SC ENGINEERING CO., LTD — M&A Activity 2021

Aug 17, 2021

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.2 에쓰씨엔지니어링(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 08월 17일
&cr
회 사 명 :	에쓰씨엔지니어링주식회사
대 표 이 사 :	김건우, 유승규
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 국제금융로 52 3,4,5층
	(전 화) 02-2167-9090
	(홈페이지) http://www.sc-eng.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영관리본부장	(성 명) 김 영 식
	(전 화) 02-2167-9090

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

셀론텍 주식회사대한민국이동기1,000,000,000계열회사2,000,000생물학적 제제 제조업해당사항없음1,020,00017,136,000,00068,596,639,82924.9819,674,574,89487.101,020,00051기존 화장품사업과의 시너지 창출,&cr바이오사업의 집중 육성 및 신규사업 진출 통한 사업 다각화2021년 09월 30일세원이앤씨 주식회사35,730,559,500화학플랜트, 유압기기 제조 및 판매 등경상남도 창원시 성산구공단로211계열회사

1)지급형태: 현금 및 전환사채 지급&cr2)지급시기

(1)계약금: 1,713,600,000원(현금 지급/2021.06.25 기지급한 실사보증금으로 충당)&cr (2)중도금: 10,000,000,000원(당사가 발행하는 에쓰씨엔지니어링주식회사 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 10,000,000,000원과 상계/2021.08.19)

(3)잔 금: 5,422,400,000원 (현금 지급/ 2021.09.30까지)&cr3)자금조달 방법: 보유현금 및 전환사채

예자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 작성 및 첨부자료로 활용, 출자증권 양수가액의 적정성 여부 판단근거회계법인 현2021년 08월 02일 ~ 2021년 08월 17일평가대상회사의 양수대상 지분가치(51.0%)는 평가기준일 현재 14,368백만원(가중평균자본비용: 15.93%, 영구성장률: -0.5%)에서 18,261 백만원(가중평균자본비용: 14.93%, 영구성장률: 0.5%)으로 산출되었으며, 실제 양수 예정가액은 17,136 백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니함.2021년 08월 17일02참석아니오예아니오미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 관련공시 : 투자판단관련 주요 경영사항(2021.06.23). 투자판단관련 주요 경영사항(2021.07.30)

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 천원)

37,319,5338,216,39529,103,1381,000,0002,125,653-1,495,394미해당미해당----------------

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

◆click◆ [코스닥시장 및 코넥스시장 상장법인만 추가작성] 원시취득이 아닌 양수도로서 거래상대방이 있는 경우, 이 부분을 선택하여 『거래상대방에관한사항』 삽입 11340#*거래상대방에관한사항.dsl

◆click◆ 양수금액의 일부 또는 전부를 차입금으로 조달한 경우, 이 부분을 선택하여 『차입금에 관한 사항』 삽입 11340#*차입금에관한사항.dsl