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S.C.P.C Investor Presentation 2017

Apr 25, 2017

51900_rns_2017-04-25_6ced8dd8-7161-47e0-873f-d1f8da615ef2.pdf

Investor Presentation

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股票代號:1720

生達化學製藥股份有限公司 法人說明會

2017.04.25

1

免責聲明 Safe Harbor Notice

本次簡報與討論包含特定預測性的說明，而其內容有關於營運結
果、財務狀況，以及對未來事件的預期。因為此等前瞻性說明是有關
於未來事件，而且取決於未來發生時的環境因素，所以必然含有風險
與不確定性。

本公司將不負擔公開更新或修改這些預測性的說明之義務，無論是
出現新資訊、未來發生任何事件，或其他情況。實際結果可能與此等
預測性說明推測的內容有重大差異。

In these presentations and discussions, there are certain forward looking statements regarding the results of operation, financial condition and current expectation about future events. As forward-looking statements relate to events and depend on circumstances in the future, they involve risk and uncertainty.

We do not undertake any obligation to publicly revise or update any forward looking statements for availability of new information, future events or otherwise. Real result probably differ substantially from those expected in these forward-looking statements.

2

簡報大綱

一、生達製藥集團簡介

  • 生達製藥簡介

  • 集團組織架構

  • 集團公司業務簡介

二、2016年營運成果

  • 簡易損益表

  • 簡易資產負債表

  • 全球營收分佈

三、未來營運策略

  • 產業發展方向

  • 營收成長動力

  • 未來策略佈局

四、企業社會責任 

3

==> picture [721 x 136] intentionally omitted <==

生達製藥集團簡介

==> picture [721 x 136] intentionally omitted <==

4

生達製藥簡介--歷史沿革

1967 年生達公司正式成立 1995 年股票掛牌上市公司

JDMC-2008 年

1988 年台灣第一家榮獲 ISO 9001 國際質量認証 2000 年第一家通過美國 FDA 查廠正式邁入國際化市場 2008 年取得日本 ” 醫藥品外國製造業者認定證 ” 2009 年通過澳洲政府 API 查廠 2010 年通過台灣 PIC/S GMP 標準查廠 2011 年通過美國 FDA 零缺失 ( 零 483) 後續查廠 2012 年通過韓國 FDA 查廠，通過 TFDA GDP 藥品優良運銷規範 2014 年榮獲傑出生技產業金質獎 2015 年取得一項美國 ANDA 糖尿病用藥藥證 2015 年榮獲 CSR 企業公民小巨人獎 2016 年榮獲 CSR 企業公民獎 2017 年公司治理評鑑名列上市公司前 6~20%

TGA-2009 年 FDA-2011 年

==> picture [13 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [118 x 152] intentionally omitted <==

5

生達製藥簡介--一廠廠區介紹

==> picture [323 x 203] intentionally omitted <==

一廠：

  • 地 址 台南市新營區土庫里土庫 6 之 20

  • 土地面積 1,745 坪 (5,768 平方公尺 )

  • 建築面積 1,865 坪 (6,165 平方公尺 )

  • 西藥產品口服固體劑型、注射劑

==> picture [349 x 222] intentionally omitted <==

==> picture [324 x 206] intentionally omitted <==

6

生達製藥簡介--二廠廠區介紹

二廠：

  • 地 址 台南市新營區開元路 154 號

  • 土地面積 16,595 坪 (54,860 平方公尺 )

  • 建築面積 12,270 坪 (40,562 平方公尺 )

  • 西藥產品 口服固體劑型、液劑、軟 膏劑、栓劑、紗布劑

==> picture [686 x 111] intentionally omitted <==

7

生達製藥簡介--研發成果

� 生達近 5 年研發經費及佔比 單位:仟元

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
研發費用 172,406 167,533 183,196 174,730 182,911
佔營收比率 8% 7% 8% 8% 7%

