SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Aug 9, 2015

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2015-60

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

关于重大资产重组的一般风险提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重 组事项于2015年5月14日申请公司股票停牌并发布了《重大资产重组停牌公告》。 在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时 履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次重组事项的进展公告。

2015年8月7日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了本次重大资产 重组事项的相关议案。公司拟以发行股份的方式购买韦玉荣、陈燕、李江、黄新、 仇宏远、安林冲、郭玉智、王亚明、韩海青、李佳、任炜、叶树军、包志翔、张 红光、卢晓英、孙士玉所持江苏税软100%股权。江苏税软100%股权的初步预估 值为615,780,000元，初步商定交易价格为615,780,000元；拟以发行股份的方式购 买苏学武、水军、邓炽所持新德汇49%股权。新德汇49%股权的初步预估值为 264,110,000元，初步商定交易价格为264,110,000元。本次交易的最终交易价格将 由交易各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报 告中确认的标的资产评估值协商确定。

为提高重组整合绩效，公司拟向滕达等3名特定对象非公开发行股票募集配 套资金不超过32,833.0139万元。本次募集配套资金在扣除本次重组费用后拟用于 涉税大数据分析平台项目、工商信用信息检查分析研发项目、公共安全大数据情 报分析平台等用途。具体内容详见公司披露于证监会指定的创业板信息披露网站 上的公告。

根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易 监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常， 可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风

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险。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

董事会 2015年8月9日

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