SD BIOTECHNOLOGIES CO., LTD. — M&A Activity 2023

Aug 30, 2023

에스디생명공학/기타 경영사항(자율공시)/(2023.08.30)기타 경영사항(자율공시)(회생회사 (주)에스디생명공학 M&A 공고)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	회생회사 (주)에스디생명공학 M&A 공고
2. 주요내용	I. 개요 1) 매각대상 : 회생회사 주식회사 에스디생명공학 2) 매각방법 : 제3자 배정방식의 유상증자 및 회사채 발행 등 외부자본 유치 3) 입찰방법 : 우선매수권자가 존재하는 공개경쟁입찰 방식(Stalking horse bidding 방식) 4) 영위업종 : 화장품 제조 및 판매업 II. M&A 진행절차 1) 인수의향서 및 비밀유지 확약서 접수 - 접수기간 : 2023년 9월 8일(금) 15:00까지(대한민국 표준시) - 접수장소 : 매각주간사 EY한영회계법인 전략재무자문본부 회생회사 에스디생명공학 M&A 추진팀 (서울특별시 영등포구 여의공원로 111 태영빌딩 6층) - 제출서류 : 인수의향서, 비밀유지확약서 및 첨부서류 - 인수의향서 등 양식은 매각주간사로부터 직접 수령 2) 예비실사(Information Package 배부) - 기간 : 2023년 9월 11일(월) ~ 2023년 9월 22일(금) - 예비실사 참가자격 : 인수의향서 제출한 인수희망자 중 심사를 통과하고 정보이용료를 납부한 자 3) M&A 입찰일자 [인수제안서(Bind Bidding) 접수] - 접수기한 : 2023년 9월 27일(수) 15:00까지(대한민국 표준시) - 접수장소 : 매각주간사 EY한영회계법인 전략재무자문본부 회생회사 에스디생명공학 M&A 추진팀 (서울특별시 영등포구 여의공원로 111 태영빌딩 6층) - 제출서류 : 입찰안내서(입찰참가 희망자에게 별도 배부 예정)에 기재된 조건을 구비하여 제출 III. 기타사항 1) 본 공고문은 회생회사 주식회사 에스디생명공학(이하 "회사")의 M&A를 위한 것으로, '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'상 청약 또는 청약의 권유에 해당하지 않음 2) 본 입찰은 공개경쟁입찰 방식으로 진행되나, 입찰을 통하여 선정된 최고득점자의 인수조건 이상으로 우선 매수할 수 있는 권리를 가지는 우선매수권자가 존재하며, 기타 자세한 사항은 인수의향서 제출안내서 및 입찰안내서를 참조하기 바람 3) 상기 일정 및 내용은 회사 및 매각주간사의 사정에 따라 변경될 수 있으며 변경 시에는 매각주간사가 공고 또는 개별통보함. 이 경우 회사 및 매각주간사는 아무런 법률적 책임을 부담하지 아니하며, 상기 일정 및 내용 중 회생법원의 허가를 요하는 사항에 대하여는 그 허가가 내려져야 진행될 수 있음. 다만 인수의향서 및 비밀유지 확약서 접수 마감시한까지 인수의향서, 비밀유지확약서 및 첨부서류를 제출한 인수희망자가 없을 경우 위 예비실사 및 M&A입찰 일정은 취소할 수 있음 4) 인수의향서 접수기간 이후 추가 접수 여부의 판단, 인수의향서 및 인수제안서의 심사, 최고득점자 선정 등은 회사 및 매각주간사의 고유권한이며, 참가자는 그 결과에 대하여 일체의 이의를 제기할 수 없음 5) 매각주간사는 인수희망자에게 구 사주와의 연관성 등을 확인하기 위한 자료제출을 요구할 수 있고, 만일 이에 응하지 않는 인수희망자의 경우 인수자 또는 인수예정자 선정에서 배제될 수 있음 6) 인수의향서, 인수제안서 등 본 건과 관련한 모든 서류는 지정된 기일 내에 접수장소에 직접 제출함 (우편, 팩스, 전자메일 접수는 불가). 접수된 제반 서류는 취소, 철회, 회수, 교환 또는 변경할 수 없음
3. 결정(확인)일자	2023-08-30
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 2023.05.02. 서울회생법원으로부터 회생절차 개시결정을 받았습니다. - 상기 결정(확인)일자는 서울회생법원 M&A 매각 공고 허가일자 입니다. - 상기 M&A 일정 등은 관계기관 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	2023-08-29 기타 경영사항(자율공시)(M&A 조건부 투자계약 체결) 2023-08-25 회생절차개시결정