)	3,015,240,414	1,937,362,557
법인세비용	526,462,251	799,106,707
당기순이익(손실)	2,488,778,163	2,736,469,264
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,488,760,731	2,736,511,733
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	17,432	(42,469)
기타포괄손익	(459,794,333)	(184,756,890)
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(459,794,333)	(184,756,890)
총포괄손익	2,028,983,830	2,551,712,374
총 포괄손익의 귀속
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,028,966,398	2,551,754,843
총 포괄손익, 비지배지분	17,432	(42,469)
주당이익
기본주당이익(손실)	60	78
희석주당이익(손실)	60	78

&cr &cr 연결 자본변동표&cr 제 25 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지&cr 제 24 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지&cr (단위 : 원)

	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본					비지배지분	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---
2017.01.01(기초자본)	17,584,542,500	37,109,011,539	(8,426,548,923)	2,830,350,047	49,097,355,163	(5,647,225)	49,091,707,938
당기순이익(손실)				2,736,511,733	2,736,511,733	(42,469)	2,736,469,264
기타포괄손익			(184,756,890)		(184,756,890)		(184,756,890)
전환권 행사	105,500	93,684			199,184		199,184
전환권대가		1,976,360,067			1,976,360,067		1,976,360,067
기타 자본잉여금의 증가		1,084,717			1,084,717		1,084,717
자본 증가(감소) 합계	105,500	1,977,538,468	(184,756,890)	2,736,511,733	4,529,398,811	(42,469)	4,529,356,342
2017.12.31(기말자본)	17,584,648,000	39,086,550,007	(8,611,305,813)	5,566,861,780	53,626,753,974	(5,689,694)	53,621,064,280
2018.01.01(기초자본)	17,584,648,000	39,086,550,007	(8,611,305,813)	5,566,861,780	53,626,753,974	(5,689,694)	53,621,064,280
당기순이익(손실)			0	2,584,864,360	2,584,864,360	17,432	2,584,881,792
기타포괄손익			(459,794,333)		(459,794,333)		(459,794,333)
전환권 행사	3,281,072,000	6,996,391,943			10,277,463,943		10,277,463,943
전환권대가		(304,964,100)			(304,964,100)		(304,964,100)
기타 자본잉여금의 증가
자본 증가(감소) 합계	3,281,072,000	6,691,427,843	(459,794,333)	2,488,760,731	12,001,466,241	17,432	12,097,587,302
2018.12.31(기말자본)	20,865,720,000	45,777,977,850	(9,071,100,146)	8,151,726,140	65,724,323,844	(5,672,262)	65,718,651,582

&cr 연결 현금흐름표&cr 제 25 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지&cr 제 24 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지&cr (단위 : 원)

	제 25 기	제 24 기
영업활동현금흐름	(1,344,893,647)	(6,777,027,593)
당기순이익(손실)	2,584,881,792	2,736,469,264
당기순이익조정을 위한 가감	5,507,034,197	3,100,368,312
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,662,477,611)	(11,181,443,188)
이자수취(영업)	295,863,230	1,448,506,588
이자지급(영업)	(3,977,725,916)	(2,807,785,483)
법인세납부(환급)	(92,469,339)	(73,143,086)
투자활동현금흐름	(791,530,060)	(169,177,530)
단기금융자산의 감소		200,000,000
무형자산의 처분		408,800,000
유형자산의 감소	453,700,000
차량운반구의 처분		4,545,345
공동투자기업의 감소		893,208,050
장기금융자산의 증가	(428,243,631)	(245,080,090)
매도가능금융자산의 취득		(488,994,856)
기타금융자산의 취득		(447,383,487)
무형자산의 취득		(49,595,400)
기타유형자산의 취득		(55,165,209)
건설중인자산의 취득	(816,986,429)	(339,461,431)
차량운반구의 취득		(45,635,706)
태양광발전설비의 증가		(4,414,746)
재무활동현금흐름	5,700,392,043	8,647,127,675
단기차입금의 증가	15,749,189,662	18,670,857,585
장기차입금의 증가		309,021,980
전환사채의 발행	6,000,000,000	12,850,000,000
단기차입금과 유동성장기부채의 감소	(16,048,797,619)	(23,166,746,650)
전환사채의 상환		(11,005,240)
기타금융부채의 감소		(5,000,000)
현금및현금성자산의순증가(감소)	3,563,968,336	1,700,922,552
기초현금및현금성자산	2,472,563,108	771,640,556
기말현금및현금성자산	6,036,531,444	2,472,563,108

