SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2014

Mar 27, 2014

国信证券股份有限公司

关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等有关规定，国信证券股份有限公司（简称“国信证券”或 “保荐人”）作为厦门市美亚柏科信息股份有限公司（简称“美亚柏科”或“公 司”）首次公开发行的保荐人，就美亚柏科将节余募集资金永久补充流动资金事 项进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下：

一、保荐人进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过查询募集资金专户，查阅本次将节余募集资金永久 补充流动资金的信息披露文件、董事会和监事会关于该事项的议案文件、独立董 事发表的独立意见，对将节余募集资金永久补充流动资金的合理性、必要性、有 效性进行了核查。

二、募集资金到位和管理情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]263 号”文《关于核准厦门市 美亚柏科信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公 司向社会公开发行 1,350 万股人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元，实际发 行价格每股 40 元，募集资金总额为人民币 5.4 亿元，扣除发行费用 3,859.40 万 元后，募集资金净额为 50,140.60 万元。公司上述募集资金净额已经天健正信会 计师事务所有限公司“天健正信验【2011】综字第 020022 号”《验资报告》验 证确认，公司已将募集资金存放于募集资金专户。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司以下募集资金及超募资金投资项目已全部达 到预定可使用状态，资金使用及结余情况如下：

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单位：万元

				单位：万元	单位：万元	单位：万元
项目名称	承诺投资总额	实际已投资金额	募集资金使用比例	节余募集资金总额
				节余募集资金	利息收入注1	小计
募集资金投资项目
电子数据取证产品项目	6,993.29	6,939.62	99.23%	53.67	136.03	189.70
网络信息安全产品项目	6,291.62	6,258.75	99.48%	32.87	143.98	176.85
超募资金投资项目
电子数据公证云项目	1,363.15	1,302.08	95.52%	61.07	-注2	61.07
合计	14,648.06	14,500.45	98.99%	147.61	280.01	427.62

注 1：利息收入，本处指的是利息收入净额，即公司收到的银行存款利息扣 除银行手续费等的净额，以下同。

注 2：电子数据公证云项目未单独设立专户，与超募资金存储于同一账户， 因此未单独核算利息收入。

三、节余募集资金永久补充流动资金的说明

为了提高募集资金使用效率、降低公司财务费用支出，减轻财务负担，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等法律法规及规范性文件规定，公司拟将上述节余募集资金共计 427.62 万元用于永久补充公司流动资金。上述事项实施完毕后,公司将注销相关 募集资金专项账户。

四、相关审批程序及承诺事项

2014 年 3 月 26 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事、监事会就此事项分别发表 了同意意见，该议案经董事会审议批准后生效。

公司最近 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等

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高风险投资，并承诺本次使用节余募集资金永久补充流动资金后 12 个月内不进 行此类高风险投资以及不为他人提供财务资助。

五、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：公司将节余募集资金永久补充流动资金事项，履行了 必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率， 符合公司发展需要。国信证券对公司本次将节余募集资金永久补充流动资金事项 无异议。

(以下无正文)

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【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于厦门市美亚柏科信息股份有 限公司将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人： ______________ ______________

罗大伟 但敏

国信证券股份有限公司

2014 年 3 月 26 日

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