SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2011

Jun 24, 2011

国信证券股份有限公司

关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司

募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金

的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为厦门 市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“美亚柏科”或“公司”）持续督导工 作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要 求，对美亚柏科拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项进 行了核查，具体情况如下：

一、募集资金情况

公司首次公开发行股票募集资金总额为 540,000,000.00 元。扣除各项发行费 用人民币 38,593,965.00 元，募集资金净额为人民币 501,406,035.00 元。以上募集 资金已经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2011）综字第 020022 号”《验资报告》验证。

二、预先投入自筹资金情况

在募集资金实际到位之前，部分项目已由公司以自筹资金先行投入。截至 2011 年 3 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 64,759,485.59 元，具体情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元
序号	募投项目名称	已预先投入资金	其中：
			硬件研发平台（机房）建设	营销网络建设	研发费用及其他费用
1	电子数据取证产品项目	34,012,969.33	11,750,717.08	1,956,088.50	20,306,163.75
2	网络信息安全产品项目	20,483,140.06	5,313,705.07	2,007,271.58	13,162,163.41
3	电子数据鉴定及知识产权保护服务项目	10,263,376.20	4,179,140.15	-	6,084,236.05

1

合计

64,759,485.59

21,243,562.30 3,963,360.08 39,552,563.21

天健正信会计师事务所有限公司对公司前期以自筹资金投入募集资金投资 项目的情况进行了专项审核，并出具了天健正信审（2011）专字第 020621 号《关 于厦门市美亚柏科信息股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报 告》，审验了公司以自筹资金预先投入三个募投项目的资金情况。

三、具体置换方案

公司为提高公司的资金利用率，降低财务成本，公司计划运用募集资金中的 64,759,485.59 元置换上述前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次以募集资金人民币 64,759,485.59 元置换 公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 64,759,485.59 元的事项经 公司事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。 本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资 金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情况。保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金事项无异议。

（以下无正文）

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【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于厦门市美亚柏科信息股份有 限公司募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》之签字 盖章页】

保荐代表人：

石引泉 吴军华

国信证券股份有限公司

2011 年 06 月 22 日

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