SC ENGINEERING CO., LTD — Capital/Financing Update 2024

Apr 9, 2024

에쓰씨엔지니어링/기타 경영사항(자율공시)/(2024.04.09)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	전환사채 발행후 만기전 사채 취득 및 보유 전환사채 소각
2. 주요내용	본 전환사채 취득 후 소각은 2021년 08월 19일 발행한 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 만기 전 취득 및 보유 전환사채 소각의 건입니다.
3. 결정(확인)일자	2024-04-09
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 사채에 관한 사항 - 사채의 종류 : 에쓰씨엔지니어링(주) 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 - 발행일자 : 2021년 08월 19일 - 주당 전환가액 : 3,996원 - 만기일 : 2024년 08월 19일 2) 사채 취득금액 : 금 오십삼억칠천이백이십오만삼천삼백원(\5,372,253,300원) - 취득한 사채의 권면총액 : 금 오십일억원(\5,100,000,000원) 3) 취득일자 : 2024년 04월 11일 4) 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 - 취득사유 : 이자비용 절감을 위해 사채권자와 협의하여 2024년 04월 11일 만기 전 사채를 취득하여 소각하고자 함 - 향후 처리방법 : 2024년 04월 12일 소각예정 5) 취득자금의 원천 : 자기자금 6) 사채의 취득 방법 : 장외매수 7) 사채의 소각에 관한 사항 - 사채의 명칭 : 에쓰씨엔지니어링(주) 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 - 소각예정 사채의 권면금액 : 10,000,000,000원 - 소각일자 : 2024년 04월 12일 8) 기타 - 상기 취득일자는 전환사채 매매 대금 지급일입니다. - 전환사채 전환가액은 2022년 08월 26일 조정되었습니다.
※ 관련공시	2021-08-17 전환사채권발행결정 2021-10-22 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2021-11-19 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2021-12-29 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-09-26 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-01-20 기타 경영사항(자율공시) 2024-03-27 기타 경영사항(자율공시)