SC ENGINEERING CO., LTD — Share Issue/Capital Change 2021

Nov 17, 2021

에쓰씨엔지니어링/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2021.11.17)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 사채의 종류		제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
9	4,448	3,597
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
9	11,000,000,000	2,473,021	3,058,103
5. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
6. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 : 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서 [제3조 사채의 발행조건 중 25.전환권에 관한 사항 중 (4) 전환가액의 조정] 라. 위 가. 내지 다. 와는 별도로 본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날(2021년08월 17일) 및 이후 매3개월(2021년 11월 17일, 2022년 02월 17일, 2022년 05월 17일, 2022년 08월 17일, 2022년 11월17일, 2023년 02월 17일, 2023년 05월 17일, 2023년 08월 17일, 2023년 11월 17일, 2024년 02월 17일) 을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. 2. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 3,889원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 3,376원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 3,526원 ④ ①+②+③의 산술평균가 : 3,597원 ⑤ 조정 후 산출 행사가액(③과 ④중 높은가액) : 3,597원 ⑥ 조정일 직전 행사가액 : 4,448원 ⑦ 행사가액조정 최저한도(최초행사가액의70%) : 3,119원 ⑧ 조정후 확정 행사가액(⑤와 ⑥중 낮은가액) : 3,597원
7. 조정가액 적용일		2021-11-17
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		상기사항은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.
※관련공시	2020-12-07 전환사채권발행결정 2021-02-05 전환사채권발행결정 2021-02-17 전환사채권발행결정 2021-03-08 전환사채권발행결정 2021-03-09 전환사채권발행결정 2021-04-05 전환사채권발행결정 2021-05-13 전환사채권발행결정 2021-05-14 전환사채권발행결정 2021-10-22 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)