&cr

재무상태표&cr 제 25 기 2018.12.31 현재&cr 제 24 기 2017.12.31 현재&cr (단위 : 원)

	제 25 기	제 24 기
자산
유동자산	39,644,345,168	32,649,482,959
현금및현금성자산	5,803,980,031	2,444,755,026
단기금융자산	1,200,000	1,200,000
매출채권 및 기타유동채권	19,785,050,323	18,808,044,544
기타수취채권	3,197,263,012	2,497,021,006
기타유동자산	3,137,986,757	1,552,786,212
당기법인세자산	6,902,942	12,984,392
재고자산	7,711,962,103	7,332,691,779
비유동자산	67,792,499,128	68,500,844,088
장기금융자산	595,000,000	283,000,000
매도가능금융자산		14,031,324,138
기타비유동금융자산	15,176,871,824	1,522,547,072
종속기업에 대한 투자자산	2,177,972,047	2,177,972,047
관계기업에 대한 투자자산	120,000,000	120,000,000
공동지배기업투자주식	27,922,934,188	27,922,934,188
유형자산	21,731,957,265	22,365,189,899
무형자산	67,763,804	77,876,744
자산총계	107,436,844,296	101,150,327,047
부채
유동부채	41,246,579,401	46,728,530,363
매입채무 및 기타유동채무	3,728,382,000	4,853,299,337
단기차입금 및 유동성장기부채	28,775,294,733	28,539,222,690
기타유동부채	726,750,139	2,009,388,346
전환사채	6,192,214,209	8,052,494,990
기타단기금융부채	1,823,938,320	3,274,125,000
비유동부채	2,814,309,338	3,349,989,338
장기차입금	2,782,880,000	3,318,560,000
퇴직급여채무	21,429,338	21,429,338
기타비유동금융부채	10,000,000	10,000,000
부채총계	44,060,888,739	50,078,519,701
자본
자본금	20,865,720,000	17,584,648,000
기타불입자본	45,792,308,779	39,100,880,743
기타자본구성요소	(795,038,315)	(791,212,426)
이익잉여금(결손금)	(2,487,034,907)	(4,822,508,971)
자본총계	63,375,955,557	51,071,807,346
자본과부채총계	107,436,844,296	101,150,327,047

&cr &cr 포괄손익계산서&cr 제 25 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지&cr 제 24 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지&cr (단위 : 원)

	제 25 기	제 24 기
매출액	58,915,894,863	50,699,381,155
매출원가	44,007,294,260	37,009,371,610
매출총이익	14,908,600,603	13,690,009,545
판매비와관리비	11,906,551,315	10,591,906,670
경상연구개발비	382,791,960	297,942,890
영업이익(손실)	2,619,257,328	2,800,159,985
금융이익	2,596,275,179	2,796,373,540
금융원가	3,425,693,012	3,258,140,638
기타이익	563,253,439	553,682,013
기타손실	175,068,396	703,021,840
법인세비용차감전순이익(손실)	2,178,024,538	2,189,053,060
법인세비용	157,449,526	560,559,822
당기순이익(손실)	2,335,474,064	2,749,612,882
기타포괄손익	(3,825,889)	196,959,275
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(3,825,889)	196,959,275
해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(3,825,889)	196,959,275
총포괄손익	2,331,648,175	2,946,572,157
주당이익
기본주당이익(손실)	62	78
희석주당이익(손실)	62	78

&cr 자본변동표&cr 제 25 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지&cr 제 24 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지&cr (단위 : 원)

	자본
자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---
2017.01.01 (기초자본)	17,584,542,500	37,123,342,275	(988,171,701)	(7,572,121,853)	46,147,591,221
당기순이익(손실)				2,749,612,882	2,749,612,882
기타포괄손익			196,959,275		196,959,275
전환권행사	105,500	93,684			199,184
전환권대가		1,976,360,067			1,976,360,067
기타자본잉여금의 증가		1,084,717			1,084,717
자본 증가(감소) 합계	105,500	1,977,538,468	196,959,275	2,749,612,882	4,924,216,125
2017.12.31 (기말자본)	17,584,648,000	39,100,880,743	(791,212,426)	(4,822,508,971)	51,071,807,346
2018.01.01 (기초자본)	17,584,648,000	39,100,880,743	(791,212,426)	(4,822,508,971)	51,071,807,346
당기순이익(손실)				2,335,474,064	2,335,474,064
기타포괄손익			(3,825,889)		(3,825,889)
전환권행사	3,281,072,000	6,996,392,136			10,277,464,136
전환권대가		(304,964,100)			(304,964,100)
자본 증가(감소) 합계	3,281,072,000	6,691,428,036	(3,825,889)	2,335,474,064	12,304,148,211
2018.12.31 (기말자본)	20,865,720,000	45,792,308,779	(795,038,315)	(2,487,034,907)	63,375,955,557

