SDIC Capital Co., Ltd — Capital/Financing Update 2016

Nov 9, 2016

证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2016-088

国投安信股份有限公司

关于实施2016年度中期利润分配方案后 调整非公开发行股票发行价格和发行数量 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次非公开发行股票发行价格由14.97 元/股调整为14.76 元/股。  本次非公开发行股票数量由不超过53,440.2137 万股调整为不超过 54,200.5420 万股。

一、2016年度中期利润分配方案及实施情况

国投安信股份有限公司（以下简称“公司”、“国投安 信”）于2016年9月12日召开了2016年第二次临时股东大会， 审议通过了《2016年度中期利润分配预案》，国投安信拟以 公司2016年度中期利润分配预案实施股权登记日总股本为 基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.13元（含 税）。

公司于2016年11月2日发布了《关于2016年度中期利润 分配实施的公告》，利润分配股权登记日为2016年11月7日，

除权除息日为2016年11月8日，现金红利发放日为2016年11 月8日。

截至目前，公司2016年度中期利润分配方案实施完毕。 二、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

本次非公开发行A股股票的定价基准日为公司第七届董 事会第三次会议决议公告日（即2016年10月11日）。本次非 公开发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含 定价基准日）公司A股股票交易均价（定价基准日前20个交 易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额 /定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%（向上取2 位小数），即不低于14.97元/股。

若公司股票在本次非公开发行股票定价基准日至发行 日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息 事项，发行价格将作相应调整。因此，2016年度中期利润分 配方案实施后，公司本次非公开发行股票发行价格和发行数 量调整如下：

1、调整发行价格

本次非公开发行股票的发行价格由 14.97元/股调整为 14.76元/股。具体计算如下：

调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利 =14.97元/股-0.213元/股=14.76元/股。

2、调整发行数量

2016年度中期利润分配方案实施完毕后，本次非公开发 行股票的数量调整为不超过54,200.5420万股。具体计算如 下：

调整后的发行数量=本次非公开发行股票募集资金总额 / 调整后的发行底价=800,000 万元/14.76 元/ 股= 54,200.5420万股。

三、其他事项

除上述调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。 若公司股票在定价基准日至发行日期间再次发生派发股利、 送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项的， 董事会将按有关规定再次调整发行价格和发行数量。

特此公告。

国投安信股份有限公司董事会

2016 年11 月9 日