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Share Issue/Capital Change • Sep 17, 2021

증권발행실적보고서 2.5 에스앤디 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 09월 17일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 에스앤디
대 표 이 사 :&cr	여경목
본 점 소 재 지 :	충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 163
	(전 화) 043-710-8000
	(홈페이지) http://www.isnd.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사 (성 명) 안강연
	(전 화) 043-710-8000
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개 28,644,000,000 -

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2021년 09월 14일2021년 09월 15일2021년 09월 17일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 유진투자증권1,023,000 28,644,000,000 100.0대표주관회사1,023,000 28,644,000,000 100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합33,4003.3133,400935,200,0002.3133,400935,200,0003.3기관투자자733,85071.7295733,85020,547,800,00051.6295733,85020,547,800,00071.7일반투자자255,75025.06,880655,53018,354,840,00046.16,880220,0336,160,924,00021.5인수회사------135,7171,000,076,0003.51,023,0007,1761,422,78039,837,840,0007,1771,023,00028,644,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 127,87550.0일괄청약방식127,87550.0255,750100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황&cr

청약현황			배정현황										총배정수량&cr(D=B+C)	배정비율&cr(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당&cr배정건수수량	추가&cr배정건수	1건당&cr추가배정수량	균등&cr배정수량(B)	배정건수	1건당&cr배정건수수량	추가&cr배정건수	1건당&cr추가배정수량	비례&cr배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10주	4,830	48,300	4,830	10	-	-	48,300	4,830	-	-	-	-	48,300	100.00%
20주	809	16,180	809	18	809	2	16,180	809	-	-	-	-	16,180	100.00%
30주	221	6,630	221	18	221	12	6,630	221	-	-	-	-	6,630	100.00%
40주	140	5,600	140	18	140	22	5,600	140	-	-	-	-	5,600	100.00%
50주	127	6,350	127	18	127	32	6,350	127	-	-	-	-	6,350	100.00%
60주	23	1,380	23	18	23	41	1,357	23	-	-	-	-	1,357	98.33%
70주	89	6,230	89	18	89	41	5,251	89	-	-	-	-	5,251	84.29%
80주	30	2,400	30	18	30	41	1,770	30	-	-	-	-	1,770	73.75%
90주	9	810	9	18	9	41	531	9	-	-	-	-	531	65.56%
100주	201	20,100	201	18	201	41	11,859	201	-	-	-	-	11,859	59.00%
150주	53	7,950	53	18	53	41	3,167	53	8	-	-	424	3,591	45.17%
200주	54	10,800	54	18	54	42	3,240	54	20	-	-	1,080	4,320	40.00%
250주	13	3,250	13	18	13	42	780	13	33	-	-	429	1,209	37.20%
300주	25	7,500	25	18	25	42	1,500	25	46	-	-	1,150	2,650	35.33%
350주	24	8,400	24	18	24	42	1,440	24	58	-	-	1,392	2,832	33.71%
400주	19	7,600	19	18	19	42	1,140	19	71	-	-	1,349	2,489	32.75%
450주	5	2,250	5	18	5	42	300	5	84	-	-	420	720	32.00%
500주	28	14,000	28	18	28	42	1,680	28	97	-	-	2,716	4,396	31.40%
600주	12	7,200	12	18	12	42	720	12	122	-	-	1,464	2,184	30.33%
700주	29	20,300	29	18	29	42	1,740	29	147	-	-	4,263	6,003	29.57%
800주	10	8,000	10	18	10	42	600	10	173	-	-	1,730	2,330	29.13%
900주	7	6,300	7	18	7	42	420	7	198	-	-	1,386	1,806	28.67%
1,000주	41	41,000	41	18	41	42	2,460	41	224	-	-	9,184	11,644	28.40%
1,500주	15	22,500	15	18	15	42	900	15	351	-	-	5,265	6,165	27.40%
2,000주	24	48,000	24	18	24	42	1,440	24	477	-	-	11,448	12,888	26.85%
2,500주	7	17,500	7	18	7	42	420	7	604	-	-	4,228	4,648	26.56%
3,000주	2	6,000	2	18	2	42	120	2	731	-	-	1,462	1,582	26.37%
3,500주	8	28,000	8	18	8	42	480	8	858	-	-	6,864	7,344	26.23%
4,000주	4	16,000	4	18	4	42	240	4	985	-	1	3,940	4,180	26.13%
4,500주	2	9,000	2	18	2	42	120	2	1,112	-	1	2,224	2,344	26.04%
5,000주	4	20,000	4	18	4	42	240	4	1,239	-	1	4,956	5,196	25.98%
7,000주	5	35,000	5	18	5	42	300	5	1,747	-	1	8,735	9,035	25.81%
15,000주	4	60,000	4	18	4	42	240	4	3,779	-	1	15,116	15,356	25.59%
20,000주	1	20,000	1	18	1	42	60	1	5,049	1	1	5,050	5,110	25.55%
25,000주	5	125,000	5	18	5	42	300	5	6,319	5	1	31,600	31,900	25.52%
합계	6,880	665,530	6,880		2,050		127,875	6,880	24,532	6	-	127,875	255,750	38.43%

