Sciuker Frames

AGM Information • Mar 26, 2020

Informazione Regolamentata n. 20142-9-2020		Data/Ora Ricezione 25 Marzo 2020 22:17:22	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	SCIUKER FRAMES S.P.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	129565
Nome utilizzatore	:	SCIUKERN02 - KATIA AMBROSONE
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	25 Marzo 2020 22:17:22
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	26 Marzo 2020 08:00:19
Oggetto	:	L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DI SCIUKER FRAMES HA APPROVATO E AUTORIZZATO L'EMISSIONE DI BOND CONVERTIBILI/CONVERTENDI FINO A 5 MILIONI DI EURO.

Testo del comunicato

Sciuker Frames emetterà contestualmente un massimo di 4 milioni di warrant a favore di Atlas per la sottoscrizione di azioni Sciuker Frames al prezzo di Euro 2,4 per azione per il 50% dei warrant emessi e al prezzo di Euro 2.8 per azione per il restante 50% dei warrant emessi. I warrant sono esercitabili nel periodo compreso tra il 1 agosto 2021 e il 1 agosto 2023, per un valore complessivo massimo in aumento di capitale di Euro 10.400.000.

L'operazione - come già comunicato al mercato – è finalizzata a fornire uno strumento di finanziamento flessibile per consentire un ampliamento degli investimenti sottostanti al piano industriale e si inserisce nel più ampio disegno di rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria volto a supportare la crescita attesa sia nel segmento direzionale sia in quello retail.

Il CdA di Sciuker Frames ha inoltre deliberato l'emissione, nel contesto del progetto Basket Bond, di obbligazioni non convertibili per un ammontare nominale di Euro 3 milioni e durata di 7 anni.

Avellino, 26 marzo 2020 – l'Assemblea Straordinaria dei soci di Sciuker Frames ("SCK" o la "Società") – PMI innovativa, attiva nella progettazione e produzione di finestre ecosostenibili in legno alluminio e in legno vetro strutturale, quotata sul mercato AIM Italia, gestito da Borsa Italiana S.p.A. – in data 25 marzo 2020 ha, tra l'altro, approvato e autorizzato l'emissione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, codice civile, di uno o più prestiti obbligazionari convertibili/convertendi in azioni ordinarie della Società cum warrant, per un importo complessivo fino ad Euro 5.000.000,00 da offrire in sottoscrizione ad Atlas Special Opportunities, LLC, conferendo al Consiglio di Amministrazione tutti gli occorrenti e necessari poteri per dare attuazione ed esecuzione a quanto deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci.

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DI SCIUKER FRAMES HA APPROVATO E AUTORIZZATO L'EMISSIONE DI BOND CONVERTIBILI/CONVERTENDI FINO A 5 MILIONI DI EURO.

Sciuker Frames emetterà contestualmente un massimo di 4

milioni di warrant a favore di Atlas per la sottoscrizione di azioni Sciuker Frames al prezzo di Euro 2,4 per azione per il 50% dei warrant emessi e al prezzo di Euro 2.8 per azione per il restante 50% dei warrant emessi. I warrant sono esercitabili nel periodo compreso tra il 1 agosto 2021 e il 1 agosto 2023, per un valore complessivo massimo in aumento di capitale di Euro 10.400.000.

L'operazione - come già comunicato al mercato – è finalizzata a fornire uno strumento di finanziamento flessibile per consentire un ampliamento degli investimenti sottostanti al piano industriale e si inserisce nel più ampio disegno di rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria volto a supportare la crescita attesa sia nel segmento direzionale sia in quello retail.

Il CdA di Sciuker Frames ha inoltre deliberato l'emissione, nel contesto del progetto Basket Bond, di obbligazioni non convertibili per un ammontare nominale di Euro 3 milioni e durata di 7 anni.

Avellino, 26 marzo 2020 – l'Assemblea Straordinaria dei soci di Sciuker Frames ("SCK" o la "Società") – PMI innovativa, attiva nella progettazione e produzione di finestre ecosostenibili in legno alluminio e in legno vetro strutturale, quotata sul mercato AIM Italia, gestito da Borsa Italiana S.p.A. – in data 25 marzo 2020 ha, tra l'altro, approvato e autorizzato l'emissione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, codice civile, di uno o più prestiti obbligazionari convertibili/convertendi in azioni ordinarie della Società cum warrant, per un importo complessivo fino ad Euro 5.000.000,00 da offrire in sottoscrizione ad Atlas Special Opportunities, LLC, conferendo al Consiglio di Amministrazione tutti gli occorrenti e necessari poteri per dare attuazione ed esecuzione a quanto deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci.

Sciuker Frames comunica inoltre che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 25 marzo, ha deliberato l'emissione, nel contesto di una più ampia operazione di finanziamento (c.d. progetto Basket Bond), di un prestito obbligazionario non convertibile per un ammontare nominale di Euro tre milioni ed una durata di 7 anni. Attraverso questo strumento sarebbe possibile ottenere un finanziamento a lungo termine, con condizioni economiche competitive, per effetto della garanzia pubblica. Ulteriori informazioni relative al suddetto prestito saranno comunicate al mercato in conformità alla normativa applicabile e non appena disponibili.

"Queste operazioni - commenta l'Amministrazione Delegato Marco Cipriano - rappresentano un esempio concreto di come sia possibile utilizzare strumenti finanziari innovativi per favorire lo sviluppo economico. Il nostro scopo è ampliare gli investimenti al piano industriale volto a supportare la crescita sia nel segmento direzionale sia in quello retail nazionale ed internazionale."

Chi è Sciuker Frames

Da circa un quarto di secolo Sciuker Frames progetta, produce e commercializza finestre naturali in legno alluminio e in legno vetro strutturale dal design ecosostenibile, con un'elevata attenzione alla qualità ed allo stile dei prodotti, realizzati con selezionate materie prime ecosostenibili e lavorazioni italiane.

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Sciuker Frames ha creato un rivoluzionario sistema di infissi basato su una tecnologia brevettata e proprietaria, la tecnologia Stratec, grazie alla quale l'azienda realizza prodotti "tailor made" in grado di coniugare comfort, estetica ed efficienza energetica. Oggi Sciuker Frames è presente in modo capillare su tutto il territorio nazionale con oltre 300 rivenditori e 5 store gestiti direttamente.

L'azienda è altresì presente all'estero con uno store diretto in Svizzera.

La continua ricerca di innovazione per la massima efficienza energetica delle finestre e l'utilizzo di materiali certificati permettono a Sciuker Frames di portare avanti l'ideale di sostenibilità che da sempre la guida.

L'impegno green dell'azienda, tradotto di recente nell'ambizioso progetto #Sciuker4Planet, si estende anche al moderno stabilimento produttivo di Avellino a basso impatto ambientale, con una capacità produttiva di circa 35mila finestre all'anno.

Per informazioni: www.sciuker.it | 4planet.sciuker.it

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Sciuker Frames S.p.A. Banca Profilo S.p.A.

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