Scope Fluidics S.A. — Capital/Financing Update 2020

Oct 29, 2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2020 Zarząd Scope Fluidics S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 29 października 2020 roku pozyskał informację, że w dniu 29 października 2020 r. zakończył się proces przyspieszonej budowy książki popytu ("Proces ABB"), organizowany przez mBank S.A., którego celem było zaoferowanie objęcia w ramach oferty prywatnej nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 127.915 (stu dwudziestu siedmiu tysięcy dziewięciuset piętnastu) akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki, dających prawo do łącznie nie mniej niż 1 (jednego) i nie więcej niż 127.915 (stu dwudziestu siedmiu tysięcy dziewięciuset piętnastu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ("Nowe Akcje 2").

Rozpoczęcie Procesu ABB było następstwem zawarcia przez Spółkę oraz mBank S.A. umowy plasowania Nowych Akcji 2, która określała warunki przeprowadzenia Procesu ABB ("Umowa Plasowania"), o zawarciu której Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 39/2020. Objęcie Nowych Akcji 2 nastąpi po zapisaniu ich na rachunkach papierów wartościowych inwestorów.

Jednocześnie Zarząd informuję, że w dniu 29 października 2020 r. w związku z przeprowadzonym Procesem ABB:

1. cena emisyjna jednej Nowej Akcji 2 ustalona została na poziomie 160 PLN (sto sześćdziesiąt złotych),

2. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na ustaloną w ramach Procesu ABB cenę emisyjną, o której mowa powyżej;

3. złożone zostały przez inwestorów deklaracje objęcia 127.915 Nowych Akcji 2, co stanowi ok. 5% aktualnego kapitału zakładowego Spółki, oraz ok. 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

4. w przypadku opłacenia i objęcia wszystkich Nowych Akcji 2 wartość, o którą kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony, w związku z emisją Nowych Akcji 2 w granicach kapitału docelowego wyniesie 12.791,50 PLN (dwanaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złoty i pięćdziesiąt groszy złotych).

Zgodnie z postanowieniami Umowy Plasowania, inwestorzy, który złożyli deklaracje objęcia Nowych Akcji 2 w ramach Procesu ABB powinni zawrzeć ze Spółką umowy objęcia Nowych Akcji 2 do dnia 3 listopada 2020 r., a do dnia 6 listopada 2020 r. powinni oni wnieść odpowiednie wkłady pieniężne.