SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Aug 21, 2014

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2014 年上半年募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 第 1 号—超募资金使用》有关规定，现将本公司 2014 上半年募集资金存放与使用情况说明如 下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2011]263 号”文《关于核准厦门市美亚柏科信息 股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司采用网下向股票配 售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行 1350 万股 人民币普通股（ A 股），每股面值 1.00 元，实际发行价格每股 40 元，可募集资金总额为人民 币 54,000 万元。截至 2011 年 3 月 10 日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币 540,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 38,593,965.00 元后，实际募集资金净额为 501,406,035.00 元。

上述募集资金净额已经天健正信会计师事务所有限公司 “ 天健正信验【 2011 】综字第 020022 号 ” 《验资报告》验证。

（二） 2014 年上半年使用金额及当前余额。

1 、 2014 年上半年使用金额及当前余额

2014 年上半年，本公司募集资金使用情况为：

（ 1 ）以募集资金直接投入募投项目 1,130.50 万元。截至 2014 年 6 月 30 日，本公司募集资 金累计直接投入募投项目 45,964.91 万元，节余募集资金补充流动资金 147.61 万元。尚未使用 的金额为 4,298.08 万元。

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二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际 情况，制定了《厦门市美亚柏科信息股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集 资金管理制度》），并经 2009 年 9 月 20 日股份公司创立大会审议通过， 2012 年 1 月 18 日第一届 董事会第十六次会议决议通过了《关于修订 < 募集资金管理制度 > 的议案》。根据《募集资 金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以 便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据上述法规的要求及本公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金到位后，本公 司与保荐机构国信证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司厦门思明支行、中国民生银 行股份有限公司厦门分行、中国农业银行股份有限公司厦门思明支行、中国工商银行股份 有限公司厦门软件园支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，本公司分别在上述四家 银行开设募集资金专项账户。

《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三 方监管协议的履行不存在问题。报告期内本公司严格按照《募集资金管理制度》的规定和 要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的 建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐 机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2014 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国农业银行股份有限 公司厦门思明支行	40342001040020336	募集资金专户	5,918,730.50

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中国工商银行股份有限 公司厦门软件园支行	4100200129200001897	募集资金专户	0.00
兴业银行股份有限公司 厦门支行	129970100100076682	募集资金专户	55,707,499.47
中国民生银行股份有限 公司厦门集美支行	2903014210002211	募集资金专户	0.00
合 计			61,626,229.97

根据《募集资金三方监管协议》的约定，部分募投资金以定期存款余额形式存放于上 述各银行，每份定期存单均有独立的账号，不再一一列示。上述存款余额中，已计入募集 资金专户利息收入 1,864.54 万元。公司 2014 年 3 月 26 日第二届董事会第十四次会议审议通过了 《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意公司将上述三个已完结的项目的节 余资金及利息永久补充公司流动资金，并注销相关募集资金专项账户。截止 2014 年 4 月 30 日 公司已办理完节余资金及利息永久补充公司流动资金，并注销相关募集资金专项账户手续。 其中：中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行 4100200129200001897 专户及中国民生银行 股份有限公司厦门集美支行 2903014210002211 专户已结转注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件： 2014 年上半年募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2014 年上半年，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2014 年上半年，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2014 年上半年，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业 板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定 及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

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七、超募资金使用情况

为合理利用超募资金，本公司制定了超募资金使用计划：①使用超募资金人民币 1,363.15 万元投资建设电子数据公证云项目；②使用超募资金人民币 3,012.49 万元追加投资建 设超算中心（云计算中心）项目；③使用超募资金人民币 16,468.61 万元购买大楼用于建设研 发生产中心项目，该项目经公司 2011 年度股东大会审议通过，目前大楼已交房；④永久性 补充流动资金 5000 万元，该议案经 2012 年度股东大会审议通过后实施，目前 5000 万元超募资 金已补充为流动资金；⑤使用超募资金人民币 5,854.8 万元，收购珠海市新德汇信息技术有 限公司 51% 股权，该项目已完成工商变更登记手续。

本公司剩余超募资金将主要用于以下几方面：①增加在电子数据取证和网络信息安全 产品研发销售方面的投入；②根据公司战略发展目标，适度并购有利于提升公司综合研发 能力和开拓新市场的同行或上下游企业；③补充本公司流动资金。

（ 1 ） 2014 年上半年内超募资金各投入项目的实际使用金额、收益情况；详见附件： 2014 年上半年募集资金使用情况对照表。

（ 2 ） 2014 年上半年内超募资金各投入项目的实际使用金额与计划使用进度的差异情 况，详见附件： 2014 年半年度募集资金使用情况对照表。

八、项目实施出现募集资金结余的金额及原因和使用计划

电子数据取证产品项目、网络信息安全产品项目，超募资金投资电子数据公证云项目 均已达到预定可使用状态公司拟对上述三个项目实施结项；三个项目承诺投资总额 14648.06 万元，项目累计投入资金 14500.45 万元，节余募集资金 147.61 万元（不含利息收入），其中： 电子数据取证产品项目节余资金 53.67 万元；网络信息安全产品项目节余资金 32.87 万元；电 子数据公证云项目节余资金 61.07 万元；节余金额占承诺投资募集资金的 1.01% ，不存在重大 差异。

募集资金结余主要原因为公司充分结合自身的技术优势，经验及现有的设备配置，在 资源充分利用的前提下，对项目环节进行优化，减少了部分设备采购。

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为了提高募集资金使用效率、降低公司财务费用支出，减轻财务负担，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律 法规及规范性文件规定，公司 2014 年 3 月 26 日第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于 将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意公司将上述三个已完结的项目的节余资金 及利息永久补充公司流动资金，并注销相关募集资金专项账户。截止 2014 年 4 月 30 日公司已 办理完节余资金及利息永久补充公司流动资金，并注销相关募集资金专项账户手续。

