Scandi Standard

Share Issue/Capital Change • Jun 27, 2014

PRESSMEDDELANDE, Stockholm 27 juni 2014

Scandi Standard fastställer priset i börsintroduktionen till 40 kronor per aktie – handel på NASDAQ OMX Stockholm inleds idag

Scandi Standard AB (publ) ("Scandi Standard" eller "Bolaget"), den marknadsledande skandinaviska producenten av kycklingbaserade livsmedelsprodukter, offentliggör härmed utfallet av erbjudandet avseende Bolagets aktier och noteringen på NASDAQ OMX Stockholm ("Erbjudandet").

Intresset för Erbjudandet har varit stort, bland såväl svenska som internationella institutionella investerare och bland allmänheten i Sverige, Danmark och Norge. Erbjudandet övertecknades flera gånger.

Erbjudandet i korthet

• Det slutliga priset i Erbjudandet har fastställts till 40 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på samtliga aktier utgivna av Scandi Standard om cirka 2 402 miljoner kronor.
• Erbjudandet utökades i enlighet med villkoren för Erbjudandet med 6 920 060 aktier, vilket innebär att totalt 33 947 459 aktier, motsvarande 57 procent av aktierna i Scandi Standard, säljs av Bolagets säljande aktieägare.
• Bolagets huvudägare har dessutom utfärdat en övertilldelningsoption¹ om upp till ytterligare 5 092 118 aktier, motsvarande 15 procent av det totala antalet aktier som omfattades av Erbjudandet och cirka 8 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.
• Erbjudandet omfattar 39 039 577 aktier, motsvarande cirka 65 procent av det totala antalet aktier i Bolaget om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.
• Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 1 562 miljoner kronor, under antagandet att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.
• Efter konverteringen av ägarstrukturen och kvittningsemissionen som sker i samband med Erbjudandet, enligt vad som beskrivs i prospektet, kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 60 060 890 aktier 2.
• Alla investerare som anmält sig för förvärv av aktier inom Erbjudandet till allmänheten har tilldelats aktier.
• Första handelsdagen för Scandi Standards aktie på NASDAQ OMX Stockholm är idag 27 juni 2014 under kortnamnet "SCST".

¹ Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas, vid ett eller flera tillfällen, helt eller delvis, av Joint Lead Managers och Joint Bookrunners under 30 kalenderdagar från och med första dagen för handel i Scandi Standards aktier på NASDAQ OMX Stockholm.

² Alla aktier i Bolaget har lika rösträtt, en röst per aktie, vilket ger 60 060 890 röster i Bolaget.

Leif Bergvall Hansen, vd och koncernchef för Scandi Standard, kommenterar:

Under de senaste veckorna har vi presenterat Scandi Standard för ett stort antal institutionella investerare i Skandinavien och internationellt och vi gläds åt den entydigt positiva respons som vi har mottagit. Vi ser detta som en bekräftelse på styrkan i Scandi Standard och vår framtida strategi att få skandinaver att äta kyckling ytterligare en gång per vecka och samtidigt göra verksamheten mer kostnadseffektiv.

Per Harkjaer, styrelseordförande för Scandi Standard, kommenterar:

Vi är mycket nöjda med det starka investerarintresset som uttryckts för Scandi Standard. Styrelsen ser fram emot att stödja ledningsgruppen i deras resa, vilken vi anser innefattar fantastiska möjligheter för en stark och lönsam framtida tillväxt. Vi är övertygade att den publika miljön kommer att passa Bolaget bra och förse Scandi Standard med en långsiktig och flexibel kapitalstruktur för att understödja dess framtida utveckling.

Kate Briant, partner på CapVest (Kansas Holding B.V.), kommenterar:

Scandi Standard har visat vad som kan åstadkommas när ett antal starka verksamheter med bevisad framgångsrik historia sammanförs under en stark ledningsgrupp för att driva en långsiktig och värdeskapande tillväxtsstrategi. Börsnoteringen utgör en ny och spännande fas i Bolagets utveckling. Vi välkomnar de mer än 6 000 nya aktieägarna och ser fram emot vårt fortsatta engagemang i Bolaget och arbetet med de nya aktieägarna och Lantmännen för att stödja den fortsatta utvecklingen och expansionen för Scandi Standard.