� 生達近 5 年查驗登記送件資訊

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
台灣送件 12 14 10 16 9
海外送件 0 10 23 17 14
合
計		 12 24 33 33 23

8

==> picture [721 x 136] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

生達製藥簡介--集團企業
----- End of picture text -----

==> picture [721 x 136] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

生達製藥
----- End of picture text -----

==> picture [721 x 275] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

生展 佳生 升訊 怡發 Standard Pharma Philippines Standard 盈盈 端強
Santos 江蘇生達
Biotech
江蘇達亞
9
----- End of picture text -----

生達集團資源整合

==> picture [721 x 432] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

2010
端強
安琪兒奶粉
2009
2012
保健營養品
盈盈製藥 佑全＆
藥品生產製造
2000 健康人生藥妝
2010
升訊
江蘇達亞
電腦資訊
1999 2000 退熱貼生產
軟硬體
怡發 CNH
癌症基因檢驗 原料藥中間體
1999
1998 中草藥產品
生展
佳生公司
醱酵原料藥
海外投資 1982
生化營養品
生泰
原料藥
1967
生達公司
10
----- End of picture text -----

生達製藥簡介--營業內容

� 專注西藥經營

  • 各類西藥產品： 
口服、針劑、外用軟膏、液劑、鼻噴劑、栓劑…
  • 原料藥：人用藥、動物用藥

==> picture [162 x 107] intentionally omitted <==

==> picture [161 x 115] intentionally omitted <==

==> picture [186 x 117] intentionally omitted <==

==> picture [173 x 117] intentionally omitted <==

==> picture [161 x 118] intentionally omitted <==

==> picture [162 x 117] intentionally omitted <==

11

生達製藥簡介--近兩年重大業務

� 台灣

  • ，

  • 代理日本原廠精神科用藥Latuda 2017年健保核價生效

  • 日本授權垂直整合生產精神科用藥Erispan上市

  • 美國

  • Repaglinide糖尿病用藥持續出貨

  • 日本

  • 日本委託生達開發Montelukast(細支氣管炎用藥)

  • 2016年開始出貨

12

生展生物科技(股)公司 股票代號：8279

  • 1999年創立，2014年登錄興櫃，2016年股票上櫃

  • 2017年南科擴廠，營收持續成長

  • 營業項目

  • 醱酵原料藥︰ Mupirocin

  • 生化營養品︰ 

靈芝、冬虫夏草、芽胞乳酸菌、抗過敏乳酸菌等微生物醱酵食品原料
及製成品

==> picture [229 x 158] intentionally omitted <==

13

端強實業(股)公司

  • 自有品牌：新安琪兒、身得壯、百仕可Boscogen

  • 產品：嬰幼兒奶粉、羊奶、保健機能性產品

  • 主要供貨商：

==> picture [179 x 138] intentionally omitted <==

  • 法國第一大奶粉工廠（商品）

  • 歐洲知名奶粉工廠（商品）

  • Chain store 經營

==> picture [359 x 158] intentionally omitted <==

==> picture [180 x 108] intentionally omitted <==

14

==> picture [721 x 136] intentionally omitted <==

2016年營運成果

==> picture [721 x 136] intentionally omitted <==

15

簡易合併損益表

單位:仟元
項目
2016年
2015年
成長率
金額
%
金額
%
%
營業收入
3,673,801
100
3,321,366
100
11
營業成本
2,097,542
57
1,826,285
55
15





 項目
2016年
2015年
成長率
金額
%
金額
%
%
營業收入
3,673,801
100
3,321,366
100
11
營業成本
2,097,542
57
1,826,285
55
15





 項目
2016年
2015年
成長率
金額
%
金額
%
%
營業收入
3,673,801
100
3,321,366
100
11
營業成本
2,097,542
57
1,826,285
55
15
項目
2016年
2015年
成長率
金額
%
金額
%
%
營業收入
3,673,801
100
3,321,366
100
11
營業成本
2,097,542
57
1,826,285
55
15