附件：

2014 年上半年募集资金使用情况对照表

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会 2014 年 8 月 20 日

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2014 年上半年募集资金使用情况对照表

编制单位：厦门市美亚柏科信息股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		50,140.60	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额			1,278.11
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					46,112.52
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项 目和超募资 金投向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本期实 现的效 益	截止报告 期末累计 实现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项 目：
电子数据取 证产品项目	否	6,993.29	6,993.29	-	6,939.62	99.23%	2013-12-31	759.13	5,790.89	是	否
网络信息安 全产品项目	否	6,291.62	6,291.62	-	6,258.75	99.48%	2013-12-31	12.00	2,696.82	是	否
电子数据鉴 定及知识产 权保护服务 等项目	否	3,459.95	3,459.95			86.93%	2015-1-31	484.67	2,154.10	是	否
				155.74	3,007.59
承诺投资项 目小计		16,744.86	16,744.86	155.74	16,205.96	—	—	1,255.80	10,641.81	—	—
超募资金投 向：
追加投资建 设超级计算 中心（云计算 中心）	否	3,012.49	3,012.49			77.49%	2014-12-31	0	0	是	否
				489.28	2,334.28

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电子数据公 证云项目	否	1,363.15	1,363.15	-	1,302.08	95.52%	2013-12-31	-31.51	-69.91	是	否
购买研发大 楼	否	16,468.61	16,468.61	-	15,968.75	96.96%	2013-11-30	0	0	是	否
收购新德汇 公司股权	否	5,854.80	5,854.80	485.48	4,883.84	83.42%	2013-8-31	215.42	760.53	是	否
补充流动资 金	否	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00%				是	否
超募资金投 向小计			31,699.05	974.76	29,488.95			183.91	690.62	—	—
合计	—		48,443.91	1,130.50	45,694.91	—	—	1,439.71	11,332.43	—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因				超募资金投资项目“追加投资建设超算中心（云计算）项目”投资进度有所延迟。主要是由于公司 超级计算中心（云计算中心）二期配套设施计划在本公司新购置的研发大楼（厦门科技创新园 研发中心3号楼）实施。但该大楼于2012年11月交房，相关配套设施尚需一定的时间进行规划 建设。故该项目实施进度相应的推迟。因该项目采取分期建设，并已陆续投入使用，故该项目 实施进度的推迟，不会对公司相关业务的开展产生重大不利影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明				暂不存在项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况				为合理利用好超募资金，公司制定了超募资金使用计划：①使用超募资金人民币1,363.15 万元 投资建设电子数据公证云项目；②使用超募资金人民币3,012.49 万元追加投资建设超算中心（云计算中 心）项目；③使用超募资金人民币16,468.61 万元购买大楼用于建设研发生产中心项目，该项目经公司2011 年度股东大会审议通过，目前大楼已交房。④永久性补充流动资金5000 万元，该议案经2012 年度股东大 会审议通过后实施，目前5000 万元超募资金已补充为流动资金。⑤使用超募资金人民币5854.8 万元，收 购珠海新德汇51%股权，该项目已完成工商变更登记手续。公司剩余超募资金将主要用于以下几方面：（1） 增加在电子数据取证和网络信息安全产品研发销售方面的投入；（2）根据公司战略发展目标，适度并购 有利于提升公司综合研发能力和开拓新市场的同行或上下游企业；（3）补充公司流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况				暂不存在募集资金投资项目实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况				暂不存在募集资金投资项目实施方式调整情况

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募集资金投资项目先期投入及置换情况	在首次公开发行股票募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司已使用自 筹资金投入部分募集资金投资项目的前期建设。截至2011年3月31日止，公司以自筹资金预先 投入募投项目累计金额为64,759,485.59元，其中向中国工商银行股份有限公司厦门东区支行借款 761.00万元，其余为公司自有资金。为提高资金利用率，降低财务成本，公司第一届董事会第 十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》 的议案，拟置换人民币64,759,485.59元。天健正信会计师事务所有限公司对公司前期以自筹资金 投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了天健正信审（2011）专字第020621号 《关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。监事会 和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。保荐机构国信证券股份有限公司进行了 核查，对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表无异议核 查意见。以上事项公司已于2011年6月24日在深圳证券交易所进行公告。截止2011年6月30 日，公司已办理完募集资金置换手续。除此之外，截至2012年12月31日，公司没有发生使用 募集资金置换先期投入的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	暂不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
用闲置募集资金投资产品情况	暂不存在用闲置募集资金投资产品情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	电子数据取证产品项目、网络信息安全产品项目，超募资金投资电子数据公证云项目均已达到 预定可使用状态公司拟对上述三个项目实施结项；三个项目承诺投资总额14,648.06 万元，项 目累计投入资金14,500.45 万元，节余募集资金147.60 万元（不含利息收入），其中：电子数 据取证产品项目节余资金53.67 万元；网络信息安全产品项目节余资金32.87 万元；电子数据 公证云项目节余资金61.07 万元；节余金额占承诺投资募集资金的1.01%，不存在重大差异。 募集资金结余主要原因为公司充分结合自身的技术优势，经验及现有的设备配置，在资源充分 利用的前提下，对项目环节进行优化，减少了部分设备采购。为了提高募集资金使用效率、降 低公司财务费用支出，减轻财务负担，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件规定，公司2014 年3 月26 日第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同 意公司将上述三个已完结的项目的节余资金及利息永久补充公司流动资金，并注销相关募集资 金专项账户。截止2014 年4 月30 日公司已办理完节余资金及利息永久补充公司流动资金，并 注销相关募集资金专项账户手续。
募集资金其他使用情况	暂不存在募集资金其他使用情况

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