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Share Issue/Capital Change • Oct 21, 2022

증권발행실적보고서 2.6 (주)에스디생명공학 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2022년 10월 21일
회 사 명 :	주식회사 에스디생명공학
대 표 이 사 :	박 설 웅
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강서구 마곡중앙8로 1길 66
	(전 화) 02-583-1846
	(홈페이지) http://www.sdbiotech.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무 (성 명) 이웅영
	(전 화) 02-583-1846

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타34,485,000,000유상증자(주주배정후실권주일반공모)

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주 청약2022년 10월 12일2022년 10월 13일2022년 10월 20일일반공모 청약2022년 10월 17일2022년 10월 18일2022년 10월 20일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) (주)BNK투자증권--------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 본 유상증자는 잔액인수 방식으로 대표주관회사인 SK증권(주)가 구주주청약(초과청약 포함) 후 발생한 잔여주에 대하여 일반공모 청약을 실시하였으며, 청약결과 인수기관이 자기계산으로 인수하는 주식은 발생하지 않았습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 구주주청약(신주인수권증서)19,000,0001003,53416,544,18430,027,693,9605.793,53416,544,18430,027,693,96087.07구주주청약(초과청약)--2,9341,456,2222,643,042,9300.512,9341,456,2222,643,042,9307.66실권주일반공모--1,135267,691,038485,859,233,97093.701,120999,5941,814,263,1105.2619,000,0007,630285,691,444518,529,970,8607,58819,000,00034,485,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 ---999,594100.00999,594100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율				비고
증자 전		증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
박설웅	최대주주	보통주	12,460,000	55.59%	13,521,646	32.65%	-
이한영	관계사임원	보통주	5,600	0.02%	5,600	0.01%	-
㈜소예	특수관계자	보통주	20,000	0.09%	36,952	0.09%	-
최대주주 및 특수관계인 소계		보통주	12,485,600	55.70%	13,564,198	32.75%	-
합계		보통주	12,485,600	55.70%	13,564,198	32.75%	-
우선주	-	-	-	-	-

주1) 유상증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2022년 09월 02일 기준이며, 증자 후는 납입일 기준 입니다.
주2) 발행주식 총수는 보통주를 기준으로 하였으며, 유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 보통주 기준 발행주식총수인 22,415,066주에 본건 유상증자 신주 수인 19,000,000주를 더한 41,415,066주를 기준으로 합니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일 : 2022년 11월 03일(목)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	일 자	공고 장소
주주명부 폐쇄 및신주배정기준일 공고	2022년 08월 10일	당사 인터넷 홈페이지(http://www.sdbiotech.co.kr)
확정 발행가액 확정 공고	2022년 10월 07일	당사 인터넷 홈페이지(http://www.sdbiotech.co.kr)
일반공모 청약공고	2022년 10월 14일	당사 인터넷 홈페이지(http://www.sdbiotech.co.kr)(주)BNK투자증권 인터넷 홈페이지(http://www.bnkfn.co.kr)

2. 증권신고서 제출일

제출일자	문서명	비고
2022년 05월 13일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2022년 05월 17일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기준일 변경에 따른 기재정정
2022년 05월 27일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	정정제출 요구 및 일정변경에 따른 정정
2022년 06월 15일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	정정제출 요구 및 일정변경에 따른 정정
2022년 07월 04일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	정정제출 요구 및 일정변경에 따른 정정
2022년 07월 05일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정
2022년 07월 11일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정
2022년 07월 27일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	정정제출 요구 및 일정변경에 따른 정정
2022년 08월 16일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	정정제출 요구 및 일정변경에 따른 정정
2022년 08월 30일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정
2022년 08월 31일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정에 따른 정정
2022년 10월 07일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정에 따른 정정

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템→ http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 : (주)에스디생명공학 → 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 1길 66 : (주)BNK투자증권 → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 24 BNK금융타워

다. 투자설명서 제출일

	문서명	비고
2022년 08월 31일	투자설명서	최초 제출
2022년 10월 07일	[기재정정]투자설명서	최종 발행가액 확정에 따른 기재정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주34,485,000,0001,81519,000,00034,485,000,000-34,485,000,0001,81519,000,00034,485,000,000------------34,485,000,0001,81519,000,00034,485,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) ---34,485,000,000--34,485,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2022년 09월 15일한국예탁결제원-18,994,81718,994,817

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2022년 10월 13일한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)-16,544,1842022년 10월 13일한국예탁결제원(초과청약)-1,456,22218,000,406

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
2,455,816	-	2,455,816

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서실권주 및 단수주	초과청약주식수	초과청약배정비율	비고
2,455,816	1,456,222	100.00%	초과청약 배정 후 실권주 999,594주는 일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

일반공모 주식수	일반공모 청약주식수	청약 경쟁률
999,594	267,691,038	267.80 : 1