주1)	당사는 최초 균등배정 시 균등배정물량 127,875주(50.0%)를 배정하였으며, 균등 배정 후 10주 ~ 100주 청약단위에서 추가납입이 발생하였습니다. 그 중 추가납입 발생분 중 추가납입이 이루어지지 않은 미처리 주식 35,717주가 발생하였으며, 이로 인해 최종 균등배정주식수는 92,158주(36.03%)로 결정되었습니다.
주2)	균등배정에서는 총 6,880건이 청약에 참여하였고, 인당 균등배정수량(균등배정물량/청약건수)은 총 18주로 산정되었으나, 청약 단위를 초과하는 수량에 대하여 청약단위를 벗어나지 않는 범위내에서 추가 균등 배정이 이루어졌습니다. 균등배정 후 잔여주식 388주는 무작위 추첨배정하였습니다.
주3)	추가납입 미처리 주식 35,717주는 주관사가 전량 인수하였습니다.
주4)	비례배정에서는 총 127,875주(50.0%)를 배정하였습니다. 비례배정은 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어졌습니다. 안분배정한 후 비례 잔여주식 6주는 무작위 추첨배정하였습니다.

&cr

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 3개월 확약--------------1개월 확약2,0600.4----------2,0600.315일 확약--------------521,41099.619,560100.044,070100.0121,220100.025,530100.0--731,79099.7523,470100.019,560100.044,070100.0121,220100.025,530100.0--733,850100.0

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	종류	공모 전 기준		공모 후 기준
주식수(주)	지분율	주식수(주)	지분율
최대주주 등	여경목	보통주	945,840	31.15%	945,840	23.30%
김복남	보통주	150,000	4.94%	150,000	3.70%
여상완	보통주	141,940	4.67%	141,940	3.50%
전병중	보통주	168,380	5.55%	168,380	4.15%
권상오	보통주	15,900	0.52%	15,900	0.39%
강인식	보통주	3,569	0.12%	3,569	0.09%
5% 이상 주주	유안타세컨더리2호펀드	보통주	610,000	20.09%	610,000	15.03%
합계			2,035,629	67.04%	2,035,629	50.15%
전체 주식수 합계			3,036,420	100.00%	4,059,420	100.00%

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr 1. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 2. 증자 등기일&cr&cr2021년 09월 28일 (예정)&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2021년 09월 29일 (예정)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상	방 법	일 자
모집(매출)가액&cr확정 공고	유진투자증권㈜ 홈페이지&cr(www.eugenefn.com)	2021년 09월 10일
금융감독원 전자공시&cr(http://dart.fss.or.kr)

주)	모집(매출)가액 확정공고는 2021년 09월 10일 대표주관회사인 유진투자증권㈜ 홈페이지(http://www.eugenefn.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2021년 09월 10일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

&cr 2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	매일경제신문	2021년 09월 14일

&cr 3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	주)	2021년 09월 17일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 09월 17일 대표주관회사인 유진투자증권㈜ 홈페이지(http://www.eugenefn.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr 4. 증권신고서 공시&cr&cr가. 전자문서&cr금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 증권신고서 제출일&cr■ 2021년 07월 20일 (증권신고서 - 최초 제출)&cr■ 2021년 08월 03일 (증권신고서 - 기재사항 정정)&cr■ 2021년 08월 18일 (증권신고서 - 기재사항 정정)&cr■ 2021년 09월 10일 (증권신고서 - 발행가액 확정)&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr&cr가. 전자문서&cr금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 서면문서&cr(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr(2) ㈜에스앤디 : 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 163&cr(3) 유진투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로 24&cr&cr다. 투자설명서 제출일&cr■ 2021년 07월 20일 (예비투자설명서)&cr■ 2021년 08월 03일 (예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr■ 2021년 08월 18일 (예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr■ 2021년 09월 07일 (투자설명서)&cr■ 2021년 09월 10일 (투자설명서 - 발행가액 확정)

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주28,644,000,00028,0001,023,00028,644,000,000-28,644,000,00028,0001,023,00028,644,000,000------------28,644,000,00028,0001,023,00028,644,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 23,086,382,360-806,385,744--4,751,231,89628,644,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주)	기타는 연구개발비, 발행제비용이 포함되어 있습니다.

&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

&cr해당사항 없습니다.&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단주주

구분	주식수
실권주	35,717주
단수주	-
합계	35,717주

&cr2. 실권주 처리내역&cr&cr1) 인수기관의 인수내역&cr

(단위 : 주, %)

배정대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	배정주식수	배정 후 소유주식수		비 고
주식주	지분율
---	---	---	---	---	---
유진투자증권(주)	대표주관회사	35,717	35,717	0.88	인수분
계	-	35,717	35,717	0.88	-

주) 지분율은 총발행주식수 4,059,420주 기준입니다.

&cr2) 실권주 공모&cr&cr해당사항 없습니다.&cr&cr3) 기타&cr&cr해당사항 없습니다.