SC ENGINEERING CO., LTD — Share Issue/Capital Change 2021

Nov 19, 2021

에쓰씨엔지니어링/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2021.11.19)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 사채의 종류		제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
10	4,668	4,061
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
10	10,000,000,000	2,142,245	2,462,447
5. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액조정
6. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 : 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서 [제3조 사채의 발행조건 중 21.전환권에 관한 사항 중 (4) 전환가액의 조정] 라. 위 가. 내지 다. 와는 별도로 본 사채 발행 후 1개월이 경과한 날(2021년 09월 19일) 및 이후 매 1개월(2021년 10월 19일, 2021년 11월 19일, 2021년 12월 19일, 2022년 01월 19일, 2022년 02월 19일, 2022년 03월 19일, 2022년 04월 19일, 2022년 05월 19일, 2022년 06월 19일, 2022년 07월 19일, 2022년 08월 19일, 2022년 09월 19일, 2022년 10월 19일, 2022년 11월 19일, 2022년 12월 19일, 2023년 01월 19일, 2023년 02월 19일, 2023년 03월 19일, 2023년 04월 19일, 2023년 05월 19일, 2023년 06월 19일, 2023년 07월 19일, 2023년 08월 19일, 2023년 09월 19일, 2023년 10월 19일, 2023년 11월 19일, 2023년 12월 19일, 2024년 01월 19일, 2024년 02월 19일, 2024년 03월 19일, 2024년 04월 19일, 2024년 05월 19일, 2024년 06월 19일, 2024년 07월 19일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. 2. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 3,792원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 3,395원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 3,278원 ④ ①+②+③의 산술평균가 : 3,488원 ⑤ 조정 후 산출 전환가액(③과 ④중 높은가액) : 3,488원 ⑥ 조정일 직전 전환가액 : 4,668원 ⑦ 전환가액조정 최저한도(최초행사가액의70%) : 4,061원 ⑧ 조정후 확정 전환가액 : 4,061원
7. 조정가액 적용일		2021-11-19
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		상기사항은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.
※관련공시	2021-10-22 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2021-08-17 전환사채권발행결정