SC ENGINEERING CO., LTD — Capital/Financing Update 2023

Nov 2, 2023

에쓰씨엔지니어링/기타 경영사항(자율공시)/(2023.11.02)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	전환사채 발행후 만기전 사채 취득 및 취득 후 소각
2. 주요내용	본 전환사채 취득 후 소각은 2021년 05월 17일 발행한 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 만기 전 취득 및 취득 후 소각의 건입니다.
3. 결정(확인)일자	2023-11-02
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 사채에 관한 사항 - 사채의 종류 : 에쓰씨엔지니어링(주) 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 - 발행일자 : 2021년 05월 17일 - 발행방법 : 국내발행(사모) - 주당 전환가액 : 3,119원 - 만기일 : 2024년 05월 17일 2) 사채 취득금액 : 1,579,389,000원 - 취득한 사채의 권면총액 : 1,500,000,000원 3) 취득일자 : 2023년 11월 02일 4) 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 - 취득사유 : 사채권자(㈜엠에스에이커뮤니케이션)가 2023년 11월 17일자로 조기상환 청구를 예정하고 있어 이자절감 등을 위하여 사채권자와 협의하여 2023년 11월 02일 만기 전 사채를 취득하여 소각하고자 함 - 향후 처리방법 : 2023년 11월 07일 소각예정 5) 취득자금의 원천 : 자기자금 6) 사채의 취득 방법 : 장외매수 7) 사채의 소각일자: 2023년 11월 07일 8) 기타 - 상기 취득일자는 전환사채 매매 대금 지급일입니다. - 전환사채 전환가액은 2022년 02월 17일 조정되었습니다.
※ 관련공시	2022-02-17 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-01-03 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2021-12-29 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2021-11-17 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2021-10-22 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2021-05-14 전환사채권발행결정 2021-05-13 전환사채권발행결정 2021-04-05 전환사채권발행결정 2021-03-09 전환사채권발행결정 2021-03-08 전환사채권발행결정 2021-02-17 전환사채권발행결정 2021-02-05 전환사채권발행결정 2020-12-07 전환사채권발행결정