SC ENGINEERING CO., LTD — Capital/Financing Update 2025

Apr 21, 2025

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 6.0 에쓰씨엔지니어링(주) 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 04월 21일
회 사 명 :	에쓰씨엔지니어링주식회사
대 표 이 사 :	김기웅
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강서구 공항대로 396 7,8층
	(전 화) 02-2167-9090
	(홈페이지)http:// www.sc-eng.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영관리본부장	(성 명) 김영식
	(전 화) 02-2167-9090

자기 전환사채 매도 결정

11무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2022년 08월 26일사모2025년 08월 26일10,000,000,0004,050,000,0004,177,918,500사채권자와 별도 합의에 따른 만기전 취득2025년 04월 21일4,183,164,000 현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 산정 2025년 04월 28일운영자금1001,290기명식 보통주3,139,5348.22 2023년 08월 26일2025년 07월 26일미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 본 공시는 2024년 02월 26일 및 2025년 04월 08일 회사가 만기 전 취득한 '제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채'를 재매각 하는 건입니다.

【매수자에 관한 사항】(주)비에프에이-회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-500,000,000-이운경-회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-1,000,000,000-남영미-회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-1,550,000,000-박지호-회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-1,000,000,000-

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

(주)비에프에이2박수일58--박수일58------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

202412월3,803028513,775-2,000-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견