Efter genomfört Erbjudande, och under antagande om att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer huvudaktieägarna att kvarstå som de största aktieägarna med totalt cirka 29 procent av aktierna i Bolaget.

Carnegie och Danske Bank är Joint Lead Managers och Joint Bookrunners. DNB Markets är Co-Lead Manager. Roschier Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget och huvudägarna. Weil, Gotshal & Manges är legal rådgivare avseende amerikansk rätt. Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till Joint Lead Managers och Joint Bookrunners.

För ytterligare information kontakta:

Leif Bergvall Hansen, vd och koncernchef för Scandi Standard, telefon: +45 22 10 05 44

Jonny Mason, ekonomi- och finansdirektör för Scandi Standard, telefon: +45 22 77 86 18

Patrik Linzenbold, ansvarig för investerarrelationer för Scandi Standard, telefon: +46 708 25 26 30

Om Scandi Standard

Scandi Standard är den största producenten av kycklingbaserade livsmedel i Skandinavien med marknadsledande positioner i Sverige och Danmark samt utmanarposition i Norge. Bolaget producerar, säljer och marknadsför kylda, frysta och förädlade kycklingbaserade livsmedelsprodukter under de starka varumärkena Kronfågel, Danpo, Den Stolte Hane, Vestfold Fugl, Ivars och Chicky World. I Norge produceras och säljs även ägg under varumärket Den Stolte Hane. Bolaget har knappt 1 700 anställda och en nettoomsättning pro forma 2013 om cirka 5,2 miljarder kronor. För mer information, se www.scandistandard.com.

Stockholm, 27 juni 2014

Scandi Standard AB (publ)

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att sälja eller köpa värdepapper i USA eller någon annan jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara otillåtet. De värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftning i någon delstat i USA och får inte erbjudas eller säljas i eller till USA utan registrering eller ett undantag från registrering enligt Securities Act, eller i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i någon delstat i USA. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande i USA av de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande. Kopior av detta pressmeddelande kommer inte, och får inte, distribueras i eller skickas till USA.

Det kan vara förbjudet att distribuera detta material inom vissa jurisdiktioner. Detta material är inte avsett att distribueras i USA, Kanada, Australien eller Japan. Informationen i detta material utgör inte, och är inte del av, ett erbjudande om att sälja eller köpa någon form av värdepapper i USA, Kanada, Australien eller Japan.

Inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES"), förutom i Sverige, är detta pressmeddelande endast adresserat och riktat till personer i någon medlemsstat i EES som är "kvalificerade investerare" enligt Artikel 2(1)(e) i EU-direktiv 2003/71/EC ("Prospektdirektivet"), ändrat genom EU-direktiv 2010/73/EU, såsom implementerat i relevant medlemsstat i EES ("Kvalificerad Investerare"). Därtill görs detta pressmeddelande endast tillgängligt för, distribueras endast i, eller riktas endast till: (a) i Storbritannien: (i) Kvalificerade Investerare som har professionell erfarenhet av ärenden relaterade till investeringar som faller under Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Order") (Investment professionals); (ii) Kvalificerade Investerare som faller inom Artikel 49(2)(a) till (d) inom Order (High net worth companies, unincorporated associations etc); och (iii) Kvalificerade Investerare som på annat sätt lagligen kan få det tillgängligt, levererat eller riktat till sig; (b) annars utanför Sverige till personer som lagligen kan få tillgång till sådan information eller lagligen kan få det tillgängligt, levererat eller riktat till sig (alla dessa benämns tillsammans som "Relevanta personer"). Alla investeringar eller investeringsverksamheter som detta pressmeddelande relaterar till är tillgängligt endast för Relevanta personer och kommer endast att tas upp med Relevanta personer. Varje person som inte är Relevant person bör inte agera eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande.