Sciuker Frames

Capital/Financing Update • Apr 14, 2020

Informazione Regolamentata n. 20142-12-2020		Data/Ora Ricezione 13 Aprile 2020 20:17:44	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	: SCIUKER FRAMES S.P.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	130687
Nome utilizzatore	:	SCIUKERN02 - KATIA AMBROSONE
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	13 Aprile 2020 20:17:44
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	14 Aprile 2020 08:00:19
Oggetto	:	NON CONVERTIBILE PER UN ATTRAVERSO IL FONDO GARANZIA CAMPANIA BOND.	SCIUKER FRAMES SPA EMETTE BOND CONTROVALORE DI EURO 3 MILIONI

Testo del comunicato

Avellino, 14 aprile 2020 - Sciuker Frames (SCK) – azienda innovativa attiva nella progettazione e produzione di finestre ecosostenibili, in legno alluminio e in legno vetro strutturale – annuncia di aver completato con successo, un nuovo progetto avente ad oggetto l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile per un controvalore di Euro tre milioni ed una durata di 7 anni per finanziare i rispettivi programmi di sviluppo e crescita, attraverso Garanzia Campania Bond, lo strumento di finanza innovativa promosso dalla Regione Campania attraverso la società in house Sviluppo Campania raggiunto con il supporto dell'Advisor finanziario Claudio Calvani.

SCIUKER FRAMES SPA EMETTE BOND NON CONVERTIBILE PER UN CONTROVALORE DI EURO 3 MILIONI ATTRAVERSO IL FONDO GARANZIA CAMPANIA BOND.

Avellino, 14 aprile 2020 - Sciuker Frames (SCK) – azienda innovativa attiva nella progettazione e produzione di finestre ecosostenibili, in legno alluminio e in legno vetro strutturale – annuncia di aver completato con successo, un nuovo progetto avente ad oggetto l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile per un controvalore di Euro tre milioni ed una durata di 7 anni per finanziare i rispettivi programmi di sviluppo e crescita, attraverso Garanzia Campania Bond, lo strumento di finanza innovativa promosso dalla

Regione.

Regione Campania attraverso la società in house Sviluppo Campania raggiunto con il supporto dell'Advisor finanziario Claudio Calvani. Sciuker Frames finanzierà programmi di sviluppo per la realizzazione di nuovi impianti, investimenti in macchinari e software e per la crescita dei rispettivi business, con l'obiettivo di espandere l'orizzonte delle attività commerciali, diversificando la produzione ed accelerando il processo di digitalizzazione. Il programma Garanzia Campania Bond è una alternativa concreta al tradizionale canale bancario per finanziare investimenti e capitale circolante attraverso l'emissione di Minibond assistiti dalla garanzia di portafoglio di

Sviluppo Campania, che ha ideato lo strumento per conto della

Il progetto Garanzia Campania Bond è coordinato dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Mediocredito Centrale e FISG - Gruppo Banca Finint, che agisce in qualità di Arranger, supportato da ELITE e Grimaldi Studio Legale, rispettivamente nella promozione dell'iniziativa sul territorio e nelle attività legali. Cassa Depositi e Prestiti e Mediocredito Centrale hanno finanziato pro-quota l'operazione attraverso la sottoscrizione delle note emesse da una società veicolo costituita ad hoc, Basket Bond Campania S.r.l..

"L'emissione dei bond rappresenta un'alternativa al canale tradizionale bancario." - dichiara Marco Cipriano Amministratore Delegato Sciuker Frames S.p.A. – "I basket bond sono un'innovazione assoluta nel mercato del credito italiano per sostenere le imprese che hanno bisogno di finanziamenti per innovarsi ed investire in R&D attraverso il ricorso al mercato dei capitali".

***

Chi è Sciuker Frames

commercializza finestre naturali in legno alluminio e in legno vetro strutturale dal design ecosostenibile, con un'elevata attenzione alla qualità ed allo stile dei prodotti, realizzati con selezionate materie prime ecosostenibili e lavorazioni italiane.

Da circa un quarto di secolo Sciuker Frames progetta, produce e

Sciuker Frames ha creato un rivoluzionario sistema di infissi basato su una tecnologia brevettata e proprietaria, la tecnologia Stratec, grazie alla quale l'azienda realizza prodotti "tailor made" in grado di coniugare comfort, estetica ed efficienza energetica. Oggi Sciuker Frames è presente in modo capillare su tutto il territorio nazionale con oltre 300 rivenditori e 5 store gestiti direttamente.

L'azienda è altresì presente all'estero con uno store diretto in Svizzera.

La continua ricerca di innovazione per la massima efficienza energetica delle finestre e l'utilizzo di materiali certificati permettono a Sciuker Frames di portare avanti l'ideale di sostenibilità che da sempre la guida.

L'impegno green dell'azienda, tradotto di recente nell'ambizioso progetto #Sciuker4Planet, si estende anche al moderno stabilimento produttivo di Avellino a basso impatto ambientale, con una capacità produttiva di circa 35mila finestre all'anno.

Per informazioni: www.sciuker.it | 4planet.sciuker.

Via Fratte – Area PIP 83020 Contrada (AV) investor_relations@sciuker.it Via Cerva 28| 20122 Milano Tel: +39 0825 74984 Tel: +39 02 58408.715

Investor Relations Nomad, Specialist e Corporate Broker

Sciuker Frames S.p.A. Banca Profilo S.p.A.

alessio.muretti@bancaprofilo.it francesca.sabatini@bancaprofilo.it