SCL Science Inc. — Capital/Financing Update 2023

Jul 10, 2023

이노테라피/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.07.10)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	2	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-04-09
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	13,067
만기일	2026-04-09
2. 사채 취득금액 (통화단위)		6,135,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		6,135,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-07-10
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,050,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 만기전 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사 - 향후 처리방법 : 한국예탁결제원 등록채권 말소
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 1의 '주당 전환가액'은 2023년 3월 24일 신주발행(제3자배정 유상증자)으로 인한 전환가액의 조정에 따라 최종 조정된 금액입니다. - 상기 2의 '사채 취득금액'은 표현이자율이 0%인 원금 6,135,000,000원이며, '취득일자'는 사채 취득금액 지급일 입니다. - 상기 3의 '취득후 사채의 권면(전자등록)총액'은 본 취득건 제외 후 남은 총액을 기재하였습니다.
※ 관련공시	2021-04-01 전환사채권발행결정(제2회차) 2021-04-09 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB) 2021-07-09 전환가액의조정(제2회차) 2021-10-12 전환가액의조정(제2회차) 2022-01-10 전환가액의조정(제2회차)