Scanfil Oyj — Share Issue/Capital Change 2016

Mar 15, 2016

SUUNNATUN OSAKEANNIN EHDOT

Scanfil Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on kokouksessaan 14.3.2016 päättänyt toteuttaa 8.4.2014 pidetyn Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella suunnatun osakeannin, jossa annetaan enintään 5 715 000 uutta Yhtiön osaketta ("Osakkeet"). Osakkeet annetaan seuraavilla ehdoilla:

1. MERKINTÄOIKEUS

Osakeannissa annetaan enintään 5 715 000 uutta Osaketta. Osakkeet tarjotaan suunnattuna antina osakeannin järjestäjänä toimivan Nordea Pankki Suomi Oyj:n hankkimille institutionaalisille ja muille valikoiduille sijoittajille osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:n mukaisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.

Merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska Yhtiö lisää osakeannilla taloudellista liikkumavaraansa, laajentaa osakaspohjaansa sekä saa oman pääoman ehtoista rahoitusta ehdoilla (mukaan lukien aikataulu ja hinta), jotka eivät Yhtiön hallituksen käsityksen mukaan olisi muuten Yhtiön saatavilla.

2. MERKINTÄHINTA JA SEN KIRJAAMINEN TASEESEEN

Osakkeiden merkintähinta on 3,00 euroa Osakkeelta. Osakkeen merkintähinta perustuu nopeutetussa tarjousmenettelyssä (accelerated book-building) määriteltyyn hintaan, joka vastaa Yhtiön hallituksen käsityksen mukaan Osakkeen käypää arvoa.

Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

3. OSAKKEIDEN MERKINTÄ- JA MAKSUAIKA

Osakkeet merkitään välittömästi nopeutetussa tarjousmenettelyssä saatujen merkintäsitoumusten nojalla. Hallitus voi harkintansa mukaan hylätä merkintäsitoumukset kokonaan tai osittain ja päättää Osakkeiden allokaatiosta sijoittajien kesken.

Tarjousmenettelyyn osallistuneille lähetetään vahvistus Osakkeiden allokaatiosta viipymättä hallituksen osakeantipäätöksen jälkeen.

Osakkeiden merkintähinta maksetaan 16.3.2016 mennessä Yhtiön antamien ohjeiden mukaisesti. Yhtiön hallitus pidättää oikeuden pidentää Osakkeiden maksuaikaa.

4. OIKEUS OSINKOON JA MUUT OIKEUDET

Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet Osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien.

1. OSAKKEIDEN KIRJAAMINEN ARVO-OSUUSTILILLE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEILLA

Osakeannissa merkityt Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä Osakkeiden tultua rekisteröityä Kaupparekisteriin. Sijoittajan täysin maksamat Osakkeet rekisteröidään sijoittajan arvo-osuustilille arviolta 16.3.2016.

Yhtiö hakee osakeannissa merkittyjen uusien Osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ Helsinki Oy:n pörssilistalle samanlajisina Yhtiön muiden osakkeiden kanssa arviolta 16.3.2016.

6. MUUT SEIKAT

Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää Yhtiön hallitus.