營業毛利
1,576,259
43
1,495,081
45
5

營業費用
1,158,123
31
1,111,596
33
4
營業利益
418,136
12
383,485
12
9
營業外收入及支出
43,619
1
80,217
2
(46)



稅前淨利
461,755
13
463,702
14
0
本期淨利
371,808
10
367,899
11
1
每股盈餘(元)
1.90
1.95
(3)		 稅前淨利
461,755
13
463,702
14
0
本期淨利
371,808
10
367,899
11
1
每股盈餘(元)
1.90
1.95
(3)

16

簡易個體損益表

單位:仟元
項目
2016年
2015年
成長率
金額
%
金額
%
%
營業收入
2,357,528
100
2,205,463
100
7
營業成本
1,308,075
56
1,199,627
54
9





 項目
2016年
2015年
成長率
金額
%
金額
%
%
營業收入
2,357,528
100
2,205,463
100
7
營業成本
1,308,075
56
1,199,627
54
9





 項目
2016年
2015年
成長率
金額
%
金額
%
%
營業收入
2,357,528
100
2,205,463
100
7
營業成本
1,308,075
56
1,199,627
54
9
項目
2016年
2015年
成長率
金額
%
金額
%
%
營業收入
2,357,528
100
2,205,463
100
7
營業成本
1,308,075
56
1,199,627
54
9



營業毛利
1,049,453
44
1,005,836
46
4
營業費用
742,267
31
687,568
31
8
營業利益
307,186
13
318,268
15
(3)
營業外收入及支出
88,622
4
92,145
4
(4)
稅前淨利
395808
17
410413
19
(4)
,

,


本期淨利
340,216
14
347,894
16
(2)
每股盈餘(元)
1.90
1.95
(3)		 ,

,
本期淨利
340,216
14
347,894
16
(2)
每股盈餘(元)
1.90
1.95
(3)

17

持續50年獲利

稅後淨利

(仟元)

獲利與EPS

==> picture [18 x 18] intentionally omitted <==

EPS

( 元 )

==> picture [721 x 309] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

400,000 2.50
350,000 2.09 2.15 2.09
1.95 2.00
300,000 1.88 1.90
1.73
1.77 1.81
1.66
250,000 1.61
1.50
1.47
1.39
1.35
200,000 1.24
1.00
150,000
100,000
0.50
50,000
稅後淨利
0 0.00 EPS
----- End of picture text -----

18

歷年股利發放

單位:元

==> picture [721 x 310] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

股利政策
3.00
2.50
2.15
2.09 2.09
2.00
1.95
1.88
1.81
1.77
1.73
1.61 股票股利
1.50 1.47
現金股利
0.30 0.30 1.35
2.50
EPS
1.00
0.70
1.60
1.50 1.50
1.20 1.25 1.20 1.20
0.50 1.00 1.00
0.50
0.00
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
----- End of picture text -----

19

簡易合併資產負債表

單位:仟元

項目
2016/12/31
2015/12/31
金額
%
金額
%
現金及約當現金
876,820
14
766,379
13
應收款項
975,369
16
896,756
16
存貨
737,725
12
649,536
11
投資
798771
14
638180
11		 項目
2016/12/31
2015/12/31
金額
%
金額
%
現金及約當現金
876,820
14
766,379
13
應收款項
975,369
16
896,756
16
存貨
737,725
12
649,536
11
投資
798771
14
638180
11		 項目
2016/12/31
2015/12/31
金額
%
金額
%
現金及約當現金
876,820
14
766,379
13
應收款項
975,369
16
896,756
16
存貨
737,725
12
649,536
11
投資
798771
14
638180
11
項目
2016/12/31
2015/12/31
金額
%
金額
%
現金及約當現金
876,820
14
766,379
13
應收款項
975,369
16
896,756
16
存貨
737,725
12
649,536
11
投資
798771
14
638180
11
,