&cr 현금흐름표&cr 제 25 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지&cr 제 24 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지&cr (단위 : 원)

	제 25 기	제 24 기
영업활동현금흐름	(1,494,198,182)	(6,628,316,014)
당기순이익(손실)	2,335,474,064	2,749,612,882
당기순이익조정을 위한 가감	3,926,739,375	1,640,255,963
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,759,202,316)	(11,087,905,381)
이자수취(영업)	938,833,688	1,789,696,880
이자지급(영업)	(3,560,766,484)	(2,598,059,465)
배당금수취(영업)	1,467,273,965	893,208,050
법인세납부(환급)	157,449,526	(15,124,943)
투자활동현금흐름	(846,968,856)	(636,559,947)
단기금융자산의 감소		200,000,000
무형자산의 처분		408,800,000
차량운반구의 처분		4,545,345
매도가능금융자산의 처분	554,761,620	382,316,061
유형자산의 감소	453,700,000
장기금융자산의 취득	(312,000,000)	(217,000,000)
매도가능금융자산의 취득		(477,980,120)
기타금융자산의 취득	(79,791,400)	(447,383,487)
차량운반구의 취득		(45,635,706)
무형자산의 취득	(6,400,000)	(49,595,400)
기타유형자산의 취득	(1,105,411,193)	(55,165,209)
건설중인자산의 취득	(351,827,883 )	(339,461,431)
재무활동현금흐름	5,700,392,043	8,956,806,794
단기차입금의 증가	15,749,189,662	18,670,857,585
장기차입금의 증가		268,000,000
전환사채의 발행	6,000,000,000	12,850,000,000
단기차입금과 유동성장기부채의 감소	(16,048,797,619)	(22,816,045,551)
전환사채의 상환		(11,005,240)
기타금융부채의 감소		(5,000,000)
현금및현금성자산의순증가(감소)	3,359,225,005	1,691,930,833
기초현금및현금성자산	2,444,755,026	752,824,193
기말현금및현금성자산	5,803,980,031	2,444,755,026

&cr &cr 이 익잉여금처분계산서(안)&cr 제25(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지&cr 제24(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

과 목	제 25(당) 기		제 24(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		(2,487,034,907)		(4,822,508,971)
1. 전기이월미처분이익잉여금	(4,822,508,971)	-	(7,572,121,853)	-
2. 당기순이익(손실)	2,335,474,064	-	2,749,612,882	-
Ⅱ. 이익잉여금 처분액	-	-	-	-
1. 이익준비금	-	-	-	-
이익준비금	-	-	-	-
2. 배당금	-	-	-	-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	-	(2,487,034,907)	-	(4,822,508,971)

