SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Jun 24, 2011

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2011-016

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 6 月 22 日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投 入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，现将有关事项公告如下：

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]263 号文核准，公司首次公开发 行人民币普通股 1,350.00 万股，发行价格为人民币 40.00 元/股，本次公开发行股 票募集资金总额为 540,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 38,593,965.00 元，募集资金净额为人民币 501,406,035.00 元。天健正信会计师事务所有限公司 已于 2011 年 3 月 10 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天健正 信验（2011）综字第 020022 号”《验资报告》。

二、预先投入的自筹资金情况

在首次公开发行股票募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目的顺利进 行，公司已使用自筹资金投入部分募集资金投资项目的前期建设。截至 2011 年 3 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 64,759,485.59 元， 其中向中国工商银行股份有限公司厦门东区支行借款 7,610,000.00 元，其余为公 司自有资金。具体情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元
序号	募投项目名称	已预先投入资金	其中：
			硬件研发平台（机房）建设	营销网络建设	研发费用及其他费用
1	电子数据取证产品项目	34,012,969.33	11,750,717.08	1,956,088.50	20,306,163.75
2	网络信息安全产	20,483,140.06	5,313,705.07	2,007,271.58	13,162,163.41

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	品项目
3	电子数据鉴定及知识产权保护服务项目	10,263,376.20	4,179,140.15	-	6,084,236.05
合 计		64,759,485.59	21,243,562.30	3,963,360.08	39,552,563.21

天健正信会计师事务所有限公司对公司前期以自筹资金投入募集资金投资 项目的情况进行了专项审核，并出具了天健正信审（2011）专字第 020621 号《关 于厦门市美亚柏科信息股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报 告》，审验了公司以自筹资金预先投入三个募投项目的资金情况。

三、置换方案

公司为提高公司的资金利用率，降低财务成本，公司计划以募集资金人民币 64,759,485.59 元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 64,759,485.59 元。置换时间距募集资金到帐时间不超过6 个月。该置换事项经董 事会审议通过并公告后实施。

四、相关审核意见

（一）2011 年6 月22 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关 于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，董事会同 意公司以募集资金人民币 64,759,485.59 元置换截至 2011 年 3 月 31 日止公司已 预先投入三个募投项目的自筹资金人民币 64,759,485.59 元。具体内容详见证监 会指定信息披露网站。

（二）2011 年6 月22 日，公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关于 使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，监事会认为：

公司本次将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及置 换程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司 《董事会议事规则》的相关规定。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目 的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情况。

为提高公司的资金利用率，降低财务成本，监事会同意公司以募集资金人民 币 64,759,485.59 元置换截至 2011 年 3 月 31 日止公司已预先投入三个募投项目 的自筹资金人民币 64,759,485.59 元。具体内容详见证监会指定信息披露网站。 （三）公司独立董事意见

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公司独立董事郭东辉、陈少华、陈汉文对上述公司使用募集资金置换预先投 入募投项目自筹资金的事项发表了如下独立意见：

1、公司本次将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，内容 及置换程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规及 公司《董事会议事规则》的相关规定。有助于提高募集资金使用效率。将募集资 金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施 计划相抵触，也不影响募集资金投资项目的正常实施。

2、公司以自筹资金预先投入的募投项目与公司承诺的募集资金投资项目一 致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募投项目的正常实施， 也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司股东的利益。 3、同意公司用募集资金人民币 64,759,485.59 元置换预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金。具体内容详见证监会指定信息披露网站。

（四）保荐机构意见

国信证券股份有限公司作为厦门市美亚柏科信息股份有限公司持续督导工 作的保荐机构，对公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 事项进行了核查，发表核查意见如下：

经核查，保荐机构认为：公司本次以募集资金人民币 64,759,485.59 元置换 公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 64,759,485.59 元的事项经 公司事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。 本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资 金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情况。保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金事项无异议。具体内容详见证监会指定信息披露网站。

特此公告。

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