,
不動產、廠房及設備
2,090,208
33
2,186,890
38
其他流動及非流動資產
746,947
11
657,546
11
資產總計
6,225,840
100
5,795,287
100
流動負債
1,646,886
27
1,177,842
20
長期借款
47,317
1
21,111
1
其他負債
334,973
5
709,413
12
負債總計
2,029,176
33
1,908,366
33
股東權益總計
4,196,664
67
3,886,921
67		 其他負債
334,973
5
709,413
12
負債總計
2,029,176
33
1,908,366
33
股東權益總計
4,196,664
67
3,886,921
67

20

簡易個體資產負債表

單位:仟元

項目
2016/12/31
2015/12/31
金額
%
金額
%
現金及約當現金
438,306
8
302,033
6
應收款項
722,095
14
727,819
15
存貨
448,633
9
410,466
9
投資
2036377
39
1939083
40		 項目
2016/12/31
2015/12/31
金額
%
金額
%
現金及約當現金
438,306
8
302,033
6
應收款項
722,095
14
727,819
15
存貨
448,633
9
410,466
9
投資
2036377
39
1939083
40		 項目
2016/12/31
2015/12/31
金額
%
金額
%
現金及約當現金
438,306
8
302,033
6
應收款項
722,095
14
727,819
15
存貨
448,633
9
410,466
9
投資
2036377
39
1939083
40
項目
2016/12/31
2015/12/31
金額
%
金額
%
現金及約當現金
438,306
8
302,033
6
應收款項
722,095
14
727,819
15
存貨
448,633
9
410,466
9
投資
2036377
39
1939083
40
,,

,,
不動產、廠房及設備
1,170,949
23
1,235,025
25
其他流動及非流動資產
332,270
7
273,838
5
資產總計
5,148,630
100
4,888,264
100
流動負債
1,066,585
21
828,927
17
長期借款
30,000
1
-
-
其他負債
332,693
6
514,714
10
負債總計
1,429,278
28
1,343,641
27
股東權益總計
3,719,352
72
3,544,623
73		 其他負債
332,693
6
514,714
10
負債總計
1,429,278
28
1,343,641
27
股東權益總計
3,719,352
72
3,544,623
73

21

合併營收海外分佈

單位:仟元

2016 2015

==> picture [721 x 239] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
東南亞 大陸 南韓 美國 日本 其他
----- End of picture text -----

說明：其他包括德國、伊朗、埃及、印度、港澳…..等等各國

22

全球合併營收分佈--近5年外銷狀況

� 近5年外銷金額

� 近5年內外銷佔比

==> picture [721 x 247] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

單位:仟元
內銷 外銷
100%
11.6% 13.2% 13.5% 13.4%
17.5%
90%
80%
70%
60%
50%
88.4% 86.8% 86.5% 86.6%
82.5%
40%
30%
20%
10%
0%
2012 2013 2014 2015 2016
----- End of picture text -----

23

全球個體營收分佈—近5年外銷狀況

� 近5年外銷金額

� 近5年內外銷佔比

單位:仟元

==> picture [721 x 220] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

內銷 外銷
100%
16.2% 16.5% 16.5% 16.8%
90% 23.4%
80%
70%
60%
50%
83.8% 83.5% 83.5% 83.2%
40% 76.6%
30%
20%
10%
0%
2012 2013 2014 2015 2016
----- End of picture text -----