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 2 조 (목적)&cr 1~37(현행과 동일) 38. 위 각호에 관련된 해외사업 및 무역업 39. 위 각호 사업의 연구개발 및 용역사업 40. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체	제２조（목적） 38. 수소연료전지 및 신재생에너지 사업 관련 기술개발 및 원료, 부품, 소재, 기기의 제조, 39. 수소연료전지 및 신재생에너지 사업, 설비의 개발, 제조, 판매, 발전 및 건설, 운용, 서비스업 40. 수소연료전지 및 가스 충전소 및 주차장 시설 등을 포함한 기타 시설의 건설, 소유, 운영, 임대와 처분&cr41. 전기자동차 충전소 및 충전기 제조 판매 42. 가스를 활용한 자원화 사업(발전, 연료전지, 수소 생산 등) 43. 가스 기타 석유 및 화학제품과 그 부산물의 수입, 제조, 저장, 수송, 판매 44. 해양구조물 설치 및 해양설치장비 임대업 45. 선박대여업, 선박관리업 46. 해상 플랜트설비의 설계, 제작, 설치 및 시공 47. 위 각호에 관련된 해외사업 및 무역업 48. 위 각호 사업의 연구개발 및 용역사업 49. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체	신규사업을 위한 사업목적추가
제8조(주권의 발행과 종류) ②회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.	제8조의2(주식 등의 전자등록) ②회사는 [주식사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다	전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 변경
제13조(명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. ② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다. ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다	제13조(명의개서대리인) ① (좌동) ② (좌동) ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ (좌동)	주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영
제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) &cr① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.	제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)&cr <삭제>	주식 등이 전자등록에 따른명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제
제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권 리를 행사할 주주로 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간 을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부 에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때 에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의2주간 전에 이를 공고하여야 한다	제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) (좌동) &cr(좌동) &cr ③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	기간을 의미하는 개월로 표현을 수정
(신 설)	제17조의 2&cr(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록)&cr당 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다	발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거를 신설
제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제13조 및 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제14조의 삭제에 따른 문구정비
제21조(소집시기) ② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다	제21조(소집시기) ② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다	기간을 의미하는 개월로 표현을 수정
제25조(의장) ①주주총회의 의장은 대표이사(사장)로 한다. ②대표이사(사장)의 유고시에는 제36조의 규정을 준용한다.	제25조(의장) ①주주총회의 의장은 이사회에서 선임된 자로 한다. ②<삭제>	주총의장 업무개정
제36조(이사의 직무)&cr②부사장, 전무이사, 상무이사, 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시 에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.&cr	제36조(이사의 직무) ②부사장, 전무이사, 상무이사, 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사가 직무를 수행할 수 없는 경우에는 이사회에서 정하는 바에 따라 그 직무를 대행한다.	대표이사 유고상황시 조문변경
제39조(이사회 구성과 소집) ②이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다 ③제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요 구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회 를 소집할 수 있다. ④이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다. ⑤이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. ⑥이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.	제39조(이사회의 구성과 소집) ②이사회의 의장과 부의장은 이사회의 결의를 거쳐 이사 중에서 선임한다. &cr&cr③ 이사회는 의장이 소집하며 의장은 회의 일을 정하여 늦어도 24시간 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 다만, 이사 전원의 동의있을 때 에는 소집절차를 생략할 수 있다. &cr&cr④각 이사는 업무수행상 필요하다고 인정되는 경우 이사 과반수의 동의를 얻어 이사회를 소집할 수 있다. 이때에도 전항의 규정을 준용한다. ⑤의장의 부재시 부의장이 그 직무를 대행한다. ⑥조항 삭제	상법390조를 반영하여소집권자를 특정하기보다는 법에 따라이사회의 유연한 운용을 위한 소집권확대
제53조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 [주식회사의 외부감사에 관한 법률]의규정에 따라 감사인선임위원회&cr(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	제53조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	법률 명칭변경에 따른 자구수정[주식회사 등의 외부 감사에 관한 법률]제10조에 따라 외부감사인선정권한의 개정 내용 반영
제55조(이익배당) ④이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제56조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. &cr(신설) &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr(신설) &cr	제55조(이익배당) ④이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제52조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. 제55조의 2(분기배당) ①이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다. ②제1항의 분기배당은 이사회 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일내에 하여야 한다. ③분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1.직전결산기의 자본의 액 2.직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3.상법시행령에서 정하는 미실현이익 4.직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5.직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 6.분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 7.당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액 ④사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다. &cr&cr부 칙 이 정관은 2019년 3월21일부터 시행한다. &cr다만, 제8조, 제13조, 제14조, 제20조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.	문구정비 &cr 분기 배당제도 도입으로 인한 조문 변경&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr개정에 따른 부칙 추가

※ 기타 참고사항

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
최민규	1958.12.13	사내이사	-	이사회
박학봉	1967.07.07	사내이사	-	이사회
이민영	1959.05.16	사외이사	-	이사회
박동욱	1953.01.15	사외이사	-	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
최민규	SDN㈜ 부사장	서울대학교 공과대학 전기공학과 졸업 ABB Ltd, Philippines (ABB 필리핀) 대표이사 ABB Ltd. Korea (ABB 코리아) 대표이사	-
박학봉	SDN㈜ 전무이사	전남대학교 경영학과 졸업 한양대학교 전기공학과 석사,박사 수료 서울마린㈜ 서비스 과장 서울기연㈜ 사내이사	-
이민영	종합법률사무소 로앤 대표 변호사	성균관대 법대졸업 서울중앙지법 부장판사 법무법인 로민 대표 변호사	-
박동욱	-	서울대 전기공학과 졸업 영국 맨체스터대학 박사 전 한국전기연구원장 전 한국광기술원장	-

※ 기타 참고사항

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
임광희	1956.10.01	-	-
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
임광희	수협은행(사외이사) 전남어촌특화지원센터(센터장) 바다녹화운동본부(사무국장)	여수 수산대 졸업 해양수산부 어촌양식정책과장(부이사관) 수산자원관리공단 상임이사	-

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	4( 1 )	7( 2 )
보수총액 내지 최고한도액	20억원	20억원

※ 기타 참고사항

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	1억원	1억원

※ 기타 참고사항