SDIC Capital Co., Ltd — Share Issue/Capital Change 2016

Feb 16, 2016

证券代码：600061 证券简称：国投安信 编号：2016-011

国投安信股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次限售股上市流通数量为 1,205,827,555 股

• 本次限售股上市流通日期为 2016 年 02 月 22 日

一、本次限售股上市类型

2015年1月30日中国证监会出具《关于核准中纺投资发展股份有 限公司[1] 向国家开发投资公司等发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》（证监许可[2015]199号），核准公司非公开发行股份购买资 产并募集配套资金。

2015年2月16日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就 国投安信本次向原安信证券股份有限公司14名股东总计发行的

2,937,614,279股人民币普通股（A股），出具了《证券变更登记证明》。 公司股份总数由429,082,940股变更为3,366,697,219股，本次发行新增 股份均为有限售条件流通股。其中，国家开发投资公司、北京浩成投 资管理有限公司、哈尔滨益辉咨询有限公司认购的股份限售期为36 个月；中国证券投资者保护基金有限责任公司、深圳市远致投资有限

1注：国投安信股份有限公司更名前为中纺投资发展股份有限公司。 1

公司、中铁二十二局集团有限公司、上海杭信投资管理有限公司、哈 尔滨工业大学八达集团有限公司、中合联投资有限公司、河南兴业担 保有限公司、北京德昌和益投资发展有限公司、北京中金国科创业投 资管理有限公司、西藏天雨投资控股有限公司（更名前原系海南天雨 国际投资控股有限公司）、中瑞国信资产管理有限公司认购的股份限 售期为12个月。

2015年3月23日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就 公司本次向7名特定对象总计发行327,454,494股人民币普通股（A股）， 出具了《证券变更登记证明》。公司股份总数由3,366,697,219股变更 为3,694,151,713股，本次发行新增股份均为有限售条件流通股。其中， 招商财富资产管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、国联安基金管 理有限公司、博时基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、上银 瑞金资产管理（上海）有限公司、新华人寿保险股份有限公司共7名 投资者认购的股份限售期为12个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司股本未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次可上市流通限售股持有人涉及的主要承诺包括：

中国证券投资者保护基金有限责任公司、深圳市远致投资有限公 司、中铁二十二局集团有限公司、上海杭信投资管理有限公司、哈尔 滨工业大学八达集团有限公司、中合联投资有限公司、河南兴业担保 有限公司、北京德昌和益投资发展有限公司、北京中金国科创业投资

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管理有限公司、西藏天雨投资控股有限公司、中瑞国信资产管理有限 公司承诺：“在本次重组中认购的国投安信股份，自股份持有之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由国投安信回 购该部分股份。本次重组结束后，承诺人基于本次认购而享有的国投 安信送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定”。

截至本公告日，本次可上市流通限售股持有人均严格履行了承诺， 不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。 五、中介机构核查意见

独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司发表核查意见如下： “经本独立财务顾问核查，截至本核查意见出具日，国投安信本次申 请解除股份限售的股东均履行了承诺。国投安信本次1,205,827,555股 限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产 重组管理办法》等法律法规和上海证券交易所相关规则的规定；公司 本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。

本独立财务顾问对本次限售股上市流通事项无异议。” 六、本次限售股上市流通情况

本次可上市流通的股份均为发行股份购买资产而发行的股份。 本次限售股上市流通数量为1,205,827,555股； 本次限售股上市流通日期为2016年2月22日；

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本次非公开发行限售股上市流通明细表：

（单位：股）

		持有限售股 数量	持有限售股占公 司总股本比例	本次上市流通数 量	剩余限售 股数量
序号	股东名称
1	中国证券投资者 保护基金有限责 任公司	760,307,066	20.58%	760,307,066	0
2	深圳市远致投资 有限公司	217,578,294	5.89%	217,578,294	0
3	中铁二十二局集 团有限公司	61,462,795	1.66%	61,462,795	0
4	上海杭信投资管 理有限公司	61,462,795	1.66%	61,462,795	0
5	哈尔滨工业大学 八达集团有限公 司	33,711,460	0.91%	33,711,460	0
6	中合联投资有限 公司	17,209,582	0.47%	17,209,582	0
7	河南兴业担保有 限公司	12,292,558	0.33%	12,292,558	0
8	北京德昌和益投 资发展有限公司	12,292,558	0.33%	12,292,558	0
9	北京中金国科创 业投资管理有限 公司	11,071,610	0.30%	11,071,610	0
10	西藏天雨投资控 股有限公司	9,834,047	0.27%	9,834,047	0
11	中瑞国信资产管 理有限公司	8,604,790	0.23%	8,604,790	0
	合计	1,205,827,555	32.64%	1,205,827,555	0

七、公司股本结构变动表

单位：股	本次上市前	变动数	变动后
无限售条件股份	429,082,940	1,205,827,555	1,634,910,495
－人民币普通A股	429,082,940	1,205,827,555	1,634,910,495
有限售条件股份	3,265,068,773	-1,205,827,555	2,059,241,218

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单位：股	本次上市前	变动数	变动后
－国有法人持股	2,743,383,545	-1,039,348,155	1,704,035,390
－其他境内法人持股	521,685,228	-166,479,400	355,205,828
股份总数	3,694,151,713	0	3,694,151,713

八、上网公告附件

《华泰联合证券有限责任公司关于国投安信股份有限公司非公 开发行限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

国投安信股份有限公司 董事会 2016年2月16日

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