24

==> picture [721 x 136] intentionally omitted <==

未來營運策略

==> picture [721 x 136] intentionally omitted <==

25

產業發展方向

==> picture [576 x 241] intentionally omitted <==

26

生達50 下一階段發展方向

From Taiwan Generics

to International Better than Generics

27

營收成長策略--台灣

1. 台灣為生產基地、研發重地

  • 外銷比例 2016 年 23.4% ，目標 2021 年外銷佔比達到 50%

2. 品項國際化

  • 生產線國際化，通過各國查廠

  • 產品規格國際化，符合各國查驗登記條件

  • 淘汰現有量少、毛利低的品項

  • 產品線採進一退三

28

營收成長動力--台灣

1. 因應藥價每況愈下，加速產品汰舊換新

  • 每年持續研發上市新品項

2. 代理品項，提升系統產品完整性

  • 、

  • 代理日本原廠藥品，例如精神科用藥 Latuda Erispan

  • 代理學名藥，持續洽談中

29

營收成長策略--大陸

1. 一致性評價之大陸市場解析

  • 2018年12月，289項完成一致性評價

  • 2019年藥品產業市佔率重新洗牌

  • 龐大資金需求和國際級製藥技術的競賽

  • 每項藥品BE成本約500萬人民幣，有錢≠成功技術

  • 生達面對一致性評價之競爭力

  • 生達有美、日藥品成功查驗登記經驗

  • 生達有Fasting &Fed BE 製劑BE能力

  • 客戶目標：中型企業商機優於大型企業

  • 合作模式：提供技術、共同開發、參與BE、利潤分享

30

營收成長動力--大陸

1. 現況

  • 目標：2017年大陸營收大幅成長

  • 3個品項審查中，2個糖尿病用藥，1個心血管用藥

2. 一致性評價商機

  • 2017年進行3項，2018年進行5項

31

營收成長策略--日本

1. 日本的合作架構

  • 生達受託研發，生產製造

  • 日本公司銷售

2. 原料策略

  • 與生泰合作，API垂直整合

32

營收成長動力--日本

1. 現況

  • 已取得Montelukast(細支氣管炎用藥)證照

  • 2016年開始出貨

2. 進行中

  • 口服膠囊疼痛治療劑，受託研發、生產

  • 口服錠劑骨質疏鬆，受託研發

  • 口崩錠劑胃潰瘍，受託研發、生產

33

營收成長策略--美國

1. 美國市場

  • 全球最大藥品市場

  • 藥證審查時間冗長，查驗登記成本高

  • 屬於遠程規劃目標

  • 策略

  • 與生泰聯手，API垂直整合

  • 現況

  • 已經出貨一項糖尿病用藥

  • 核准一項，等專利

  • 審查中3項

  • 未來每年送件一項

34

短、中、長期目標

� 短期 2017年起，大陸 � 中期 3~5年，日本

� 長期 5年以上，美國 From Taiwan Generics to International Better- � 未來 than-Generics

35

未來策略佈局

� 提高海外營收比例

  • 加重海外業務資源

  • 招募培訓國際人才

  • 核心技術及專業拓展海外業績

  • 以台灣成熟尖端研發技術創造研發財

  • 海外市場操作，借力使力

  • 打穩基礎

  • 快速 創造 營收

  • 一 一 ， 步 腳印 縮短損 益 平衡 時間

  • 摸索 學 習 各國市場 遊戲 規 則

  • 找 中長期合 作 對 象

36

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企業社會責任

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企業社會責任

  • 財團法人范道南文教基金會

  • 1987年成立，迄今30年

  • 基金規模1億9,600萬元

  • 一年支出金額約1,100萬元

  • 范道南文教基金會2011年榮獲教育部評等與聯華、金車、技嘉、行天宮等 16個基金會同列【優等獎】

� 投入社會公益工作

  • 2016年受資助或協助達5,416人次

  • 【助學金專案】大學藥學相關科系4人，高中6所102人，

    • 國中59所 828人，國小221所 2,650人

  • ，

  • 【希望課輔】(每星期一到五下午) 20所學校，1,500人

  • 【向日葵週三課輔】課輔每周三下午課輔，4所學校，330人

  • 【畢旅補助】6人

  • 2016學年寒暑假便當供應6,118人次(7-11、全家、黃記牛肉麵、520便當店)

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Q & A

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Thanks for your attention

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