SDIC Power Holdings Co., LTD — Capital/Financing Update 2024

Aug 28, 2024

国投电力控股股份有限公司 关于2024 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （〔2022〕15 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》（上证发〔2023〕193 号）及相关格式指引的规定，本公司就2024 年半年度募集资金 存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会于2019 年10 月29 日出具的 《关于核准国投电力控股股份有限公司发行全球存托凭证并在 伦敦证券交易所上市的批复》（证监许可〔2019〕2003 号文） 及相关境内外监管机构的核准，中国证券监督管理委员会核准公 司发行不超过67,860,233 份全球存托凭证（以下简称GDR）， 按照公司确定的转换比例计算，对应新增A 股基础股票不超过 678,602,334 股。首次募集发行的GDR 数量为16,350,000 份， 发行价格为每份GDR12.27 美元，募集资金为2.006 亿美元；此 外，公司行使超额配售权，超额配售了1,635,000 份GDR，募集

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资金为2,006.15 万美元，合计募集资金总额为2.2068 亿美元。

2020 年10 月22 日首次发行GDR 募集资金到账金额 19,832.75 万美元，2020 年11 月19 日发行超额配售GDR 募集资 金到账金额1,983.27 万美元。

（二）募集资金以前年度使用金额

募集资金以前年度已使用210,080,000.00 美元，其中 147,080,000.00 美元用于募投项目支出，63,000,000.00 美元用 于偿还借款。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2024 年6 月30 日，公司累计已使用GDR 募集资金 210,080,000.00 美元，尚未使用募集资金余额5,748,629.99 美 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保 护投资者的权益，公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法》等有关法律法规，制定了《募集资金管理制度》，对 募集资金的存储、审批、使用、管理和监督进行了规定。公司严 格执行《募集资金管理制度》，不存在募集资金使用和管理违规 的情形。

根据《募集资金管理制度》，本公司对GDR 项目募集资金实

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行专户存储。本公司已在工商银行股份有限公司南礼士路支行和 伦敦分行开立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和 使用进行专户管理。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024 年6 月30 日，募集资金存放专项账户的存储情况 如下：

单位：美元

					单位：美元
开户银行	银行 账号		余额
		募集资金	利息及托管收入	手续费支出	合计
中国工商银 行伦敦分行	61150 00100 00003 9247	5,760,227.70	2,066,028.85	4,409,077.40	3,417,179.15
中国工商银 行股份有限 公司北京南 礼士路支行	02000 96829 00007 1739	2,320,000.00	11,450.84		2,331,450.84
合计		8,080,227.70	2,077,479.69	4,409,077.40	5,748,629.99

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司发行GDR 募集的资金用于公司的海外可再生能源业务。 截至2024 年6 月30 日公司已使用募集资金占募集资金净额的 96.30%，剩余募集资金将用于公司的海外可再生能源业务。募集 资金使用情况详见附表《境外公开发行GDR 项目募集资金使用情 况对照表》。

（二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况

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截至2024 年6 月30 日，公司不存在募集资金置换预先投入 自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024 年6 月30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2024 年6 月30 日，公司不存在对闲置募集资金进行现 金管理、投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024 年6 月30 日，公司不存在用超募资金永久补充流 动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等） 的情况

截至2024 年6 月30 日，公司不存在超募资金用于在建项目 及新项目（包括收购资产等）的情况。

• （七）节余募集资金使用情况

截至2024 年6 月30 日，公司募集资金尚在投入过程中，不 存在使用节余募集资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2024 年1-6 月未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号-上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的 规定和要求，公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金， 并及时、真实、准确、完整披露相关信息，不存在违规使用募集 资金的情形。

附表：境外公开发行GDR 项目募集资金使用情况对照表

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附表：境外公开发行GDR项目募集资金使用情况对照表（单位：美元）

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		218,160,227.70	218,160,227.70	本期投入募集资金总额	本期投入募集资金总额	本期投入募集资金总额	本期投入募集资金总额	0.00	0.00	0.00
变更用途的募集资金总额					—	已累计投入募集资金总额				210,080,000.00
变更用途的募集资金总额比例					—
承诺投资项目	已变更 项目， 含部分 变更 （如 有）	募集资金承诺投资总额	调整 后投 资总 额	截至 期末 承诺 投入 金额 (1)	本期投入金额	截至期末累计投入 金额(2)	截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本期实现 的效益	是否达到 预计效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
海外可再生能 源项目	不适用	155,160,200.00	无调 整	不适 用	0.00	147,080,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
偿还海外借款	不适用	63,000,000.00	无调 整	不适 用	0.00	63,000,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否

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合计	—	—	—	—	0.00	210,080,000.00	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无
募集资金结余的金额及形成原因					截至2024 年6 月30 日，公司募集资金结余5,748,629.99 美元，其中银行存款利息及托管收入 2,077,479.69 美元，手续费支出为4,409,077.40 美元。
募集资金其他使用情况					无

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