Scana — Capital/Financing Update 2022

Feb 3, 2022

Scana ASA: Godkjent prospekt. Notering av aksjer utstedt i rettet emisjon på Oslo Børs. Oppstart tegningsperiode reparasjonsemisjon.

Scana ASA: Godkjent prospekt. Notering av aksjer utstedt i rettet emisjon på Oslo Børs. Oppstart tegningsperiode reparasjonsemisjon.

Bergen, 3. februar 2022. Det vises til børsmeldinger fra Scana ASA (OSE: SCANA) ("Scana" eller "Selskapet") om gjennomføring av kjøp av PSW Group, samt rettet emisjon med brutto proveny på ca. NOK 400 millioner (den "Rettede Emisjonen") og mulig etterfølgende reparasjonsemisjon med brutto emisjonsproveny på inntil NOK 70 millioner ("Reparasjonsemisjonen").

Selskapets ekstraordinære generalforsamling vedtok 6. januar 2022 å utstede totalt 285 909 295 nye aksjer i den Rettede Emisjonen ("de Nye Aksjene") og tildele styret fullmakt til å utstede inntil 50 000 000 nye aksjer i Reparasjonsemisjonen ("Tilbudsaksjene"), jf. børsmelding samme dato.

Finanstilsynet har i dag godkjent et aksjeprospekt utarbeidet av Selskapet ("Prospektet") i forbindelse med (i) notering av de Nye Aksjene og (ii) gjennomføring av Reparasjonsemisjonen og notering av Tilbudsaksjene, på Oslo Børs. Prospektet vil bli gjort tilgjengelig på følgende nettsider: www.fearnleysecurities.com og www.sb1markets.no.

De Nye Aksjene, som midlertidig er registrert på Euronext NOTC, vil bli registrert med Scanas ordinære ISIN (NO 0003053308) og deretter bli notert og handlebare på Oslo Børs under Selskapets ordinære handelssymbol "SCANA" 4. februar 2022.

Tegningsperioden i Reparasjonsemisjonen starter 4. februar 2022 og utløper 18. februar 2022 kl. 16:30 (CET) ("Tegningsperioden"). Tegningskursen i Reparasjonsemisjonen er NOK 1,40 per Tilbudsaksje ("Tegningskursen").

Berettigede aksjonærer, som er aksjeeiere i Scana per 15. desember 2021 (slik disse fremkommer av VPS-registeret ved utgangen av 17. desember 2021) som ikke deltok i den Rettede Emisjonen og som ikke er hjemmehørende i en jurisdiksjon hvor et slikt tilbud ville ha vært ulovlig eller (i andre jurisdiksjoner enn Norge) ville ha krevet prospekt, registrering eller tilsvarende prosesser, vil motta 0,6 omsettelige tegningsretter ("Tegningsretter"). Hver Tegningsrett gir fortrinnsrett til å tegne, og bli tildelt, én Tilbudsaksje til Tegningskursen, i henhold til gjeldende verdipapirlovgivning. Overtegning og tegning uten Tegningsretter vil være tillatt, men det er ingen garanti for antall aksjer tilgjengelig for tildeling basert på slik tegning.

For å tegne aksjer, må berettigede aksjonærer sende til en av Tilretteleggerne (som definert nedenfor) en fullstendig og korrekt signert tegningsblankett innen utløpet av Tegningsperioden. Nærmere opplysninger om Reparasjonsemisjonen og instruksjoner vedrørende tegningsprosedyrer er tilgjengelig i Prospektet. Tegningsrettene forventes å ha økonomisk verdi dersom Selskapets aksjer handler over Tegningskursen i Tegningsperioden. Tegningsretter som ikke er benyttet til å tegne Tilbudsaksjer eller solgt innen utløpet av Tegningsperioden, vil ikke ha verdi og vil bortfalle uten vederlag til innehaveren. Berettigede aksjonærer som ikke bruker Tegningsrettene sine vil oppleve utvanning av sin aksjebeholdning i Selskapet dersom andre berettigede aksjonærer tegner Tilbudsaksjer.

Betaling for Tilbudsaksjer tildelt en tegner forfaller 25. februar 2022. Forutsatt rettidig betaling fra alle tegnerne, forventes kapitalforhøyelsen vedrørende Reparasjonsemisjonen å bli registrert i Foretaksregisteret på eller omkring 2. mars 2022. Tilbudsaksjene forventes levert til tegnerne og starte handel på Oslo Børs på eller omkring 3. mars 2022.

Gjennomføring av Reparasjonsemisjonen er betinget av (i) at styret i Selskapet vedtar å godkjenne Reparasjonsemisjonen og (ii) registrering av kapitalforhøyelsen i Selskapet knyttet til Reparasjonsemisjonen i Foretaksregisteret og VPS.

Fearnley Securities AS og SpareBank 1 Markets AS opptrer som tilretteleggere i Reparasjonsemisjonen ("Tilretteleggerne"). Advokatfirmaet Schjødt AS opptrer som juridisk rådgiver for Scana.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:

Styrk Bekkenes, CEO Scana ASA

E-post: styrk.bekkenes@scana.no

Telefon: +47 40 40 35 20

Torvald Ulland Reiestad, CFO Scana ASA

E-post: torvald.reiestad@scana.no

Telefon: +47 97 98 78 95

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i verdipapirhandelloven § 5-12.