SC ENGINEERING CO., LTD — Capital/Financing Update 2025

Apr 8, 2025

주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) 6.0 에쓰씨엔지니어링(주) 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 04월 08일
회 사 명 :	에쓰씨엔지니어링주식회사
대 표 이 사 :	김기웅
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강서구 공항대로 396 7,8층
	(전 화) 02-2167-9090
	(홈페이지)http:// www.sc-eng.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영관리본부장	(성 명) 김영식
	(전 화) 02-2167-9090

자기 전환사채 만기전 취득 결정

11 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2022년 08월 26일사모2025년 08월 26일10,000,000,0003,000,000,0002025년 04월 08일3,088,071,000원금 및 이자2025년 04월 08일자기자금장외 매수 사채권자와 별도 합의 추후 이사회 결정에 따라 재매각 또는 소각 예정이며, 재매각 시 세부 사항은 추후 공시를 통해 안내할 예정입니다. 1001,290기명식 보통주2,325,5816.222023년 08월 26일2025년 07월 26일390,000,211미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)
7. 취득 결정일
8. 취득금액	금액(원)
산정근거
지급(예정)일
취득자금의 원천
9. 취득 방법
10. 만기전 취득사유
11. 향후 처리계획
12. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)
14. 공정거래위원회 신고대상 여부

15. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제11회 전환사채와 관련된 내용은 아래와 같습니다. 1) 발행총액 : 10,000,000,000원 2) 기전환된 사채의 권면 금액 : 5,559,999,789원 3) 회사가 기 취득한 사채의 권면 금액 : 1,050,000,000원 4) 회사가 금번 취득할 사채의 권면 금액 : 3,000,000,000원 5) 취득 후 사채의 권면 잔액 : 390,000,211원

【매도자에 관한 사항】------

매도자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매도한사채의 권면금액(원)	비고

- 재매각 또는 소각 예정이나 현재 확정된 사항이 없어 추후 재매각 결정 시 매도자에 관한 사항 및 세부 사항은 공시를 통해 안내하도록 하겠습니다.