SDIC Power Holdings Co., LTD — Capital/Financing Update 2015

Aug 7, 2015

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临2015-053 债券代码: 122287 债券简称：13 国投01

国投电力控股股份有限公司

关于筹划非公开发行股票事项进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票 事项，分别于2015年6月23日、2015年6月30日、2015年7月7日发布了《重大事 项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》、《关于筹划非公开发行股票暨延 期复牌的公告》 （编号：临2015-029号、临2015-032号、临2015-035号），公 司股票自2015年6月24日起停牌。

根据《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》 （上证发〔2014〕78号），经公司第九届董事会第十九次会议、公司2015年第 二次临时股东大会审议通过，公司向上海证券交易所申请延期复牌，公司股票 自2015年8月4日起继续停牌不超过57日，即本公司股票自2015年8月4日至2015 年9月29日继续停牌，公司股票将不晚于2015年9月30日复牌。

截至本公告日，公司及相关中介机构正在全力推进各项工作，相关事项进 展情况如下：

1.公司本次非公开发行所有投资者股票锁定期限拟确定为36个月。公司控 股股东国家开发投资公司已经承诺参与公司本次非公开发行事宜，国家开发投 资公司及其关联方拟以现金方式认购不低于20亿元人民币的公司股份。

2.公司聘请的保荐机构、律师、会计师等中介机构已基本完成相关尽职调 查工作。

• 3.本次募集资金投资项目的可行性分析已经基本完成。

1. 本次非公开发行的投资者遴选工作尚未完成。公司已与大量意向投资者 进行接触沟通，但由于近期市场波动较为剧烈，意向投资者普遍反馈在目前市 场尚未企稳、未来走势不甚明朗的情况下需要更多时间进行研究决策；此外， 意向投资者中包括了部分国有投资机构，完成内部审核必备决策程序需要一定 的时间，需要上报控股股东单位或上级主管部门之后方可最终确认。目前公司 非公开发行方案的投资者尚未确定，该事项存在一定的不确定性。

公司董事会已要求相关各方尽快推进本次非公开发行相关事宜，公司将全 面加快推进本次非公开发行股票事项的各项工作，尽快确定本次非公开发行的 最终方案。

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公 司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每5个交易日发布一次有关事项的进展情 况，待相关工作完成后召开董事会进行审议，及时公告并复牌。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大 投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2015年8月7日