Scana — M&A Activity 2014

Mar 17, 2014

Scana Industrier ASA - Scana selger deler av forretningsområdet Scana Offshore

Scana Industrier ASA - Scana selger deler av forretningsområdet Scana Offshore

Scana Industrier ASA ("Scana") har signert avtale om salg av datterselskapene

Scana Offshore Services Inc, Scana Offshore Technology AS og verkstedsdelen av

Scana Offshore Vestby AS. Alle er en del av serviceaktiviteten i

forretningsområdet Scana Offshore. Kjøper er Aquamarine Subsea AS, som er eiet

av HitecVision fond VI.

Scana Offshore Services ble i 2008 kjøpt av lokale gründere i Houston, USA.

Selskapet har det siste året hatt en meget positiv utvikling, og har etter

innflytting i større produksjonslokaler og introduksjon av egne produkter økt

sine markedsandeler i Mexicogolfen.

Scana Offshore Technology ble etablert i 2006 på Jørpeland utenfor Stavanger.

Selskapet leverer tjenester innen vedlikehold og reparasjon av utstyr til olje-

og gassindustrien.

Scana Offshore Vestby ble dannet etter oppkjøp av Brødrene Johnsen AS og AMT AS

i 2006. Verksteddelen av Scana Offshore Vestby leverer blant annet

vedlikeholdstjenester av stigerør.

Selskapene som selges hadde i 2013 en omsetning på ca. 214 millioner NOK og

omfatter omkring 130 ansatte.

Salgssummen er 135 millioner NOK. Salget gir en positiv regnskapsmessig effekt i

første halvår og styrker konsernets balanse og likviditet.

Endelig overtakelse forventes å være andre kvartal 2014.

-Salget av denne virksomheten realiserer verdier i konsernet og har vært

nødvendig for å bedre Scanas likviditet til å utvikle øvrige deler av

virksomheten. Samtidig representerer HitecVision et godt eierskap som kan

videreutvikle selskapene, og vi er glad for å selge til en eier med så god

kjennskap til selskapenes marked, uttaler konsernsjef i Scana, Jan Henry Melhus.

-Vi er meget fornøyde med det fundamentet Scana har bygget for disse selskapene

og ser frem til å jobbe sammen med ansatte og kunder for å sikre en videre

positiv utvikling, sier Arne Magnus Rise i HitecVision.

Handelsbanken Capital Markets har vært finansiell rådgiver for Scana.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

Jan H Melhus, CEO Scana industrier ASA, Mobile +47 90 16 70 10

Kjetil Flesjå, CFO Scana Industrier ASA, Mobil: +47 90 04 12 13

Om Scana Industrier ASA

Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste

forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet.

Dette innbefatter olje- og gass, annen energi og marin virksomhet mot

offshoreområdet. Scana leverer også service og forestår reparasjon og

vedlikehold for kunder innen samme markeder. Scana Industrier ASA har selskaper

i Norge, Sverige, Kina, USA, Polen, Singapore, Brasil og Sør-Korea. Konsernets

hovedkontor ligger i Stavanger. Ytterligere informasjon finnes på www.scana.no.

Om HitecVision

HitecVision er den ledende private equity-investoren i Norge, samt den største i

Europa innenfor olje- og gassektoren. Selskapet er rådgiver for fire fond med en

samlet ansvarskapital på 18 milliarder kroner. Fondene investerer i

vekstselskaper i olje- og gassektoren i Norge og internasjonalt. HitecVision har

45 ansatte i Stavanger (hovedkontor), Oslo og Houston. Eksempler på

investeringer innen servicesegmentet i olje- og gassindustrien er blant annet;

Agility Group, Apply, DeepWell, Vryhof og Ocean Installer. Ytterligere

informasjon finnes på www.hitecvision.com.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1769006]